개요
세계의 스마트 펌프 시장은 2023년에 94억 달러에 달하며, 2031년에는 167억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간인 2024년에는 CAGR 7.5%로 성장할 전망입니다.
스마트 펌프는 정맥(IV), 경장 또는 기타 전달 경로를 통해 환자에게 정확하고 안전하게 주입, 투약 또는 영양제를 전달하도록 설계된 첨단 의료기기입니다. 이 펌프는 지능형 소프트웨어, 센서 및 연결 기능을 통합하여 정확도를 높이고 오류를 줄이며 환자 치료를 최적화합니다. 의료용 스마트 펌프는 의료 기술의 중요한 발전으로, 중요한 치료법을 정확하고 안전하며 효율적으로 전달할 수 있게 합니다.
의료용 스마트 펌프 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장의 원동력은 투약 오류 감소 소프트웨어 및 스마트 통합 기능과 같은 환자 안전 기능에 대한 수요 증가에 기인합니다. 예를 들어 미국 국립보건원(National Institute of Health)에 따르면 미국 의료시스템약사협회(ASHP)의 조사에 따르면 미국 병원의 89.5%가 스마트 펌프 기술을 사용하고 있다고 합니다. 스마트 펌프 기술의 활용률은 병상 규모에 따라 다르며 600병상 이상의 병원에서는 완전히 도입되었습니다.
또한 미국 국립보건원이 실시한 연구에 따르면 스마트 펌프의 기록을 사용하여 레벨 IV NICU에 입원한 신생아 및 영아에게 사용된 37만 건 이상의 연속 주입 약물 주입 시작을 평가한 결과, 스마트 펌프의 기록이 평가되었습니다. 스마트 펌프는 최대 용량의 7-29배에 달하는 높은 용량의 하드 상한선을 초과하는 160번의 시도를 방지했으며, 소프트 상한선 경고 후 2093번의 수액 재프로그래밍 또는 취소를 유도했습니다.
촉진요인과 저해요인
재택의료 수요 증가
재택치료에 대한 수요 증가는 스마트 펌프 시장의 성장을 크게 견인하고 있으며, 병원 밖에서 사용할 수 있는 신뢰할 수 있고 정확하며 원격으로 관리할 수 있는 의료기기에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 중에도 시장을 주도할 것으로 보입니다. 전 세계 인구의 고령화로 인해 당뇨병, 심장병, 신부전증과 같은 만성질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 이러한 질환은 인슐린 주입 펌프, 비경구 영양 공급, 통증 관리 등 장기적인 치료가 필요한 경우가 많습니다. 정확한 투약과 실시간 모니터링이 가능한 스마트 펌프는 가정에서 사용하기에 이상적입니다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 약 8억 3,000만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 대부분 중저소득 국가에 거주하고 있습니다. 당뇨병 환자 수는 1990년 2억 명에서 2022년 8억 3,000만 명으로 증가했으며, 2021년에는 당뇨병과 당뇨병으로 인한 신장질환으로 200만 명 이상이 사망할 것으로 예상됩니다. 또한 심혈관 질환으로 인한 사망의 약 11%는 고혈당으로 인한 것입니다. 이러한 당뇨병 증가는 인슐린 펌프에 대한 수요를 증가시킬 수 있으므로 가정에서 사용하는 스마트 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
예를 들어 국립보건원에 따르면 22개월 동안 인슐린 펌프 사용률이 45%에서 58%로 증가하여 크게 개선되었다고 합니다. 인슐린 펌프를 포함한 당뇨병 기술의 사용은 특히 청소년의 제 1형 당뇨병에서 혈당 조절 개선과 관련이 있습니다. 이로 인해 가정에서 인슐린 양을 관리하는 데 도움이되는 스마트 펌프에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
스마트 펌프의 보급에 박차를 가하고 있는 것은 환자 중심 치료와 재택 입원 프로그램의 추세입니다. 의료 서비스 프로바이더는 환자가 집에서 치료를 관리할 수 있도록 함으로써 병원 방문을 줄이고 비용을 절감하는 경향이 증가하고 있습니다. 예를 들어 화학요법, 재택 비경구 영양요법, 지속적 인슐린 요법을 받는 환자들은 스마트 펌프를 사용하여 의료 전문가가 원격으로 모니터링하면서 안전하게 치료할 수 있습니다.
예를 들어 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS) 보험계리부(Actuarial Department)의 분석에 따르면 미국에서는 재택의료에 거의 1,030억 달러가 지출되고 있으며, 이 수치는 2026년까지 1,730억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 외래 진료의 추진, 의료 비용 증가, 재택치료기기의 개선이 있습니다.
