[시장보고서]세계의 M2M/IoT 통신 시장 : 제10판

세계의 M2M/IoT 통신 시장 : 제10판

The Global M2M/IoT Communications Market - 10th Edition

상품코드 : 1777933

리서치사 : Berg Insight

발행일 : 2025년 07월

페이지 정보 : 영문 240 Pages

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한글목차

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세계의 셀룰러 IoT 가입자 수는 2024년 중 14% 증가하여 연말까지 38억 명에 달했습니다. 2029년까지 셀룰러 IoT 가입자 수는 CAGR 11.0%로 계속 증가하여 2029년 말에는 64억 명에 달할 것으로 예측됩니다.

세계의 M2M/IoT 통신 시장에 대해 조사 분석했으며, 5G와 LPWA 표준 채택에 관한 최신 정보, 주요 모바일 사업자의 전략 평가와 IoT 사업 KPI, 각 지역별 산업 동향, 셀룰러 IoT 가입자 통계 데이터 등을 정리하여 전해드립니다.

3 GPP 셀룰러 기술 패밀리
- 3GPP Release 13 - LTE-M과 NB-IoT 도입
- 3GPP Release 14 - IoT 강화와 C-V2X
- 3GPP Release 15 - 5G 사양 제1단계
- 3GPP Release 16 - URLLC 강화, IIoT 기능, 5G NR C-V2X
- 3GPP Release 17 - RedCap와 비지상계 네트워크 통신
- 3GPP Release 18 - 최초의 5G-Advanced 사양
- 네트워크 풋프린트
- 2G/3G 모바일 네트워크
- 4G 모바일 네트워크
- 4G/5G 모바일 IoT 네트워크(LTE-M와 NB-IoT)
- 5G 모바일 네트워크
LPWA와 위성 기술
- LoRa
- Sigfox
- 위성 네트워크
IoT 접속성 관리 플랫폼과 eSIM 솔루션
- IoT 접속성 관리 플랫폼
- SIM/eSIM 솔루션
국제적 커버 범위와 연합
- 로밍과 국제적 커버 범위
- 모바일 사업자 연합

제2장 유럽

지역 시장 동향
- 서유럽
- 중유럽 및 동유럽
모바일 사업자
- A1 Telekom Austria
- Altice Group
- Bouygues Telecom
- BT Group
- CK Hutchison Group Telecom
- Deutsche Telekom
- KPN
- OV(Manx Telecom)
- MegaFon
- MTS
- Orange
- POST Luxembourg
- Proximus
- Tele2
- Telecom Italia
- Telefonica
- Telenor
- Telia Company
- Vodafone
IoT 매니지드 서비스 제공업체
- 1GLOBAL
- 1NCE
- 1oT
- Airnity
- BICS
- Com4(Wireless Logic)
- Cubic
- CSL Group
- emnify
- Eseye
- floLIVE
- Freeeway
- Giesecke+Devrient
- iBASIS
- Onomondo
- Pelion
- Velos IoT
- Wireless Logic
LPWA 네트워크
- LoRa 네트워크
- Sigfox와 네트워크 파트너

제3장 아메리카

지역 시장 동향
- 미국/캐나다
- 브라질
- 기타 라틴아메리카
모바일 사업자
- AT&T
- Bell
- Verizon
- T-Mobile USA
- Rogers Communications
- TELUS
- America Movil
- Vivo and Telefonica Hispam
- 기타 라틴아메리카 모바일 사업자
IoT 매니지드 서비스 제공업체
- Aeris
- Hologram
- KORE Wireless
- Monogoto
- Semtech
- Teal
- Telit Cinterion
LPWA 네트워크
- LoRa 네트워크
- Sigfox와 네트워크 파트너

제4장 아시아태평양

지역 시장 동향
- 중국
- 일본 및 한국
- 호주 및 뉴질랜드
- 인도
- 동남아시아
모바일 사업자
- China Mobile
- China Unicom
- China Telecom
- KDDI
- KT
- NTT
- Singtel
- SK Telecom
- SoftBank
- Telstra
- Vodafone Idea
IoT 매니지드 서비스 제공업체
- Lenovo Connect
- Plintron
- Quectel
- Soracom
- Tata Communications
LPWA 네트워크
- LoRa 네트워크
- Sigfox 네트워크

