Water for U.S. Agriculture: Irrigation Trends, Technology Adoption, and Market Forecasts, 2026-2031
상품코드:1958023
리서치사:Bluefield Research
발행일:2026년 02월
페이지 정보:영문 90+ Pages
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한글목차
관개농업은 미국 농작물 생산의 근간을 이루고 있지만, 자본과 에너지가 많이 소요되는 시스템에서 운영되고 있으며, 물 부족과 홍수 등 기후 관련 문제뿐만 아니라 규제, 지정학, 수요 변화와 같은 시장 역학의 변화에도 점점 더 직면하고 있습니다. 수백만 에이커의 농지는 농장내 양수와 농장 외부의 물 공급 인프라(예 : 수도 지구, 주정부 프로젝트)의 조합에 의존하고 있으며, 농가와 관개 지역 모두에 대해 높은 비용 기준을 형성하고 있습니다.
2000년 이후 가뭄으로 인한 농업 손실은 약 250억 달러에 달하며, 특히 미국 서부의 전통적 관개 방법의 한계가 드러나고 있습니다. 이러한 위험은 물 사용, 에너지 소비, 노동 집약도를 줄이고 운영 관리를 개선하기 위해 효율적인 관개 시스템, 현대화된 관개 인프라, 디지털 기술을 활용한 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
이러한 배경에서 관개 기술 및 벤더의 상황도 변화하고 있습니다. 기존 물 기술 프로바이더와 신생 스타트업은 효율성 향상과 장기적인 물 제약에 대한 수요에 따라 보다 통합된 하드웨어 및 소프트웨어 서비스 제공 채널을 개발하고 있습니다.
미국의 관개 시장에 대해 조사했으며, 주요 촉진요인, 시장 동향, 2031년까지의 예측을 종합적으로 분석하여 전해드립니다. 또한 물과 에너지 효율을 향상시키는 디지털 솔루션에 초점을 맞춘 경쟁 환경 평가와 주요 관개 기업 40곳의 상세한 프로파일을 제공합니다.
다룬 기업
ABB
Ace Hardware
ACE Pumps
AeroVironment
Agco
AgDirect
AgDNA
AgEagle Aerial Systems
AgMonitor
Agri Supply Company
Agri-Valley Electrical
Agribotix
AgriData
Agro Watcher
Airbus
Aker
Anderson Pump Co.
Aqua Systems 2000
Aquarius Landscape Supply
AquaSpy
Arable
Atrafin
Automation Direct
Avid Water
AZUD
B.A. Fischer
Badger Meter
BASF
Bayer
Bentley Systems
Bermad Water Technologies
Bioceres Crop Solutions
Calsense
CalWest Rain
Campbell Scientific
Cascade Pump Company
Case IH Agriculture
Caterpillar
Central Irrigation
Ceres AI
CF Industries
Cla-Val
CLAAS
Climate Fieldview
Conservis
Core & Main
Cornell Pump Company
Coromandel
Corteva Agriscience
CPS Distributors
CropX Technologies
DBC Irrigation Supply
Diamond Plastics Corporation
Diversified Financial Services
DJI Technology Co.
DLF Seeds
DLL Financial Solutions Partner
Don Pedro Pump
Drip Depot
DripWorks Drip Irrigation
DroneDeploy
EOS Data Analytics
Ewing Outdoor Supply
Exim Finance
Farm Credit Services
FarmersEdge
FarmHQ
FarmLogs
Farmonaut
Fendt
Ferguson Enterprises LLC
Florida Irrigation Supply Outdoor
Flowserve
Flygt
Foster's Pumps
Franklin Electric
Fresno Valves & Castings
Fultek
Fusion Pump
Galcon
GAMAYA
Gator Pumps
GE Vernova
Gorman-Rupp Pumps
Goulds Pumps
Grainger
Granular
Grow Irrigation
GrowWest
Grundfos
Haifa Group
Helena
Heritage Landscape Supply Group
Home Depot
Horizon Distributors
Hortau
Hunter Industries
Huntington Bank
HydroPoint Data Systems
ICL Group Ltd.
In-Situ
Inc.
