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본 보고서에서는 유럽의 스마트 미터 시장을 조사 분석하여, 스마트 미터의 도입을 촉진하는 EU의 에너지 정책 및 유럽의 최신 시장 동향에 대한 정보를 제공합니다.

목차

도표 리스트

주요 요약

제1장 유럽의 전력, 가스 및 지역 난방 시장

• 에너지 산업 기업
• 전력 시장
• 가스 시장
• 지역 난방 시장

제2장 스마트 미터 솔루션

• 스마트 그리드 서론
• 스마트 미터
  • 스마트 미터 용도
  • 스마트 미터 인프라
  • 스마트 미터의 이점
• 프로젝트 전략
  • 시스템 설계와 조달
  • 전개 및 통합
  • 실장과 운영
  • 고객과의 커뮤니케이션
• 규제상 문제
  • 스마트 미터 도입을 위한 모델
  • 표준과 가이드라인
  • 개인 권리 문제

제3장 IoT 네트워크 및 통신 기술

• IoT 네트워크 기술
  • 네트워크 아키텍처
  • 면허가 불필요/필요한 주파수대역
• PLC 기술과 표준
  • ISO
  • G3-PLC
  • PRIME
  • Meters & More
  • OSGP
• 3 GPP 셀룰러, LPWA 기술
  • 2G/3G/4G/5G 셀룰러 기술, IoT
  • NB-IoT, LTE-M
  • 스마트 미터에서 통신 셀룰러 네트워크의 역할
  • LoRa, LoRaWAN
  • Sigfox
• 기타 RF 기술, 표준
  • IEEE 802.15.4
  • Wi-SUN
  • 802.15.4에 근거한 독자적인 IPv6 접속 스택
  • EN 13757

제4장 스마트 미터 산업 기업

• 미터 벤더
  • Itron
  • Landis+Gyr
  • Aclara(Hubbell)
  • ADD Grup
  • AEM
  • Aidon(Gridspertise)
  • Apator
  • Circutor
  • Diehl Metering
  • EDMI(Osaki Electric)
  • EFR
  • Elgama Elektronika(Linyang Energy)
  • EMH Metering
  • Flonidan
  • Gridspertise(Enel)
  • Hexing Electrical
  • Honeywell
  • Holley Technology
  • Iskraemeco
  • Kaifa Technology
  • Kamstrup
  • Meter&Control
  • MeteRSIT
  • Networked Energy Services
  • NIK
  • Pietro Fiorentini
  • Sagemcom
  • Sanxing Electric
  • Wasion
  • ZIV
  • ZPA Smart Energy(El Sewedy Electrometer)
  • ZTE Corporation
• 통신 솔루션 제공업체
  • APKAPPA
  • Corinex
  • CyanConnode
  • Devolo
  • NuriFlex
  • Ormazabal
  • Power Plus Communications
  • Sensus(Xylem)
  • Theben Smart Energy
  • Toshiba
  • Trilliant
  • Xemex
• 소프트웨어 솔루션 제공업체
  • Avance Metering
  • Atlantica Digital
  • Cuculus
  • Embriq
  • Hansen Technologies
  • Ferranti
  • Kisters
  • Oracle
  • Robotron Datenbank-Software
  • SAP
  • Siemens
  • Telecontrol STM
  • Terranova Software
  • VIVAVIS
• 시스템 통합사업자, 통신 서비스 제공업체
  • A1. Telekom Austria
  • Arqiva
  • Atos
  • Capgemini
  • CGI
  • Com4
  • GE Vernova(Greenbird Integration Technology)
  • IBM
  • Telecom Italia
  • KPN
  • Telefonica
  • Telenor
  • Telia Company
  • Utility Connect
  • Vodafone

