본 보고서는 상장된 커넥터 기업이 제출한 연차보고서를 바탕으로 매년 작성되는 커넥터 산업 연감입니다. 손익계산서와 대차대조표는 지난 10년, 5년 및 최신 연도의 손익계산서를 연결하여 업계와 상장 기업의 전반적인 성과에 대한 벤치마킹을 제공합니다.
또한, 커넥터 산업의 매출 동향(지역별, 최종 용도 시장별, 2013-2023년)과 최신 매출 및 향후 동향 전망(지역별, 최종 용도 시장별, 2024-2029년) 등을 정리하여 전해드립니다.
본 보고서의 특징
상장 연결 내역:
- 주요 재무지표(2013-2023년)
- 대차대조표(금액 기준, 2013-2023년)
- 손익계산서(금액 기준, 2013-2023년)
- 대차대조표(%, 2013-2023년)
- 손익계산서(%, 2013-2023년)
지난 15년간 각 기업의 실적과 재무지표의 업계 평균치:
- 판매 및 일반관리비(%, 2009-2023년)
- 순이익률(%, 2009-2023년)
- 자산이익률(2009-2023년)
- 장기 부채/자본 비율(2009-2023년)
- 매출채권 회전율(2009-2023년)
- 재고 회전율(2009-2023년)
- 매출원가율(%, 2009-2023년)
- 매출원가 + 판관비 비율(%, 2009-2023년)
- 유동성 비율(2009-2023년)
- 자기자본이익률(2009-2023년)
- 부채 비율(2009-2023년)
- 평균 회수기간(2009-2023년)
- 재고일수(2009-2023년)
아래 표는 조사 대상 상장 기업의 매출액 대비 순이익 비율(2013-2023년)입니다.
순이익
2023년 커넥터 업계의 평균 순이익은 매출액의 10.7%입니다. 2018년은 미국에서는 감세 및 고용법이 통과된 해로 중요한 해였습니다. 이 법은 연방 법인세를 35%에서 21%로 인하했습니다.
2009년 세계 경기 침체로 인해 2009년 매출액 대비 순이익 비율은 -12.6%로 최저치를 기록했습니다. 2014년부터 2018년까지 순이익은 2014년 매출액 대비 10.7%에서 2018년에는 12.0%로 증가했으며, 2019년부터 2023년까지 순이익은 2019년 10.7%에서 2023년 12.0%로 증가했습니다. 2019년부터 2023년까지 순이익은 2019년 10.2%에서 2023년 10.7%로 증가했습니다.
아래 그래프는 커넥터 산업의 순이익 추이(2009-2023년)를 보여줍니다.
목차
제1장 : 세계의 전자 커넥터 산업
- 시장 동향 : 과거 10년간(2013-2023년)
- 표 : 판매량, 지역별
- 그림 : 최신 상황(2013년)과 과거 5년간 동향 변화(2018-2023년), 지역별
- 표 : 판매량, 지역별
- 그림 : 세계의 커넥터 업계 : 연간 성장률 변동(1980-2024년)
- 그림 : 북미 시장 연간 성장률(1980-2024년)
- 그림 : 유럽 시장 연간 성장률(1980-2024년)
- 그림 : 일본 시장 연간 성장률(1980-2024년)
- 그림 : 중국 시장 연간 성장률(1995-2024년)
- 그림 : 아시아태평양 시장 연간 성장률(1980-2024년)
- 그림 : 기타 국가(RoW) 시장 연간 성장률(1980-2024년)
- 최신 상황(2023년)
- 표 : 성장률 변화, 지역별(%, 2021년·2022년·2023년)
- 표 : 시장 점유율, 지역별(%, 2021년·2022년·2023년)
- 장비 부문 판매량(2021-2023년)
- 표 : 장비 판매량 변동률, 장비 부문별(%, 2021-2023년)
- 그림 : 세계의 커넥터 판매량 변동률, 장비 부문별(%, 2021-2023년)
- 표 : 세계의 판매량 : 장비 부문별(2023년)
- 그림 : 세계의 커넥터 시장(장비 부문) 상위 5개사(2023년)
- 지역별 현황과 예측(2024년·2029년)
- 표 : 최종 용도 시장별 예측(2024년·2029년)
- 그림 : 최종 용도 시장 예측, 향후 5년간(2024년·2029년)
- CAGR
- 기업 인수합병(M&A)
- 주요 기술 동향
- 납기
- 가격 동향
제2장 : 중요한 사건
제3장 : 통합 핵심성과지표
통합 핵심성과지표
- 주요 재무 지표(2013-2023년)
- 대차대조표(금액 기준, 2013-2023년)
- 대차대조표(%, 2013-2023년)
- 손익계산서(금액 기준, 2013-2023년)
- 손익계산서(%, 2013-2023년)
기업별 실적 이력
매출원가
판매비 및 일반 관리비(SG&A)
- 판매비 및 일반 관리비(%, 2009-2023년)
매출원가 + 판매비·일반 관리비
- 매출원가 + 판매비·일반 관리비(%, 2009-2023년)
순이익 추이
유동비율
자산 이익률
주주 자본 이익율
장기 채무/자본 비율
부채 비율
외상매출금 회전율
평균 회수기간
재고 회전율
재고 일수
제4장 : 조사 대상 기업 실적
조사 대상 기업 과거 실적
Amphenol Corporation
- 주요 재무 지표
- 대차대조표(금액 기준, 2013-2023년)
- 대차대조표(%, 2013-2023년)
- 손익계산서(금액 기준, 2013-2023년)
- 손익계산서(%, 2013-2023년)
Cheng Uei Precision Co. Ltd.(Foxlink)
FIT Hon Teng Ltd
Hirose Electric Co., Ltd
Hosiden
HUBER+SUHNER
Japan Aviation Electronics Industry(JAE), Limited
Korea Electric Terminal Co. Ltd
SMK
TE Connectivity
ksm
Each year, Bishop & Associates prepares the Connector Industry Yearbook based on annual reports provided by
publicly traded connector companies. Income statements and balance sheets are consolidated for the past 10
years, five years, and most current year, providing benchmarks on the industry and the overall performance of
the public connector companies.
