한글목차

POS 단말기와 노상 주차 솔루션은 이미 신기술이 널리 채택된 두 가지 분야입니다. 전 세계 소매업계의 셀룰러 IoT 연결 수는 2023년 1억 4,790만 개에서 2028년 2억 1,770만 개로 연평균 10.0% 성장할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 세계 소매업에서의 IoT 활용에 대한 조사 및 분석을 통해 50개 주요 기업과의 인터뷰를 통해 얻은 인사이트, 각 부문별 업계 동향, 176개 주요 기업 개요, 새로운 모바일 결제 서비스의 영향에 대한 전망 등을 제공합니다.

목차

그림목차

주요 요약

제1장 POS 단말기와 ATM

• 카드 결제 산업
• 결제 인프라
  • POS 단말기 시장 개요
  • POS 단말기 폼팩터
  • ATM 시장 개요
  • ATM 폼팩터
• 전자 결제의 진화
  • EMV 이동
  • 무선 IoT 통신의 도입
  • NFC 대응 단말기 전개
• POS 단말기 벤더
  • Anfu
  • BBPOS
  • Bitel
  • Castles Technology
  • Centerm
  • Dspread Technology
  • Equinox Payments
  • Fiserv
  • ID Tech
  • Ingenico
  • Itron Electronics
  • JTact
  • Landi
  • MoreFun
  • Newland Payment Technology
  • New POS
  • Nexgo(Xinguodu)
  • PAX Technology
  • Sunmi
  • SZZT Electronics
  • TopWise
  • UIC Payworld
  • Vanstone Electronic
  • Verifone
• ATM 제조업체와 접속 솔루션 프로바이더
  • Contour Networks(JCI US)
  • Diebold Nixdorf
  • Digi International
  • DPL Group
  • Hyosung Innovue
  • NCR Atleos
  • OptConnect
  • Triton Systems

제2장 자동판매기

• 자동판매기 산업 개요
• 자동판매기 산업 기업
  • 자동판매기 기술 프로바이더
  • 자동판매기 제조업체
  • 제품 공급업체
  • 자동 판매업체
• 결제 시스템
  • 코인 메커니즘과 지폐 식별 장비
  • 캐시리스 결제
  • 휴대폰 결제와 NFC
  • 생체인식 결제
• 자동판매기 텔레메트리, 소프트웨어
  • 자동판매기 원격 모니터링
  • 자동판매기 관리 시스템
• 커넥티드 자동판매기
  • 유럽
  • 북미
  • 기타 지역
• 자동 판매 텔레메트리와 캐시리스 결제 솔루션 프로바이더
  • aiKATE(VendLOG)
  • Boost inc
  • Cantaloupe
  • CCV
  • Enginko
  • Ingenico
  • InHand Networks
  • MatiPay
  • Mecsel
  • N-and Group(IVS Group)
  • Nayax
  • Parlevel Systems(365 Retail Markets)
  • PayRange
  • Payter
  • ProstoPay
  • Silkron
  • SmartNow
  • SmVend
  • Telemetron
  • Televend(INTIS)
  • UPPay
  • Vendon
  • Vendotek
  • Vendwatch Telematics
  • Vianet Group
• 자동판매기 제조업체
  • 자동 머천다이징 시스템
  • Azkoyen Group
  • Bianchi Vending
  • Crane Payment Innovations(Crane NXT)
  • EVOCA Group
  • FAS International
  • Fastcorp Vending
  • Fuji Electric
  • Jofemar
  • Kimma
  • LE Vending
  • Magex
  • Micron Smart Vending
  • Rheavendors Group
  • Royal Vendors
  • SandenVendo
  • Seaga
  • Sielaff
  • TCN Group
  • Unicum
  • Westomatic
  • Wittern Group
  • XY Vending
• 자동 판매업체
  • Aramark
  • Asahi Group
  • Canteen
  • Chi Forest
  • Coca-Cola Bottlers Japan
  • Coca-Cola Europacific Partners
  • DyDo Group
  • Fenge Shishi(SF Express)
  • Ito En
  • IVS Group
  • Kirin
  • Nongfu Spring
  • Selecta
  • Sodexo
  • Suntory Group
  • UBOX
  • Want Want Group