운영과 사용자의 과제
스마트 펌프 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 운영 및 사용자 측면의 문제들이 예상됩니다. 스마트 펌프의 첨단 기능과 큰 장점에도 불구하고 이러한 문제들은 특히 병원, 진료소, 가정 등 복잡한 의료 환경에서 스마트 펌프의 보급을 방해하고 있습니다. 스마트 펌프는 투약 오류 감소 소프트웨어, 원격 모니터링, 병원 시스템과의 통합과 같은 첨단 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 기능을 효과적으로 조작하기 위해서는 보다 진보된 기술 지식이 필요합니다. 예를 들어 화학요법이나 인슐린과 같은 약물전달을 위해 설계된 펌프는 복잡한 설정이 가능하므로 충분한 교육을 받지 않은 의료진에게 압도적일 수 있습니다.
또한 일부 병원 의료진은 특히 기존 펌프에서 전환할 때 스마트 펌프를 다루는 방법을 익히는 데 시간이 걸린다고 보고하고 있습니다. 이로 인해 초기 전환 기간 중 인적 오류가 발생할 가능성이 높으며, 이는 병원이 스마트 펌프 기술을 완전히 채택하려는 의욕을 잃게 만들 수 있습니다.
일부 병원은 스마트 주입 펌프와 투약 관리 시스템을 통합하는 데 어려움을 겪는 경우도 있습니다. 장비와 시스템 간에 표준화된 프로토콜이 없기 때문에 이러한 장비를 기존 인프라로 연결하는 데 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 예를 들어 University Health Systems(UHS)에 따르면 스마트 펌프의 가격은 1,200-1,300달러이며, 소프트웨어 라이선스 비용을 포함해 1회 설치 비용은 보통 3,000-4,000달러에 달할 전망입니다. 중 UHS는 약 1,800-2,400대의 스마트 펌프를 보유하고 있습니다.
Overview
The global smart pumps market reached US$ 9.4 billion in 2023 and is expected to reach US$ 16.7 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.5% during the forecast period 2024-2031.
Smart pumps are technologically advanced medical devices designed to accurately and safely deliver fluids, medications or nutrients to patients through intravenous (IV), enteral or other delivery routes. These pumps integrate intelligent software, sensors and connectivity features to enhance precision, reduce errors and optimize patient care. Smart pumps in healthcare represent a significant advancement in medical technology, enabling precise, safe and efficient delivery of critical therapies, with applications ranging from critical care units to home healthcare environments.
The smart pump market in healthcare is expanding rapidly. This growth is fueled by increased demand for patient safety features like dose error reduction software and smart integration capabilities. For instance, according to the National Institute of Health, 89.5% of hospitals in the United States used smart pump technology according to a survey developed by the American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). The utilization of smart pump technology varied by hospital bed size with full implementation in hospitals with 600 beds and more.
Additionally, according to the study conducted by the National Institute of Health, using smart pump records, over 370,000 infusion starts for continuously infused medications used in neonates and infants hospitalized in a level IV NICU were evaluated. Smart pumps prevented 160 attempts to exceed the hard maximum limit for doses that were as high as 7-29 times the maximum dose and resulted in the reprogramming or cancellation of 2093 infusions after soft maximum alerts.
Market Dynamics: Drivers & Restraints
Rising demand for home healthcare
Rising demand for home healthcare is significantly driving the growth of the smart pumps market and is expected to drive the market over the forecast period by increasing the need for reliable, accurate and remotely manageable medical devices that can be used outside of hospital settings. As the global population ages, there is a higher prevalence of chronic conditions such as diabetes, heart disease and kidney failure. These conditions often require long-term treatments such as insulin delivery, parenteral nutrition and pain management through infusion pumps. Smart pumps, with their ability to provide accurate dosing and real-time monitoring, are ideal for home use.
According to the World Health Organization, about 830 million people worldwide have diabetes, the majority living in low-and middle-income countries. The number of people living with diabetes rose from 200 million in 1990 to 830 million in 2022. In 2021, diabetes and kidney disease due to diabetes caused over 2 million deaths. In addition, around 11% of cardiovascular deaths were caused by high blood glucose. This rising diabetes may increase the demand for insulin pumps, thus, there is an increasing demand for smart pumps to use at home.
For instance, according to the National Institute of Health, over 22 months, insulin pump use rates increased from 45 to 58%, a significant improvement. Use of diabetes technology, including insulin pumps, has been associated with improved glycemic control, particularly in youths with type 1 diabetes. This further increases the demand for smart pumps which helps to manage insulin levels at home.
The trend toward patient-centric care and hospital-at-home programs is fueling the adoption of smart pumps. Healthcare providers are increasingly allowing patients to manage their treatments at home, reducing hospital visits and costs. For instance, patients receiving chemotherapy, home parenteral nutrition or continuous insulin therapy can use smart pumps to safely administer their treatments while being monitored remotely by healthcare professionals.
For instance, almost $103 billion was spent on home health care in the United States and that number will reach nearly $173 billion by 2026, according to an analysis from the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Office of the Actuary. This growth is driven by the push for outpatient care, increasing healthcare costs and improvements in home-based medical devices.