Irrigation Express
Irrigation Station
Irritec
Jain Irrigation
Jensen Bridge, Supply
JM Eagle
John Deere
KSB Group
Kubota
KWS
Limagrain
Lindsay Corporation
Lodi Pump & Irrigation
M.E.T. Automation & Controls
Mahindra
Mather Pumps
Metzer
Monsanto
Mothive
MPI Pumps
Mueller Water Products
National Pump Company
Nelson Irrigation
Netafim
New Holland Agriculture
Northwest Pipe Company
Nutrien
Obermeyer Hydro
OCI Global
OnFarm
Orbit
OTT HydroMet
Parrot
Pentair
Planet Water Foundation
PrecisionHawk
Procore
PTx Trimble
Rain Bird
Rain For Rent
Reinke
Rivulis
Rockwell Automation
Rubicon Water
Sakata Seed Corporation
Schneider Electric
SDF Group
Semios
Siemens
Signature Control Systems
SiteOne Landscape Supply
SMAG
Soilwiz
SonTek
Sprinkler Warehouse
Syngenta Group
T-L Irrigation
Taranis
Tesco Controls
Tevatronic Autonomous Irrigation
The Mosaic Company
Thompson Pump, Irrigation Inc.
Toro Company
Trimble
TSC Tractor Supply Co.
Tule Technologies
Val-Matic
Valmont Industries
Viridix
Waterman Industries
Weathermatic
West Coast Pipe
Western Hydro Corporation
Western Water Works Supply Company
Wilbur-Ellis
Winsupply
XiO
Xylem
Yara International
목차
섹션 1 미국의 관개 용수 시장의 구조
관개 용수 공급 이해관계자와 정의
농외 및 농내 용수 시장 모두 Top-Heavy 시장
관개 용수원 : 농내 대 농외
관개 용수 공급 시스템 전반의 주요 이해관계자
관개 구역별 공급 현황에서 드러나는 다양성
USDA, 일부 주에서 농장 내 관개 프로젝트에 자금 지원
국토개간국(Bureau of Reclamation)과 IIJA, 농장 외 프로젝트에 자금 지원
섹션 2 미국의 관개 용수를 형성하는 촉진요인
관개 용수 시장 촉진요인과 억제요인
관개 용수 공급 리스크
가뭄이 미국 농업의 물 공급 안정성에 미치는 영향
지하수 고갈이 장기적인 물 공급을 위협
주 정부의 지하수 관리 및 수권 정책이 관개 용수 사용에 미치는 영향
정부 보조금이 농가 소득에 미치는 영향
높은 양수 비용과 매입 수돗물 비용이 농가 지출의 주요 항목
섹션 3 농업자와 수도국의 적응 방법
농민들의 물 절약형 점적 관개로의 전환
관개 시기 결정 방식의 디지털화 확대
물 부족 주들이 효율적인 관개 기술 도입을 주도
비용 상승과 규제 정책으로 인한 펌프 판매 정체
수자원 공급 기관들의 시스템 업그레이드를 통한 대응
섹션 4 시장 예측 : 관개 지출이 증가하고 있는 지역
관개 시장 규모 추산 모델
누적 지출 : 관개원별, 관개 지출 유형별
누계 지출 : 카테고리별, 지역별
농장내 디지털 기술의 성장이 비디지털 기술의 구입을 웃돈다.
농장내 디지털 기술이 가장 급성장할 것으로 예측되고 있다.
미국 관개 시장의 전망과 기회
섹션 5 경쟁 시프트가 미국의 관개 시장을 재편
관개는 농장내와 농장 외 다른 벤더 에코시스템에 의해 유지되고 있다.
주요 관개 기업은 전문가인 경향이 있다.
관개 벤더는 디지털화, 서비스, 자금조달로 전환하고 있다.
진화하는 판매업체의 경쟁 상황
지역의 판매업체 , 농장내 기계 시장에 대한 주요 채널
농장 외 용수 공급 조직은 OEM과의 직접적인 관계를 선호한다
관개는 여전히 전문 시장이며, 농업사이클에 대한 노출이 높아지고 있다.
자금조달은 시장 참여 툴이 되었다.