In addition, the report provides a review of the connector industry for the period 2013-2023 for sales by region,
end-use equipment sector and our current forecast for 2024 and 2029 by region and end-use equipment sector.
This report features:
Consolidated history of the public companies including:
- Key Financial Measurements (2013-2023)
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Balance Sheet percent (2013-2023)
- Income Statement percent (2013-2023)
Fifteen-year history of performance by company, with industry averages for the following financial measurements:
- Selling, General, & Administrative percent (2009-2023)
- Net Income percent (2009-2023)
- Return on Assets (2009-2023)
- Long Term Debt/Equity (2009-2023)
- Accounts Receivables Turnover (2009-2023)
- Inventory Turns (2009-2023)
- Cost of Goods Sold percent (2009-2023)
- COGS + SG&A percent (2009-2023)
- Current Ratio (2009-2023)
- Return on Equity (2009-2023)
- Liabilities to Equity (2009-2023)
- Average Collection Period (2009-2023)
- Days Inventory (2009-2023)
The following table provides Net Income as a percent of sales from 2013-2023 for public
companies included in the 2024 Connector Industry Yearbook.
Net Income
In 2023 the connector industry had an average net income of 10.7% of sales. 2018 was a significant year in the
United States because it was the year the Tax Cuts and Jobs Act was passed. This act reduced the federal
corporate income tax from 35% to 21%.
As a result of the worldwide economic downturn in 2009, the lowest net income as a percent of sales occurred
in 2009 at -12.6%. This was the first time that net income had been a negative number for the consolidated
public companies. Between 2014 and 2018, net income increased from 10.7% of sales in 2014 to 12.0% of sales
in 2018. Between 2019 and 2023, net income increased from 10.2% in 2019 to 10.7% in 2023.
The following chart provides a history of net income for the Connector Industry from 2009-2023.
Table of Contents
CHAPTER 1 - THE WORLD ELECTRONIC CONNECTOR INDUSTRY
- The Last Ten Years (2013-2023)
- Table: Sales by Geographic Region
- Graph: Change by Geographic Region 2013 vs The Last Five Years (2018-2023)
- Table: Sales by Geographic Region
- Graph: World Connector Industry - Year-To-Year Percent Change in Growth 1980-2024F
- Graph: North American Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
- Graph: European Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
- Graph: Japanese Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
- Graph: Chinese Market Year-to-Year Growth 1995-2024F
- Graph: Asia Pacific Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
- Graph: ROW Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
- Last Year - 2023
- Table: 2021, 2022 and 2023 Percent Change in Growth by Region
- Table: 2021, 2022 and 2023 Percent Share of Market by Region
- Equipment Sector Sales - 2021-2023
- Table: 2021-2023 Percent Change in Equipment Sales by Equipment Sector
- Graph: 2022-2023 Percent Change World Connector Sales by Equipment Sector
- Table: 2023 World Sales by Equipment Sector
- Graph: 2023 World Connector Market Top 5 Equipment Sectors
- Forecast 2024 and 2029 by Region
- Table: 2024 and 2029 Forecast by End-Use Market
- Graph: 2024 and 2029 End-Use Market Five-Year
- CAGR
- Mergers and Acquisitions
- Key Technology Trends
- Lead Times
- Price Trends
CHAPTER 2 - SIGNIFICANT EVENTS
CHAPTER 3 - CONSOLIDATED KEY PERFORMANCE MEASURES
Consolidated Key Performance Measures
- Key Financial Measurements (2013-2023)
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Performance History by Company
- Selected Connector Manufacturers
Cost-of-Goods Sold
- Cost of Goods Sold % (2009-2023)
Selling, General & Administrative (SG&A)
- Selling, General, & Administrative % (2009-2023)
COGS+SG&A
- COGS + SG&A % (2009-2023)
Net Income History
Current Ratio
- Current Ratio (2009-2023)
Return on Assets
- Return on Assets (2009-2023)
Return on Equity
- Return on Equity (2009-2023)
Long Term Debt/Equity
- Long Term Debt/Equity (2009-2023)
Liabilities to Equity
- Liabilities to Equity (2009-2023)
Accounts Receivable Turnover
- Accounts Receivables Turnover (2009-2023)
Average Collection Period
- Average Collection Period (2009-2023)
Inventory Turns
- Inventory Turns (2009-2023)
Days Inventory
- Days Inventory (2009-2023)
CHAPTER 4 - PERFORMANCE HISTORY OF SELECTED COMPANIES
Performance History of Selected Companies
Amphenol Corporation
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Cheng Uei Precision Co. Ltd. (Foxlink)
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
FIT Hon Teng Ltd
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Hirose Electric Co., Ltd
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Hosiden
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
HUBER+SUHNER
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Japan Aviation Electronics Industry (JAE), Limited
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
Korea Electric Terminal Co. Ltd
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
SMK
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
TE Connectivity
- Key Financial Measurements
- Charts: Key Financial Measurements
- Balance Sheet $ (2013-2023)
- Balance Sheet % (2013-2023)
- Income Statement $ (2013-2023)
- Income Statement % (2013-2023)
