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미국·캐나다는 자산의 다양한 네트워크, 기술 벤더의 풍부한 멤버, 자본에 대한 상대적인 액세스에 의해 형성되어 디지털 워터 채택의 최전선에 오랫동안 위치해 왔습니다. 북미 디지털 워터 솔루션의 수요는 왕성하고, 2024-2033년 누계 지출은 1,695억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 성장에는 복수의 주요 요인이 있습니다. 노동력 격차의 확대에 의해 더욱 더 중요해지고 있는 자산과 경영관리 효율화의 필요성, 디지털 기술의 채택을 장려하는 정책과 정부 자금 시프트, 중요 인프라의 모든 측면에 대한 기술의 유비쿼터스 도입의 증가입니다. 또한 사이버 보안에 관련된 과제도 복잡화하고 있습니다.

초대형 규모로부터 초소규모 유틸리티까지 유틸리티의 수요가 격화하는 것에 따라 벤더 구도는 보다 경쟁이 치열해지고 있습니다. 시장은 현재 대부분이 미국 및 캐나다를 본거지로 하는 기존 물 기술 기업의 과점 상태에 있습니다. 그러나 신규 참여 기업은 전략적 인수 및 제휴를 통해 진출하고 있으며, 신규 스타트업은 특히 소프트웨어 기반 솔루션으로 현황에 도전하고 있습니다.

미국·캐나다의 디지털 워터 시장에 대해 조사했으며, 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 접속성을 포함한 종합적 분석을 제공하고 있습니다. 또한 주요 촉진요인과 동향, 경쟁 환경, 주요 디지털 워터 기업 15사의 상세 개요에 관한 인사이트 및 현황과 향후 성장에 관한 상세한 견해를 제공하고 있습니다.

리포트+데이터 옵션 :

기업 개요 :

언급한 기업

목차

제1장 미국·캐나다의 디지털 워터 시장 촉진요인과 동향

• 디지털 워터 시장에 영향을 미치는 촉진요인과 억제요인
• 과제와 솔루션 - 디지털 워터가 산업의 문제점을 해결
• 디지털 성숙도 - 다른 요구와 체험
• 상황 단편화 - 디지털 워터에 관한 우선사항 차이
• 변화의 추진 - 정책과 정부 자금이 투자에 영향을 미친다.
• 천천히 꾸준히 - IIJA 자금 제공이 디지털 워터에 기회를 가져온다.
• 실버 쓰나미 - 유틸리티 노동력 동향
• 사이버 보안 - 우려의 증가, 능력의 한계
• 내부 과제 - 디지털 워터 채택의 장벽

제2장 미국·캐나다의 디지털 워터 시장 예측

• Bluefield Digital 디지털 워터 시장 모델의 개요
• 자산 기반 - 미국의 유틸리티 상황
• 자산 기반 - 캐나다의 유틸리티 상황
• 지출의 정량화 - 디지털 워터의 가격 설정 : 유틸리티 규모별
• 전체상 - 미국·캐나다의 디지털 워터 시장의 기회
• 10년간 지출 - 레거시 솔루션이 대부분을 차지한다.
• 디지털 워터 핫스팟 - 시장 규모 : 미국의 주별
• 디지털 워터 핫스팟 - 시장 규모 : 캐나다의 주별
• 디지털 워터 솔루션이 온라인화 - 시장 전망 : 제품 유형별
• 상수도사업이 투자를 선도 - 시장 전망 : 수도 유형별
• OPEX가 CAPEX를 능가 - 시장 전망 : 지출 유형별
• 전면적으로 성장 기회 - 시장 전망 : 유틸리티 규모별
• 디지털 드라이브의 최적화 - 네트워크와 플랜트 관리 시장 전망
• 미터로부터 현금으로의 이동 - 미터와 고객 관리 시장 전망
• 수동적으로부터 능동적으로 이동 - 일과 자산관리 시장 전망
• 디지털 전환의 다음 스텝 - 정보 관리 시장의 전망
• IT와 OT의 안전 확보 - 사이버 보안 시장의 전망
• 데이터의 활용 - AI/ML가 디지털 워터 솔루션을 강화
• 클라우드에 대한 지지 - 디지털 워터 소프트웨어의 채택 동향

제3장 경쟁 구도

• 디지털 워터 상황의 주요 경쟁 동향
• 벤더의 성장 - 기술의 궤도에 오른다.
• 포트폴리오의 확대 - 유기적/무기적 성장 전략
• 인수 핫스팟 - 미국·캐나다의 디지털 워터 M&A 동향
• 시장 통합 - M&A에 의한 전략적 성장
• 자본 플로우 - 투자가 초기 단계의 성장을 지원
• 주목해야 할 M&A와 VC 투자 거래
• 벤더 구도 - 하드웨어/소프트웨어 기업
• 기술을 초월 - 서비스 프로바이더의 역할