제5장 시장 개요

• 지역 요약
  • EU의 에너지 전략
  • 스마트 미터에 관한 EU 정책
  • 국가 레벨의 스마트 미터 정책
  • 유럽27+3개국의 주요 스마트 미터 프로젝트
• 오스트리아
  • 전기 및 가스 공급 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 발전
• 벨기에
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 불가리아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 크로아티아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 키프로스
  • 배전 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 체코
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 발전
• 덴마크
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 발전
• 에스토니아
  • 배전 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 핀란드
  • 배전 산업 구조
  • 스마트 미터 제일파(2004년-2013년)
  • 스마트 미터 제2파
• 프랑스
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 전국 규모 스마트 전력 미터 프로그램
  • 전국 규모 스마트 가스 미터 프로그램
• 독일
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 기술 표준화
  • 스마트 미터 시장 발전
• 그리스
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경과 스마트 미터 시장 동향
• 헝가리
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 아일랜드
  • 전기·가스 공급 구조
  • 전국 규모 스마트 미터 전개 프로그램
• 이탈리아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 스마트 미터 채택 제1 단계(2001년-2013년)
  • 스마트 미터 채택 제2 단계(2014년-2024년)
• 라트비아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 리투아니아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 스마트 미터 시장 발전
• 룩셈부르크
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경과 스마트 미터 전개 계획
• 몰타
  • 유틸리티 산업 구조
  • 국가의 스마트 그리드 프로젝트
• 네덜란드
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 발전
  • 제2파 전개 준비
  • 차세대 프로젝트 타임라인
• 노르웨이
  • 배전 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 동향과 입찰 결과
• 폴란드
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 프로젝트
• 포르투갈
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경, 스마트 미터 시장 발전
• 루마니아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경과 스마트 미터 시장 동향
• 슬로바키아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경과 스마트 미터 시장 동향
• 슬로베니아
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 스마트 미터 시장 발전
• 스페인
  • 전력 및 가스 공급 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 스마트 미터 시장 발전
• 스웨덴
  • 배전 산업 구조
  • 스마트 미터 제1파(2003년-2009년)
  • 스마트 미터 제2파(2018년-2024년)
• 스위스
  • 배전 산업 구조
  • 미터 규제 환경과 스마트 미터 시장 동향
• 영국
  • 전력 및 가스 산업 구조
  • 미터 규제 환경
  • 영국이 계획하고 있는 전국 규모 스마트 미터 시스템
  • 스마트 미터 비판과 규제 구조 재검토
  • 스마트 미터 전개
  • 북아일랜드, 채널 제도, 지브롤터의 스마트 미터

제6장 사례 연구 : 유럽의 스마트 미터 프로젝트

• Enel
  • Enel Open Meter와 이탈리아에서의 제2세대 전개
  • 스페인에서 Endesa의 스마트 미터 프로젝트
  • 루마니아에서의 스마트 미터 전개
• Enedis
  • Linky Programme
  • 시스템 개발 및 대규모 파일럿
  • 본격 전개
• 유럽 4개국의 현재 스마트 미터 프로젝트
  • 오스트리아 - Wiener Netze
  • 벨기에 - Fluvius
  • 아일랜드 - ESB Networks
  • 리투아니아 - ESO
• 차세대 스마트 미터 전개 선도
  • E.ON Sweden
  • Elenia
• 프랑스와 이탈리아의 스마트 가스 미터 전개
  • GRDF
  • 2i Rete
• 독일과 영국의 스마트 미터 통신 플랫폼
  • 독일
  • 영국
• 동유럽과 발칸 반도의 스마트 미터

제7장 시장 예측과 동향

• 시장 동향
• 스마트 전력 미터 시장 예측
  • 설비 투자 예측
  • 통신기술 시장 점유율
• 스마트 가스 미터 시장 예측
• 두자어 및 약어 리스트

영문목차

Are you looking for detailed information and comprehensive data about the European smart metering market (electricity and gas)? Berg Insight's analyst team has been covering smart metering continuously for more than twenty years. Smart Metering in Europe is our flagship 300-page report covering AMM in EU27+3. Learn more about the EU energy policies driving the adoption of smart metering and the latest market developments in Europe. Extensive data Excel is included.

Highlights from the report:

• Full coverage of the European market with in-depth market profiles of all countries in EU27+3.
• Case studies of smart electricity and gas metering projects by the leading energy groups in Europe.
• 360-degree overview of next-generation PLC, RF and cellular standards for smart grid communications.
• Updated profiles of the key players in the metering industry.
• New detailed forecasts for smart electricity and gas meters in 30 countries until 2029.
• Summary of the latest developments in the European energy industry.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. Electricity, Gas and District Heating Markets in Europe

• 1.1. Energy industry players
• 1.2. Electricity market
• 1.3. Gas market
• 1.4. District heating market

2. Smart Metering Solutions

• 2.1. Introduction to smart grids
• 2.2. Smart metering
  • 2.2.1. Smart metering applications
  • 2.2.2. Smart metering infrastructure
  • 2.2.3. Benefits of smart metering
• 2.3. Project strategies
  • 2.3.1. System design and sourcing
  • 2.3.2. Rollout and integration
  • 2.3.3. Implementation and operation
  • 2.3.4. Communicating with customers
• 2.4. Regulatory issues
  • 2.4.1. Models for the introduction of smart meters
  • 2.4.2. Standards and guidelines
  • 2.4.3. Individual rights issues