제3장 주차 미터

• 주차 산업
  • 주차 산업 기업
  • 유럽과 북미의 싱글 공간과 멀티 공간 미터
  • 전화 지불에 의한 주차장 예약
• 커넥티드 주차 미터
  • 주차 미터용 모바일 데이터 통신 솔루션
  • 커넥티드 멀티 공간 주차 미터 : 벤더별
  • 커넥티드 싱글 공간 주차 미터
• 주차 솔루션 벤더 개요
  • Blinkay
  • CAME Parkare Group
  • CivicSmart
  • Digitalparking
  • Ditech
  • Duncan Solutions
  • Flowbird Group
  • Hectronic
  • IEM
  • IPS Group
  • LocoMobi
  • MacKay Meters
  • METRIC
  • Meypar
  • POM
  • T2 Systems
  • VenTek International
• 민간 주차장 업체

제4장 공공교통기관 발권 업무

• 여객 운송 양식의 비율
• 버스, 철도차량
• 운임 수집 시스템
  • 운임 결제
  • 운임 수집기
  • 가동 대수
  • 모바일 데이터 통신 솔루션
• 운임 수집 시스템 벤더
  • Bytemark(Siemens Mobility)
  • Conduent
  • Cubic Transportation Systems
  • FARA(Modaxo)
  • Flowbird Group
  • Hitachi Rail(Thales GTS)
  • Indra
  • INIT
  • IVU Traffic Technologies
  • Masabi
  • Ridango
  • Scheidt & Bachmann
  • Ticketer
  • Trapeze Group(Modaxo)
  • Tri Star Group
  • Vix Technology

제5장 디지털 사이니지

• 디지털 사이니지 산업 개요
• 디지털 사이니지 밸류체인
  • 디스플레이 스크린 벤더
  • 미디어 플레이어 벤더
  • 컨텐츠 관리 시스템 프로바이더
  • 설치업체, 시스템 통합사업자, 네트워크 오퍼레이터
• 응용 분야
  • 소매
  • 오피스, 기업
  • 의료
  • 수송
  • 교육
  • 푸드서비스
  • 제조, 물류
  • 야외 사이니지
• 디지털 사이니지 산업의 진화
  • 비커넥티드에서 커넥티드 디지털 사이니지에
  • 미디어 플레이어 폼팩터
  • 디스플레이 기술
• 미디어 플레이어 벤더
  • Advantech
  • AOPEN
  • Arrow Electronics
  • BrightSign
  • Giada
  • IAdea
  • IBASE
  • Rikomagic
  • Shuttle
• 디스플레이 스크린 벤더
  • DynaScan Technology
  • Elo Touch Solutions
  • Goodview(CVTE Group)
  • Hisense Group
  • iiyama
  • Leyard and Planar
  • LG Electronics
  • Panasonic
  • PPDS(Philips)
  • ProDVX
  • Samsung Electronics
  • Sharp NEC Display Solutions
  • Sony
  • Vestel Group
• 컨텐츠 관리 시스템 프로바이더
  • Appspace
  • Broadsign International
  • Creative Realities
  • Deneva(ICON Multimedia)
  • Dise(Vertiseit)
  • easescreen
  • Grassfish(Vertiseit)
  • Intuiface
  • Korbyt
  • Mood Media
  • Mvix
  • Navori Labs
  • PADS4(NDS)
  • Poppulo
  • Rise Vision(AUO Display Plus)
  • Scala(STRATACACHE)
  • Signagelive
  • Spectrio
  • STRATACACHE
  • Telelogos
  • Uniguest
  • Visual Art
  • ZetaDisplay

제6장 예측과 결론

• 소매 산업의 무선 IoT
  • 셀룰러 IoT 디바이스 출하량
  • 셀룰러 IoT 네트워크 접속수
• 시장 동향과 성장 촉진요인
  • POS 단말기의 무선 IoT 채용은 꾸준히 진행되고 있으며, NFC는 널리 보급되고 있습니다.
  • 오프사이트에 위치한 ATM은 셀룰러 연결의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 자동판매기 텔레메트리 및 비즈니스 인텔리전스 개선 사례
  • 주차 미터 산업은 무선 IoT 채용을 계속 주도하고 있습니다.
  • ABT 시스템이 대중교통의 셀룰러 연결 수요를 촉진합니다.
  • 디지털 사이니지 시장이 확대
• 시장 예측
  • POS 단말기
  • ATM
  • 자동판매기
  • 주차 미터
  • 공공교통기관 발권 업무
  • 디지털 사이니지
• 두문자어와 약어 리스트