제4장 주요 기업 개요

• Autodesk
• Badger Meter
• Bentley Systems
• Esri
• Halma
• IDEX Corporation
• Itron
• Kamstrup
• Mueller Water Products
• Neptune Technology Group
• Rockwell Automation
• Suez
• Trimble
• Veralto
• Xylem

영문목차

The U.S. and Canada have long been at the forefront of digital water adoption, shaped by a diverse network of assets, an expansive roster of technology vendors, and relative access to capital. As such, Bluefield Research anticipates strong demand for digital water solutions in North America, underpinning a cumulative US$169.5 billion in spending from 2024 to 2033.

This growth is fueled by several key factors: the need for increased efficiencies in asset and operations management, which is becoming ever more critical due to a growing workforce gap; shifts in policy and government funding that are incentivizing digital technology adoption; and the increasingly ubiquitous deployment of technology across all aspects of critical infrastructure. These drivers also usher in the increasingly complex challenges associated with cybersecurity.

As utility demand intensifies, from very large to very small utilities, the vendor landscape is becoming more competitive. The market is currently dominated by established water technology players, many of which are based in the U.S. and Canada. However, new market entrants are making inroads through strategic acquisitions and partnerships, while emerging startups are challenging the status quo, especially with software-based solutions.

This Insight Report (and related data dashboard) offers a comprehensive analysis of the U.S. & Canada digital water market, including hardware, software, services, and connectivity. Bluefield's bottom-up approach provides a detailed view of the current landscape and future growth, along with insights into major drivers and trends, the competitive environment, and detailed company profiles of 15 major digital water incumbents.

Report+Data Option:

Data is a key component to this analysis. Our team has compiled relevant data dashboards as an add on purchase option.

Companies Profiled:

Companies Mentioned:

Table of Contents

Section 1: U.S. & Canada Digital Water Market Drivers & Trends

• Drivers and Inhibitors Impacting the Digital Water Market
• Challenges and Solutions - Digital Water Addresses Industry Pain Points
• Digital Maturity - Differing Needs and Experiences
• Landscape Fragmentation - Diverging Digital Water Priorities
• Driving Change - Policies and Government Funding Influence Investments
• Slow and Steady - IIJA Funding Presents Opportunities for Digital Water
• Silver Tsunami - Utility Workforce Trends
• Cybersecurity - Rising Concern, Limited Capacity
• Internal Challenges - Barriers to Digital Water Adoption

Section 2: U.S. & Canada Digital Water Market Forecasts

• Bluefield Digital Water Market Model Overview
• Asset Base - U.S. Utility Landscape
• Asset Base - Canada Utility Landscape
• Quantifying Spend - Digital Water Pricing by Utility Size
• The Big Picture - U.S. & Canada Digital Water Market Opportunity
• 10-Year Spend - Legacy Solutions Account for Lion's Share
• Digital Water Hot Spots - Market Size by U.S. State
• Digital Water Hot Spots - Market Size by Canadian Province
• Digital Water Solutions Come Online - Market Outlook by Product Type
• Water Utilities Spearhead Investments - Market Outlook by Water Type
• OPEX Outpaces CAPEX - Market Outlook by Spend Type
• Growth Opportunities Across the Board - Market Outlook by Utility Size
• Digital Drives Optimization - Network & Plant Mgmt. Market Outlook
• Beyond Meter to Cash - Metering & Customer Mgmt. Market Outlook
• Reactive to Proactive - Work & Asset Mgmt. Market Outlook
• Next Steps in Digital Transformation - Information Mgmt. Market Outlook
• Securing IT and OT - Cybersecurity Market Outlook
• Leveraging Data - AI/ML Enhances Digital Water Solutions
• Push to the Cloud - Digital Water Software Adoption Trends

Section 3: Competitive Landscape

• Key Competitive Trends Emerging Across Digital Water Landscape
• Vendor Growth - Riding the Technology Wave
• Portfolio Expansion - Organic and Inorganic Growth Strategies
• Acquisition Hot Spots - Digital Water M&A Trends in the U.S. & Canada
• Market Consolidation - Strategic Growth via M&A
• Capital Flows - Investments Support Early-Stage Growth
• Notable M&A and VC Investment Deals
• Vendor Landscape - Hardware and Software Companies
• Beyond Technology - The Role of Service Providers

Section 4: Key Company Profiles

• Autodesk
• Badger Meter
• Bentley Systems
• Esri
• Halma
• IDEX Corporation
• Itron
• Kamstrup
• Mueller Water Products
• Neptune Technology Group
• Rockwell Automation
• Suez
• Trimble
• Veralto
• Xylem