제5장 중동 및 아프리카

지역 시장 동향
- 중동
- 아프리카
모바일 사업자
- e&
- MTN
- Ooredoo
- Turkcell
- Vodacom
- Zain
IoT 매니지드 서비스 제공업체
- Flickswitch
LPWA 네트워크
- LoRa 네트워크
- Sigfox 네트워크

제6장 위성 IoT 통신

위성 IoT 네트워크 서론
시장 분석
위성 IoT 사업자 시장 점유율
유럽 위성 사업자
- Astrocast
- Eutelsat Group
- Kineis
- Lacuna Space
- OQ Technology
- Sateliot
- SES
- 추가 위성 접속성 프로바이더
북미 위성 사업자
- Globalstar
- Iridium
- Ligado Networks
- Lynk
- Orbcomm
- Skylo
- Starlink(SpaceX)
- Viasat(Inmarsat)
- 추가 위성 접속성 프로바이더
중국 위성 사업자
- CASC and CASIC
- Commsat
- Galaxy Space
- Head Aerospace
- 추가 위성 접속성 프로바이더
기타 지역 위성 사업자
- Innova Space
- Myriota
- Plan-S
- Thuraya
- 추가 위성 접속성 프로바이더

제7장 시장 예측과 동향

산업 동향
지역 목표 시장
- 세계 시장 요약
- 유럽
- 북미
- 라틴아메리카
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
수직 시장
- 부상하는 커넥티드 카
- 커넥티드 카의 데이터 소비가 크게 증가할 것
- 모터 구동 이륜차 텔레매틱스 도입이 가속화
- 텔레매틱스 대기업의 차량 관리 산업 지배력 확대
- 더 스마트하고 안전한 도시를 만들 수 있는 기회
- 스마트 미터링, 2020년대 배포를 위한 새로운 LPWA 옵션으로 전환
- 제2의 LPWA 구축을 주도하는 자산 추적
- 대중에게 다가가는 커넥티드 헬스케어
- POS 단말기 시장에서 셀룰러 연결의 꾸준한 채택
- 새로운 볼륨 세그먼트가 될 홈 에너지 및 전기차 충전 솔루션
기술 동향
- 셀룰러 기술이 무선 IoT를 독점
- NB-IoT 보급은 프로젝트마다 확대
- RedCap가 IoT 5G 채택을 가속
- 분산 코어 네트워크는 세계 IoT 접속성 서비스를 촉진
- SGP.32 사양은 IoT에서 eSIM 채택의 장벽을 낮출 것
두자어 및 약어 리스트

LSH

영문 목차

영문목차

Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers increased by 14 percent during 2024 to reach 3.8 billion at the end of the year. Until 2029, the number of cellular IoT subscribers is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent to reach 6.4 billion at the end of the period. This report covers in-depth the mobile operator perspective on the global M2M/IoT communications market. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 240-page report.

Highlights from the report:

360-degree overview of the cellular IoT communications ecosystem.
Update on the adoption of 5G and LPWA standards for IoT networking.
Reviews of the IoT strategies of the leading mobile operators.
Summary of industry trends in all world regions.
IoT business KPIs for leading global mobile operators.
Statistical data on cellular IoT subscribers in all world regions.
Extensive global and regional market forecasts lasting until 2029.