3. IoT Networks and Communications Technologies

• 3.1. IoT network technologies
  • 3.1.1. Network architecture
  • 3.1.2. Unlicensed and licensed frequency bands
• 3.2. PLC technology and standards
  • 3.2.1. International standards organisations
  • 3.2.2. G3-PLC
  • 3.2.3. PRIME
  • 3.2.4. Meters & More
  • 3.2.5. OSGP
• 3.3. 3GPP cellular and LPWA technologies
  • 3.3.1. 2G/3G/4G/5G cellular technologies and IoT
  • 3.3.2. NB-IoT and LTE-M
  • 3.3.3. The role of cellular networks in smart meter communications
  • 3.3.4. LoRa and LoRaWAN
  • 3.3.5. Sigfox
• 3.4. Other RF technologies and standards
  • 3.4.1. IEEE 802.15.4
  • 3.4.2. Wi-SUN
  • 3.4.3. Proprietary IPv6 connectivity stacks based on 802.15.4
  • 3.4.4. EN 13757

4. Smart Metering Industry Players

• 4.1. Meter vendors
  • 4.1.1. Itron
  • 4.1.2. Landis+Gyr
  • 4.1.3. Aclara (Hubbell)
  • 4.1.4. ADD Grup
  • 4.1.5. AEM
  • 4.1.6. Aidon (Gridspertise)
  • 4.1.7. Apator
  • 4.1.8. Circutor
  • 4.1.9. Diehl Metering
  • 4.1.10. EDMI (Osaki Electric)
  • 4.1.11. EFR
  • 4.1.12. Elgama Elektronika (Linyang Energy)
  • 4.1.13. EMH Metering
  • 4.1.14. Flonidan
  • 4.1.15. Gridspertise (Enel)
  • 4.1.16. Hexing Electrical
  • 4.1.17. Honeywell
  • 4.1.18. Holley Technology
  • 4.1.19. Iskraemeco
  • 4.1.20. Kaifa Technology
  • 4.1.21. Kamstrup
  • 4.1.22. Meter&Control
  • 4.1.23. MeteRSIT
  • 4.1.24. Networked Energy Services
  • 4.1.25. NIK
  • 4.1.26. Pietro Fiorentini
  • 4.1.27. Sagemcom
  • 4.1.28. Sanxing Electric
  • 4.1.29. Wasion
  • 4.1.30. ZIV
  • 4.1.31. ZPA Smart Energy (El Sewedy Electrometer)
  • 4.1.32. ZTE Corporation
• 4.2. Communications solution providers
  • 4.2.1. APKAPPA
  • 4.2.2. Corinex
  • 4.2.3. CyanConnode
  • 4.2.4. Devolo
  • 4.2.5. NuriFlex
  • 4.2.6. Ormazabal
  • 4.2.7. Power Plus Communications
  • 4.2.8. Sensus (Xylem)
  • 4.2.9. Theben Smart Energy
  • 4.2.10. Toshiba
  • 4.2.11. Trilliant
  • 4.2.12. Xemex
• 4.3. Software solution providers
  • 4.3.1. Avance Metering
  • 4.3.2. Atlantica Digital
  • 4.3.3. Cuculus
  • 4.3.4. Embriq
  • 4.3.5. Hansen Technologies
  • 4.3.6. Ferranti
  • 4.3.7. Kisters
  • 4.3.8. Oracle
  • 4.3.9. Robotron Datenbank-Software
  • 4.3.10. SAP
  • 4.3.11. Siemens
  • 4.3.12. Telecontrol STM
  • 4.3.13. Terranova Software
  • 4.3.14. VIVAVIS
• 4.4. System integrators and communications service providers
  • 4.4.1. A1. Telekom Austria
  • 4.4.2. Arqiva
  • 4.4.3. Atos
  • 4.4.4. Capgemini
  • 4.4.5. CGI
  • 4.4.6. Com4
  • 4.4.7. GE Vernova (Greenbird Integration Technology)
  • 4.4.8. IBM
  • 4.4.9. Telecom Italia
  • 4.4.10. KPN
  • 4.4.11. Telefonica
  • 4.4.12. Telenor
  • 4.4.13. Telia Company
  • 4.4.14. Utility Connect
  • 4.4.15. Vodafone