영문목차

What is the status for wireless IoT communications in the retail sector? POS terminals and on street parking solutions are two areas where the new technology is already widely adopted. The report also covers vending machines, ATMs, digital signage and ticketing machines. Berg Insight forecasts that the number of cellular IoT connections in the retail industry will grow at a CAGR of 10.0 percent from 147.9 million in 2023 to 217.7 million connections worldwide in 2028. Learn more about the business opportunities associated with the transformation of the retail industry in this new 275-page report from Berg Insight.

Highlights from the report:

• Insights from 50 new executive interviews with market leading companies.
• Overview of the payment, vending, digital signage, parking, transport ticketing and ATM industries.
• Summary of industry trends and developments in each vertical market segment.
• Updated in-depth profiles of 176 key players in the retail industry.
• Reviews of vendor market shares and competitive dynamics.
• Perspectives on the impact of emerging mobile payment services.
• Extensive global and regional market forecasts lasting until 2028.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. POS Terminals and ATMs

• 1.1. The card payments industry
• 1.2. Payment infrastructure
  • 1.2.1. Overview of the POS terminal market
  • 1.2.2. POS terminal form factors
  • 1.2.3. Overview of the ATM market
  • 1.2.4. ATM form factors
• 1.3. Evolution of electronic payments
  • 1.3.1. EMV migration
  • 1.3.2. Adoption of wireless IoT communications
  • 1.3.3. Rollout of NFC-ready terminals
• 1.4. POS terminal vendors
  • 1.4.1. Anfu
  • 1.4.2. BBPOS
  • 1.4.3. Bitel
  • 1.4.4. Castles Technology
  • 1.4.5. Centerm
  • 1.4.6. Dspread Technology
  • 1.4.7. Equinox Payments
  • 1.4.8. Fiserv
  • 1.4.9. ID Tech
  • 1.4.10. Ingenico
  • 1.4.11. Itron Electronics
  • 1.4.12. JTact
  • 1.4.13. Landi
  • 1.4.14. MoreFun
  • 1.4.15. Newland Payment Technology
  • 1.4.16. New POS
  • 1.4.17. Nexgo (Xinguodu)
  • 1.4.18. PAX Technology
  • 1.4.19. Sunmi
  • 1.4.20. SZZT Electronics
  • 1.4.21. TopWise
  • 1.4.22. UIC Payworld
  • 1.4.23. Vanstone Electronic
  • 1.4.24. Verifone
• 1.5. ATM manufacturers and connectivity solution providers
  • 1.5.1. Contour Networks (JCI US)
  • 1.5.2. Diebold Nixdorf
  • 1.5.3. Digi International
  • 1.5.4. DPL Group
  • 1.5.5. Hyosung Innovue
  • 1.5.6. NCR Atleos
  • 1.5.7. OptConnect
  • 1.5.8. Triton Systems