List of Figures

Executive Summary

1. Wide Area Networks for the Internet of Things

1.1. 3GPP family of cellular technologies
- 1.1.1. 3GPP Release 13 - Introducing LTE-M and NB-IoT
- 1.1.2. 3GPP Release 14 - IoT enhancements and C-V2X
- 1.1.3. 3GPP Release 15 - The first phase of 5G specifications
- 1.1.4. 3GPP Release 16 - URLLC enhancements, IIoT features and 5G NR C-V2X
- 1.1.5. 3GPP Release 17 - RedCap and non-terrestrial network communications
- 1.1.6. 3GPP Release 18 - The first 5G-Advanced specifications
- 1.1.7. Network footprint
- 1.1.8. 2G/3G mobile networks
- 1.1.9. 4G mobile networks
- 1.1.10. 4G/5G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
- 1.1.11. 5G mobile networks
1.2. LPWA and satellite technologies
- 1.2.1. LoRa
- 1.2.2. Sigfox
- 1.2.3. Satellite networks
1.3. IoT connectivity management platforms and eSIM solutions
- 1.3.1. IoT connectivity management platforms
- 1.3.2. SIM and eSIM solutions
1.4. International coverage and alliances
- 1.4.1. Roaming and international coverage
- 1.4.2. Mobile operator alliances

2. Europe

2.1. Regional market trends
- 2.1.1. Western Europe
- 2.1.2. Central and Eastern Europe
2.2. Mobile operators
- 2.2.1. A1 Telekom Austria
- 2.2.2. Altice Group
- 2.2.3. Bouygues Telecom
- 2.2.4. BT Group
- 2.2.5. CK Hutchison Group Telecom
- 2.2.6. Deutsche Telekom
- 2.2.7. KPN
- 2.2.8. OV (Manx Telecom)
- 2.2.9. MegaFon
- 2.2.10. MTS
- 2.2.11. Orange
- 2.2.12. POST Luxembourg
- 2.2.13. Proximus
- 2.2.14. Tele2
- 2.2.15. Telecom Italia
- 2.2.16. Telefonica
- 2.2.17. Telenor
- 2.2.18. Telia Company
- 2.2.19. Vodafone
2.3. IoT managed service providers
- 2.3.1. 1GLOBAL
- 2.3.2. 1NCE
- 2.3.3. 1oT
- 2.3.4. Airnity
- 2.3.5. BICS
- 2.3.6. Com4 (Wireless Logic)
- 2.3.7. Cubic
- 2.3.8. CSL Group
- 2.3.9. emnify
- 2.3.10. Eseye
- 2.3.11. floLIVE
- 2.3.12. Freeeway
- 2.3.13. Giesecke+Devrient
- 2.3.14. iBASIS
- 2.3.15. Onomondo
- 2.3.16. Pelion
- 2.3.17. Velos IoT
- 2.3.18. Wireless Logic
2.4. LPWA networks
- 2.4.1. LoRa networks
- 2.4.2. Sigfox and network partners

3. The Americas

3.1. Regional market trends
- 3.1.1. United States and Canada
- 3.1.2. Brazil
- 3.1.3. Rest of Latin America
3.2. Mobile operators
- 3.2.1. AT&T
- 3.2.2. Bell
- 3.2.3. Verizon
- 3.2.4. T-Mobile USA
- 3.2.5. Rogers Communications
- 3.2.6. TELUS
- 3.2.7. America Movil
- 3.2.8. Vivo and Telefonica Hispam
- 3.2.9. Other mobile operators in Latin America
3.3. IoT managed service providers
- 3.3.1. Aeris
- 3.3.2. Hologram
- 3.3.3. KORE Wireless
- 3.3.4. Monogoto
- 3.3.5. Semtech
- 3.3.6. Teal
- 3.3.7. Telit Cinterion
3.4. LPWA networks
- 3.4.1. LoRa networks
- 3.4.2. Sigfox and network partners

4. Asia-Pacific

4.1. Regional market trends
- 4.1.1. China
- 4.1.2. Japan and South Korea
- 4.1.3. Australia and New Zealand
- 4.1.4. India
- 4.1.5. Southeast Asia
4.2. Mobile operators
- 4.2.1. China Mobile
- 4.2.2. China Unicom
- 4.2.3. China Telecom
- 4.2.4. KDDI
- 4.2.5. KT
- 4.2.6. NTT
- 4.2.7. Singtel
- 4.2.8. SK Telecom
- 4.2.9. SoftBank
- 4.2.10. Telstra
- 4.2.11. Vodafone Idea
4.3. IoT managed service providers
- 4.3.1. Lenovo Connect
- 4.3.2. Plintron
- 4.3.3. Quectel
- 4.3.4. Soracom
- 4.3.5. Tata Communications
4.4. LPWA networks
- 4.4.1. LoRa networks
- 4.4.2. Sigfox networks