Operational and user challenges
Operational and user challenges are expected to hamper the growth of the smart pumps market. Despite their advanced features and significant benefits, these challenges hinder widespread adoption, particularly in complex healthcare environments like hospitals, clinics, and home settings. Smart pumps come with sophisticated features like dose error reduction software, remote monitoring and integration with hospital systems. These features require a higher level of technical knowledge to operate effectively. For instance, pumps designed for drug delivery, such as those for chemotherapy or insulin, may have intricate settings that can overwhelm healthcare professionals without adequate training.
Additionally, in hospitals, some medical staff report a steep learning curve when it comes to handling smart pumps, especially when switching from traditional pumps. This increases the likelihood of human errors during the initial transition period, which can discourage facilities from fully adopting smart pump technologies.
In some instances, hospitals have faced integration challenges with their smart infusion pumps and medication administration systems. The lack of standardized protocols across devices and systems means that connecting these devices with existing infrastructure can be time-consuming and costly. For instance, according to the University Health System (UHS), smart pumps can run $1,200 to $1,300. One setup typically falls within a cost range of $3,000 to $4,000, including the software license cost. Of the 7,000 IV pumps in inventory, UHS had about 1,800 to 2,400 smart pumps.
The global smart pumps market is segmented based on product type, connectivity, application, end-user and region.
The infusion smart pumps segment is expected to dominate the smart pumps market share
The infusion smart pumps segment is expected to dominate the global smart pumps market. Infusion pumps are used extensively across various healthcare settings, including hospitals, clinics and home care environments. These devices are essential for drug delivery, parenteral nutrition, chemotherapy and insulin therapy, among other treatments.
Infusion smart pumps incorporate advanced dose error reduction systems, wireless connectivity, dose safety software and real-time monitoring, which enhances their safety and efficiency. These innovations help reduce medication errors, a significant concern in healthcare.
For instance, in April 2024, Baxter International Inc. cleared the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 510(k) clearance of its Novum IQ large volume infusion pump (LVP) with Dose IQ Safety Software. Adding LVP modality to the Novum IQ Infusion Platform, which includes Baxter's syringe infusion pump (SYR) with Dose IQ Safety Software, powered by the IQ Enterprise Connectivity Suite, enables clinicians to utilize a single, integrated system across a variety of patient care settings.
As more patients prefer managing their treatments at home, the need for portable infusion pumps has increased. Smart pumps allow for remote monitoring and data sharing, which are crucial for home healthcare settings, especially for chronic patients requiring ongoing infusion therapy.
North America is expected to hold a significant position in the smart pumps market share
North America is expected to hold the largest market share in the global smart pumps market. North America, especially the United States is home to leading manufacturers of smart pumps, including Medtronic, Baxter International and other emerging players, which are continuously innovating to develop advanced, user-friendly smart pumps. These innovations, such as wireless connectivity, real-time monitoring and cloud-based data analytics, make these devices highly desirable in the healthcare industry.
For instance, in June 2023, B. Braun Medical Inc. launched its next generation of infusion management software, DoseTrac Enterprise Infusion Management Software. With this new software, organizations receive a mix of real-time views and retrospective reporting features to better understand their infusion pump fleet and associated data. The DoseTrac Enterprise Software platform can also connect up to 40,000 pumps at an unlimited number of facilities with just one application.
North America has a high prevalence of chronic diseases like diabetes, heart disease and cancer, which require continuous medication administration via infusion pumps. This has fueled the demand for smart pumps, especially for insulin infusion pumps and chemotherapy drug delivery systems. For instance, according to the American Diabetes Association, 38.4 million Americans, or 11.6% of the population, have diabetes, many of whom rely on infusion pumps for insulin delivery. The growing patient population is a significant driver for the smart infusion pump market.
Asia-Pacific is growing at the fastest pace in the smart pumps market
The Asia-Pacific region is experiencing the fastest growth in the smart pumps market. There has been a rapid increase in the adoption of smart healthcare devices in the Asia Pacific region. This is partly driven by the growing need for remote monitoring, dose error reduction and patient safety in hospitals and home care settings. Major market players in this region especially China, India and Japan focusing on smart infusion pumps with integrated technologies that allow for wireless communication, real-time data sharing and remote patient monitoring are seeing a surge in demand.
For instance, in February 2023 Mindray launched its BeneFusion i Series and u Series infusion systems featuring high precision, adaptive customization and extraordinary simplicity for guaranteed levels of medication safety in a variety of clinical settings. The new generation of smart pumps, for their advanced features to reduce medication errors, streamline workflow and improve cost-effectiveness, has seen greater potential in endoscopic, obstetrics, oncology, emergency departments and more.
The major global players in the smart pumps market include B. Braun Medical Inc., Medtronic plc, Fresenius Kabi USA, LLC, Terumo Corporation, Becton, Dickinson and Company, ICU Medical, Inc., Baxter International Inc., Insulet Corporation, BPL Medical Technologies, SINO MDT and among others.
The global smart pumps market report delivers a detailed analysis with 70 key tables, more than 65 visually impactful figures, and 179 pages of expert insights, providing a complete view of the market landscape.