2. Vending Machines

• 2.1. Overview of the vending machine industry
• 2.2. Vending industry players
  • 2.2.1. Vending technology providers
  • 2.2.2. Vending machine manufacturers
  • 2.2.3. Product suppliers
  • 2.2.4. Vending operators
• 2.3. Payment systems
  • 2.3.1. Coin mechanisms and bill validators
  • 2.3.2. Cashless payments
  • 2.3.3. Mobile phone payments and NFC
  • 2.3.4. Biometric payments
• 2.4. Vending telemetry and software
  • 2.4.1. Remote monitoring of vending machines
  • 2.4.2. Vending management systems
• 2.5. Connected vending machines
  • 2.5.1. Europe
  • 2.5.2. North America
  • 2.5.3. Rest of World
• 2.6. Vending telemetry and cashless payment solution providers
  • 2.6.1. aiKATE (VendLOG)
  • 2.6.2. Boost inc
  • 2.6.3. Cantaloupe
  • 2.6.4. CCV
  • 2.6.5. Enginko
  • 2.6.6. Ingenico
  • 2.6.7. InHand Networks
  • 2.6.8. MatiPay
  • 2.6.9. Mecsel
  • 2.6.10. N-and Group (IVS Group)
  • 2.6.11. Nayax
  • 2.6.12. Parlevel Systems (365 Retail Markets)
  • 2.6.13. PayRange
  • 2.6.14. Payter
  • 2.6.15. ProstoPay
  • 2.6.16. Silkron
  • 2.6.17. SmartNow
  • 2.6.18. SmVend
  • 2.6.19. Telemetron
  • 2.6.20. Televend (INTIS)
  • 2.6.21. UPPay
  • 2.6.22. Vendon
  • 2.6.23. Vendotek
  • 2.6.24. Vendwatch Telematics
  • 2.6.25. Vianet Group
• 2.7. Vending machine manufacturers
  • 2.7.1. Automated Merchandising Systems
  • 2.7.2. Azkoyen Group
  • 2.7.3. Bianchi Vending
  • 2.7.4. Crane Payment Innovations (Crane NXT)
  • 2.7.5. EVOCA Group
  • 2.7.6. FAS International
  • 2.7.7. Fastcorp Vending
  • 2.7.8. Fuji Electric
  • 2.7.9. Jofemar
  • 2.7.10. Kimma
  • 2.7.11. LE Vending
  • 2.7.12. Magex
  • 2.7.13. Micron Smart Vending
  • 2.7.14. Rheavendors Group
  • 2.7.15. Royal Vendors
  • 2.7.16. SandenVendo
  • 2.7.17. Seaga
  • 2.7.18. Sielaff
  • 2.7.19. TCN Group
  • 2.7.20. Unicum
  • 2.7.21. Westomatic
  • 2.7.22. Wittern Group
  • 2.7.23. XY Vending
• 2.8. Vending operators
  • 2.8.1. Aramark
  • 2.8.2. Asahi Group
  • 2.8.3. Canteen
  • 2.8.4. Chi Forest
  • 2.8.5. Coca-Cola Bottlers Japan
  • 2.8.6. Coca-Cola Europacific Partners
  • 2.8.7. DyDo Group
  • 2.8.8. Fenge Shishi (SF Express)
  • 2.8.9. Ito En
  • 2.8.10. IVS Group
  • 2.8.11. Kirin
  • 2.8.12. Nongfu Spring
  • 2.8.13. Selecta
  • 2.8.14. Sodexo
  • 2.8.15. Suntory Group
  • 2.8.16. UBOX
  • 2.8.17. Want Want Group

3. Parking Meters

• 3.1. The parking industry
  • 3.1.1. Parking industry players
  • 3.1.2. Single-space and multi-space meters in Europe and North America
  • 3.1.3. Pay-by-phone parking
• 3.2. Connected parking meters
  • 3.2.1. Mobile data communications solutions for parking meters
  • 3.2.2. Connected multi-space parking meters by vendor
  • 3.2.3. Connected single-space parking meters
• 3.3. Parking solution vendor profiles
  • 3.3.1. Blinkay
  • 3.3.2. CAME Parkare Group
  • 3.3.3. CivicSmart
  • 3.3.4. Digitalparking
  • 3.3.5. Ditech
  • 3.3.6. Duncan Solutions
  • 3.3.7. Flowbird Group
  • 3.3.8. Hectronic
  • 3.3.9. IEM
  • 3.3.10. IPS Group
  • 3.3.11. LocoMobi
  • 3.3.12. MacKay Meters
  • 3.3.13. METRIC
  • 3.3.14. Meypar
  • 3.3.15. POM
  • 3.3.16. T2 Systems
  • 3.3.17. VenTek International
• 3.4. Private parking operators

4. Public Transport Ticketing

• 4.1. Modal split of passenger transport
• 4.2. Bus and rail fleets
• 4.3. Fare collection systems
  • 4.3.1. Fare payment
  • 4.3.2. Fare collection devices
  • 4.3.3. Installed base
  • 4.3.4. Mobile data communications solutions
• 4.4. Fare collection system vendors
  • 4.4.1. Bytemark (Siemens Mobility)
  • 4.4.2. Conduent
  • 4.4.3. Cubic Transportation Systems
  • 4.4.4. FARA (Modaxo)
  • 4.4.5. Flowbird Group
  • 4.4.6. Hitachi Rail (Thales GTS)
  • 4.4.7. Indra
  • 4.4.8. INIT
  • 4.4.9. IVU Traffic Technologies
  • 4.4.10. Masabi
  • 4.4.11. Ridango
  • 4.4.12. Scheidt & Bachmann
  • 4.4.13. Ticketer
  • 4.4.14. Trapeze Group (Modaxo)
  • 4.4.15. Tri Star Group
  • 4.4.16. Vix Technology