매출 변동성은 농가 소득 및 시스템 집중도와 연동
농장 외 장비 수요는 수자원 및 자금 조달에 의해 주도
펌프 공급 시장은 다각화된 산업용 제조업체가 주도
디지털 테크놀러지 : 기존 기술과 신기술
농장내 디지털 관개 상황
농장 외 디지털 관개 상황
농장내 솔루션에 집중하는 신규 디지털 기술 벤더
섹션 6 미국 관개 시장에서 주요 기업의 개요
AZUD
Hunter Industries
Irritec
Jain Irrigation Systems Limited
Lindsay Corporation
Metzer
Nelson Irrigation Corporation
Netafim
Rainbird
Reinke
Rivulis
T-L Irrigation
Toro Company
Valmont Industries
Arable
Ceres AI
CropX
FarmHQ
Farmonaut
HydroPoint Data Systems
PTx Trimble
Semios
Flowserve
Franklin Electric
Grundfos
KSB
Pentair
Xylem
AvidWater
Core & Main
DBC Irrigation Supply
DripWorks
Ewing Outdoor Supply
Ferguson Enterprises
Heritage Landscape Supply Group
Irrigation Station
Rain for Rent
SiteOne Landscape Supply
Sprinkler Warehouse
Winsupply
KSA
영문 목차
영문목차
Irrigated agriculture underpins U.S. crop production; however, it operates within a highly capital- and energy-intensive system that is increasingly exposed to climate-related challenges, such as water scarcity and floods, as well as changing market dynamics (e.g., regulations, geopolitics, and shifts in demand). Millions of acres rely on a combination of on-farm pumping and off-farm delivery infrastructure (e.g., water districts, state projects), creating a high-cost baseline for both farmers and irrigation districts.
Since 2000, drought has led to roughly US$25 billion in agricultural losses, underscoring the limitations of traditional irrigation practices-particularly in the Western U.S. These risks are accelerating a shift toward efficient irrigation systems, modernized conveyance infrastructure, and digitally enabled solutions designed to reduce water usage, energy consumption, and labor intensity while improving operational control.
Against this backdrop, the landscape of irrigation technology and vendors is also evolving. Established water technology providers and emerging start-ups are developing channels to offer more integrated hardware, software, and services that align with the need for increased efficiency and long-term water constraints.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the U.S. irrigation market for agriculture, covering key drivers, market trends, and forecasts through 2031. It also evaluates the competitive landscape with an emphasis on digitally enabled solutions that improve water and energy efficiency, supported by in-depth profiles of 40 major irrigation companies.
Companies Mentioned
ABB
Ace Hardware
ACE Pumps
AeroVironment
Agco
AgDirect
AgDNA
AgEagle Aerial Systems
AgMonitor
Agri Supply Company
Agri-Valley Electrical
Agribotix
AgriData
Agro Watcher
Airbus
Aker
Anderson Pump Co.
Aqua Systems 2000
Aquarius Landscape Supply
AquaSpy
Arable
Atrafin
Automation Direct
Avid Water
AZUD
B.A. Fischer
Badger Meter
BASF
Bayer
Bentley Systems
Bermad Water Technologies
Bioceres Crop Solutions
Calsense
CalWest Rain
Campbell Scientific
Cascade Pump Company
Case IH Agriculture
Caterpillar
Central Irrigation
Ceres AI
CF Industries
Cla-Val
CLAAS
Climate Fieldview
Conservis
Core & Main
Cornell Pump Company
Coromandel
Corteva Agriscience
CPS Distributors
CropX Technologies
DBC Irrigation Supply
Diamond Plastics Corporation
Diversified Financial Services
DJI Technology Co.
DLF Seeds
DLL Financial Solutions Partner
Don Pedro Pump
Drip Depot
DripWorks Drip Irrigation
DroneDeploy
EOS Data Analytics
Ewing Outdoor Supply
Exim Finance
Farm Credit Services
FarmersEdge
FarmHQ
FarmLogs
Farmonaut
Fendt
Ferguson Enterprises LLC
Florida Irrigation Supply Outdoor
Flowserve
Flygt
Foster's Pumps
Franklin Electric
Fresno Valves & Castings
Fultek
Fusion Pump
Galcon
GAMAYA
Gator Pumps
GE Vernova
Gorman-Rupp Pumps
Goulds Pumps
Grainger
Granular
Grow Irrigation
GrowWest
Grundfos
Haifa Group
Helena
Heritage Landscape Supply Group
Home Depot
Horizon Distributors
Hortau
Hunter Industries
Huntington Bank
HydroPoint Data Systems
ICL Group Ltd.
In-Situ
Inc.
Irrigation Express
Irrigation Station
Irritec
Jain Irrigation
Jensen Bridge and Supply
JM Eagle
John Deere
KSB Group
Kubota
KWS
Limagrain
Lindsay Corporation
Lodi Pump & Irrigation
M.E.T. Automation & Controls
Mahindra
Mather Pumps
Metzer
Monsanto
Mothive
MPI Pumps
Mueller Water Products
National Pump Company
Nelson Irrigation
Netafim
New Holland Agriculture
Northwest Pipe Company
Nutrien
Obermeyer Hydro
OCI Global
OnFarm
Orbit
OTT HydroMet
Parrot
Pentair
Planet Water Foundation
PrecisionHawk
Procore
PTx Trimble
Rain Bird
Rain For Rent
Reinke
Rivulis
Rockwell Automation
Rubicon Water
Sakata Seed Corporation
Schneider Electric
SDF Group
Semios
Siemens
Signature Control Systems
SiteOne Landscape Supply
SMAG
Soilwiz
SonTek
Sprinkler Warehouse
Syngenta Group
T-L Irrigation
Taranis
Tesco Controls
Tevatronic Autonomous Irrigation
The Mosaic Company
Thompson Pump and Irrigation Inc.