5. Market Profiles

• 5.1. Regional summary
  • 5.1.1. EU energy strategy
  • 5.1.2. EU policies related to smart metering
  • 5.1.3. Smart metering policies on the national level
  • 5.1.4. Top smart metering projects in EU27+3 countries
• 5.2. Austria
  • 5.2.1. Electricity and gas distribution structure
  • 5.2.2. Metering regulatory environment
  • 5.2.3. Smart metering market developments
• 5.3. Belgium
  • 5.3.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.3.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.4. Bulgaria
  • 5.4.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.4.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.5. Croatia
  • 5.5.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.5.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.6. Cyprus
  • 5.6.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.6.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.7. Czech Republic
  • 5.7.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.7.2. Metering regulatory environment
  • 5.7.3. Smart metering market developments
• 5.8. Denmark
  • 5.8.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.8.2. Metering regulatory environment
  • 5.8.3. Smart metering market developments
• 5.9. Estonia
  • 5.9.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.9.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.10. Finland
  • 5.10.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.10.2. First wave of smart metering 2004-2013
  • 5.10.3. Second-wave of smart metering
• 5.11. France
  • 5.11.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.11.2. Nationwide program for smart electricity metering
  • 5.11.3. Nationwide program for smart gas metering
• 5.12. Germany
  • 5.12.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.12.2. Metering regulatory environment
  • 5.12.3. Technical standardization of smart meters
  • 5.12.4. Smart metering market developments
• 5.13. Greece
  • 5.13.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.13.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
• 5.14. Hungary
  • 5.14.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.14.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.15. Ireland
  • 5.15.1. Electricity and gas distribution structure
  • 5.15.2. Nationwide program for deployment of smart meters
• 5.16. Italy
  • 5.16.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.16.2. First stage of smart metering adoption 2001-2013
  • 5.16.3. Second stage of smart metering adoption 2014-2024
• 5.17. Latvia
  • 5.17.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.17.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.18. Lithuania
  • 5.18.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.18.2. Smart metering market developments
• 5.19. Luxembourg
  • 5.19.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.19.2. Metering regulatory environment and smart metering rollout plans
• 5.20. Malta
  • 5.20.1. Utility industry structure
  • 5.20.2. National smart grid project
• 5.21. Netherlands
  • 5.21.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.21.2. Metering regulatory environment
  • 5.21.3. Smart metering market developments
  • 5.21.4. Second-wave rollout preparations
  • 5.21.5. NextGen project timeline
• 5.22. Norway
  • 5.22.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.22.2. Metering regulatory environment
  • 5.22.3. Smart metering market developments and tender results
• 5.23. Poland
  • 5.23.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.23.2. Metering regulatory environment
  • 5.23.3. Smart metering projects
• 5.24. Portugal
  • 5.24.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.24.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
• 5.25. Romania
  • 5.25.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.25.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
• 5.26. Slovakia
  • 5.26.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.26.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
• 5.27. Slovenia
  • 5.27.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.27.2. Smart metering market developments
• 5.28. Spain
  • 5.28.1. Electricity and gas distribution industry structure
  • 5.28.2. Metering regulatory environment
  • 5.28.3. Smart metering market developments
• 5.29. Sweden
  • 5.29.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.29.2. First wave of smart metering 2003-2009
  • 5.29.3. Second wave of smart metering 2018-2024
• 5.30. Switzerland
  • 5.30.1. Electricity distribution industry structure
  • 5.30.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
• 5.31. United Kingdom
  • 5.31.1. Electricity and gas industry structure
  • 5.31.2. Metering regulatory environment
  • 5.31.3. Great Britain's planned nationwide smart metering system
  • 5.31.4. Smart meter criticism and regulatory framework revision
  • 5.31.5. Smart meter rollout
  • 5.31.6. Smart metering in Northern Ireland, the Channel Islands and Gibraltar

6. Case Studies: Smart Metering Projects in Europe

• 6.1. Enel
  • 6.1.1. Enel Open Meter and the second-generation rollout in Italy
  • 6.1.2. Endesa's smart metering project in Spain
  • 6.1.3. Smart meter rollout in Romania
• 6.2. Enedis
  • 6.2.1. The Linky Programme
  • 6.2.2. System development and large-scale pilot
  • 6.2.3. Full-scale rollout
• 6.3. Current smart meter projects in four European countries
  • 6.3.1. Austria - Wiener Netze
  • 6.3.2. Belgium - Fluvius
  • 6.3.3. Ireland - ESB Networks
  • 6.3.4. Lithuania - ESO
• 6.4. Pioneering next-generation smart meter rollouts
  • 6.4.1. E.ON Sweden
  • 6.4.2. Elenia
• 6.5. Smart gas meter rollouts in France and Italy
  • 6.5.1. GRDF
  • 6.5.2. 2i Rete
• 6.6. Smart meter communications platforms in Germany and the UK
  • 6.6.1. Germany
  • 6.6.2. United Kingdom
• 6.7. Smart metering in Eastern Europe and the Balkans

7. Market Forecasts and Trends

• 7.1. Market trends
  • 7.1.1. Second-wave rollouts to account for a substantial share of shipments
  • 7.1.2. Growth increasingly driven by CEE and Southeast European projects
  • 7.1.3. Adoption of NB-IoT and LTE-M connectivity picking up speed
  • 7.1.4. Making smart metering systems secure by design
  • 7.1.5. Rethinking the smart metering offering to respond to emerging utility needs
  • 7.1.6. The presence of Chinese vendors increases in Europe
  • 7.1.7. Europe gearing up for hydrogen supply operations
• 7.2. Smart electricity metering market forecast
  • 7.2.1. Capital expenditure forecast
  • 7.2.2. Communications technology market shares
• 7.3. Smart gas metering market forecast
• List of Acronyms and Abbreviations