5. Middle East & Africa

5.1. Regional market trends
- 5.1.1. Middle East
- 5.1.2. Africa
5.2. Mobile operators
- 5.2.1. e&
- 5.2.2. MTN
- 5.2.3. Ooredoo
- 5.2.4. Turkcell
- 5.2.5. Vodacom
- 5.2.6. Zain
5.3. IoT managed service providers
- 5.3.1. Flickswitch
5.4. LPWA networks
- 5.4.1. LoRa networks
- 5.4.2. Sigfox networks

6. Satellite IoT Communications

6.1. Introduction to satellite IoT networks
6.2. Market analysis
6.3. Satellite IoT operator market shares
6.4. European satellite operators
- 6.4.1. Astrocast
- 6.4.2. Eutelsat Group
- 6.4.3. Kineis
- 6.4.4. Lacuna Space
- 6.4.5. OQ Technology
- 6.4.6. Sateliot
- 6.4.7. SES
- 6.4.8. Additional satellite connectivity providers
6.5. North American satellite operators
- 6.5.1. Globalstar
- 6.5.2. Iridium
- 6.5.3. Ligado Networks
- 6.5.4. Lynk
- 6.5.5. Orbcomm
- 6.5.6. Skylo
- 6.5.7. Starlink (SpaceX)
- 6.5.8. Viasat (Inmarsat)
- 6.5.9. Additional satellite connectivity providers
6.6. Chinese satellite operators
- 6.6.1. CASC and CASIC
- 6.6.2. Commsat
- 6.6.3. Galaxy Space
- 6.6.4. Head Aerospace
- 6.6.5. Additional satellite connectivity providers
6.7. Rest of World satellite operators
- 6.7.1. Innova Space
- 6.7.2. Myriota
- 6.7.3. Plan-S
- 6.7.4. Thuraya
- 6.7.5. Additional satellite connectivity providers

7. Market Forecasts and Trends

7.1. Industry trends
- 7.1.1. Top ten mobile operators manage 3.3 billion cellular IoT subscribers
- 7.1.2. IoT revenues continue to grow slower than connections
- 7.1.3. IoT managed service providers connect 200+ million cellular devices
- 7.1.4. The international connectivity segment is evolving
- 7.1.5. New entrants disrupt distribution channels
- 7.1.6. eSIMs and fragmentation of CMPs drive the need for orchestration capabilities
- 7.1.7. IoT MVNOs are driving consolidation in the IoT connectivity market
- 7.1.8. Mobile operators partner with satellite IoT players to extend coverage
- 7.1.9. Private cellular to grow from a niche into a substantial market
7.2. Geographic markets
- 7.2.1. Global market summary
- 7.2.2. Europe
- 7.2.3. North America
- 7.2.4. Latin America
- 7.2.5. Asia-Pacific
- 7.2.6. Middle East & Africa
7.3. Vertical markets
- 7.3.1. Connected cars on the rise
- 7.3.2. Data consumption of connected cars will grow significantly
- 7.3.3. Motor-powered two-wheeler telematics adoption picks up speed
- 7.3.4. Telematics giants increasingly dominate the fleet management industry
- 7.3.5. The opportunity to create smarter and safer cities
- 7.3.6. Smart metering turns to new LPWA options for deployments in the 2020s
- 7.3.7. Asset tracking to drive the second wave of LPWA deployments
- 7.3.8. Connected healthcare reaches the masses
- 7.3.9. Steady uptake of cellular connectivity in the POS terminal market
- 7.3.10. Home energy and EV charging solutions to become new volume segments
7.4. Technology trends
- 7.4.1. Cellular technologies dominate wireless IoT
- 7.4.2. NB-IoT uptake is growing on a project-by-project basis
- 7.4.3. RedCap will accelerate the adoption of 5G in IoT
- 7.4.4. Distributed core networks facilitate global IoT connectivity services
- 7.4.5. The SGP.32 specification will lower the barriers for eSIM adoption in IoT
List of Acronyms and Abbreviations