Toro Company
Trimble
TSC Tractor Supply Co.
Tule Technologies
Val-Matic
Valmont Industries
Viridix
Waterman Industries
Weathermatic
West Coast Pipe
Western Hydro Corporation
Western Water Works Supply Company
Wilbur-Ellis
Winsupply
XiO
Xylem
Yara International
Table of Contents
Section 1 - U.S. Agricultural Irrigation Water Market Structure
Irrigation Water Supply Stakeholders and Definitions
Off-Farm, On-Farm Water Both Top-Heavy Markets
Water Sources for Irrigation: On-Farm vs. Off-Farm
Key Stakeholders Across Irrigation Water Delivery Systems
Variability Demonstrated by Irrigation Districts' Offerings
USDA Funds On-Farm Irrigation Projects in Select States
The Bureau of Reclamation and IIJA Fund Off-Farm Projects
Section 2 - Drivers Shaping U.S. Irrigation Water
Irrigations Water Market Drivers and Inhibitors
Irrigation Water Supply Risks
Droughts Reshape Water Supply Reliability for U.S. Agriculture
Groundwater Depletion Threatens Long-Term Water Supplies
State Groundwater Management and Water Rights Policies Affect Irrigation Use
Government Subsidies Impact On-Farm Income
High Pumping and Purchased Water Costs Headline On-Farm Expenses
Section 3 - How Farmers and Water Agencies Are Adapting
Farmers Shift Toward Water Efficient Drip Irrigation
Methods for Deciding When to Irrigate Are Increasingly Digitalized
Water-Scarce States Lead in the Adoption of Efficient Irrigation
Pump Sales Stagnate Due to Rising Costs and Restrictive Policies
Water Delivery Organizations Are Adapting Through System Upgrades
Section 4 - Market Forecast: Where Irrigation Spend Is Growing
Irrigation Market Sizing Model
Cumulative Spend by Source and Expenditure Type for Irrigation
Cumulative Spend by Category and Region
On-Farm digital technologies Growth Outpaces Non-digital technologies Purchases
On-farm digital technologies Is Projected to Grow Fastest
Market Outlook and Opportunities for the U.S. Agricultural Irrigation Market
Section 5 - Competitive Shifts Reshaping the U.S. Irrigation Market
Irrigation Is Served by Distinct On-Farm and Off-Farm Vendor Ecosystems
Leading Irrigation Companies Tend to Be Specialists
Irrigation Vendors Shifting Toward Digitization, Services, and Financing
Evolving Distributor Competitive Landscape
Regional Distributors Primary Channel to Market for On-Farm Equipment
Off-Farm Water Delivery Organizations Favor Direct Relationships with OEMs
Irrigation Remains a Specialist Market, Heightening Exposure to Farm Cycles
Financing Has Become a Go-to-Market Tool
Revenue Volatility Tracks Farm Income and System Focus
Off-Farm Equipment Demand Driven by Water Source and Funding
Pump Supply Is Dominated by Diversified Industrial Manufacturers
Digital Technology: Established and Emerging Technologies
On-Farm Digital Irrigation Landscape
Off-Farm Digital Irrigation Landscape
Emerging Digital Technology Vendors Concentrated in On-Farm Solutions
Section 6 - Profiles of Leading Companies in the U.S. Irrigation Market
AZUD
Hunter Industries
Irritec
Jain Irrigation Systems Limited
Lindsay Corporation
Metzer
Nelson Irrigation Corporation
Netafim
Rainbird
Reinke
Rivulis
T-L Irrigation
Toro Company
Valmont Industries
Arable
Ceres AI
CropX
FarmHQ
Farmonaut
HydroPoint Data Systems
PTx Trimble
Semios
Flowserve
Franklin Electric
Grundfos
KSB
Pentair
Xylem
AvidWater
Core & Main
DBC Irrigation Supply
DripWorks
Ewing Outdoor Supply
Ferguson Enterprises
Heritage Landscape Supply Group
Irrigation Station
Rain for Rent
SiteOne Landscape Supply
Sprinkler Warehouse
Winsupply
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