5. Digital Signage

• 5.1. Overview of the digital signage industry
• 5.2. The digital signage value chain
  • 5.2.1. Display screen vendors
  • 5.2.2. Media player vendors
  • 5.2.3. Content management system providers
  • 5.2.4. Installers, system integrator and network operators
• 5.3. Application areas
  • 5.3.1. Retail
  • 5.3.2. Office and enterprise
  • 5.3.3. Healthcare
  • 5.3.4. Transportation
  • 5.3.5. Education
  • 5.3.6. Foodservice
  • 5.3.7. Manufacturing and logistics
  • 5.3.8. Outdoor signage
• 5.4. Evolution of the digital signage industry
  • 5.4.1. From non-connected to connected digital signs
  • 5.4.2. Media player form factors
  • 5.4.3. Display technologies
• 5.5. Media player vendors
  • 5.5.1. Advantech
  • 5.5.2. AOPEN
  • 5.5.3. Arrow Electronics
  • 5.5.4. BrightSign
  • 5.5.5. Giada
  • 5.5.6. IAdea
  • 5.5.7. IBASE
  • 5.5.8. Rikomagic
  • 5.5.9. Shuttle
• 5.6. Display screen vendors
  • 5.6.1. DynaScan Technology
  • 5.6.2. Elo Touch Solutions
  • 5.6.3. Goodview (CVTE Group)
  • 5.6.4. Hisense Group
  • 5.6.5. iiyama
  • 5.6.6. Leyard and Planar
  • 5.6.7. LG Electronics
  • 5.6.8. Panasonic
  • 5.6.9. PPDS (Philips)
  • 5.6.10. ProDVX
  • 5.6.11. Samsung Electronics
  • 5.6.12. Sharp NEC Display Solutions
  • 5.6.13. Sony
  • 5.6.14. Vestel Group
• 5.7. Content management system providers
  • 5.7.1. Appspace
  • 5.7.2. Broadsign International
  • 5.7.3. Creative Realities
  • 5.7.4. Deneva (ICON Multimedia)
  • 5.7.5. Dise (Vertiseit)
  • 5.7.6. easescreen
  • 5.7.7. Grassfish (Vertiseit)
  • 5.7.8. Intuiface
  • 5.7.9. Korbyt
  • 5.7.10. Mood Media
  • 5.7.11. Mvix
  • 5.7.12. Navori Labs
  • 5.7.13. PADS4 (NDS)
  • 5.7.14. Poppulo
  • 5.7.15. Rise Vision (AUO Display Plus)
  • 5.7.16. Scala (STRATACACHE)
  • 5.7.17. Signagelive
  • 5.7.18. Spectrio
  • 5.7.19. STRATACACHE
  • 5.7.20. Telelogos
  • 5.7.21. Uniguest
  • 5.7.22. Visual Art
  • 5.7.23. ZetaDisplay

6. Forecasts and Conclusions

• 6.1. Wireless IoT in the retail industry
  • 6.1.1. Cellular IoT device shipments
  • 6.1.2. Cellular IoT network connections
• 6.2. Market trends and drivers
  • 6.2.1. Uptake of wireless IoT in POS terminals is steady while NFC is ubiquitous
  • 6.2.2. ATMs in offsite locations benefit from cellular connectivity
  • 6.2.3. The case for vending telemetry and business intelligence improves
  • 6.2.4. The parking meter industry continues to lead the adoption of wireless IoT
  • 6.2.5. ABT-systems catalyse demand for cellular connectivity in public transport
  • 6.2.6. The digital signage market expands
• 6.3. Market forecasts
  • 6.3.1. POS terminals
  • 6.3.2. ATMs
  • 6.3.3. Vending machines
  • 6.3.4. Parking meters
  • 6.3.5. Public transport ticketing
  • 6.3.6. Digital Signage
• List of Acronyms and Abbreviations