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세계의 셀룰러 IoT 가입자 수는 2023년에 23% 증가했으며 연말까지 33억 명에 달한 것으로 평가됩니다. 2028년까지 셀룰러 IoT 가입자 수는 CAGR로 12.8% 증가를 지속할 전망이며, 기간 말에 60억 명에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서에서는 세계의 M2M/IoT 통신 시장에 대해 조사 분석하고, 5G와 LPWA 규격의 채용에 관한 최신 정보, 주요 모바일 사업자의 전략 평가와 IoT 사업의 KPI, 각 지역의 업계 동향, 셀룰러 IoT 가입 사람의 통계 데이터 등을 제공합니다.

목차

도표 목록

주요 요약

제1장 IoT용 광역 네트워크

• 3GPP 셀룰러 기술 패밀리
  • 3GPP Release 13-LTE-M 및 NB-IoT 도입
  • 3GPP Release 14-IoT의 기능 강화 및 C-V2X
  • 3GPP Release 15-5G 사양의 제1상
  • 3GPP Release 16-URLLC 기능 강화, IIoT 기능, 5G NR C-V2X
• 3GPP Release 17-RedCap 및 비지상 네트워크 통신
  • 3GPP Release 18-최초의 5G-Advanced 사양
  • 네트워크 실적
  • 2G/3G 모바일 네트워크
  • 4G 모바일 네트워크
  • 4G/5G 모바일 IoT 네트워크(LTE-M과 NB-IoT)
  • 5G 모바일 네트워크
• LPWA 및 위성기술
  • LoRa
  • Sigfox
  • 위성 네트워크
• IoT 네트워킹 플랫폼
  • IoT 연결 관리 플랫폼
  • SIM 솔루션과 내장 UICC
• 국제적 커버 범위 및 연합
  • 로밍과 국제적 커버 범위
  • 모바일 사업자 연합

제2장 유럽

• 지역 시장 동향
  • 서유럽
  • 중유럽 및 동유럽
• 모바일 사업자
  • A1. Telekom Austria
  • Altice Group
  • Bouygues Telecom
  • BT Group
  • CK Hutchison Group Telecom
  • Deutsche Telekom
  • KPN
  • Manx Telecom
  • MegaFon
  • MTS
  • Orange
  • POST Luxembourg
  • Proximus
  • Tele2
  • Telecom Italia
  • Telefonica
  • Telenor
  • Telia Company
  • Vodafone
• IoT 매니지드 서비스 제공업체
  • 1GLOBAL
  • 1NCE
  • 1oT
  • Airnity
  • BICS
  • Com4(Wireless Logic)
  • Cubic Telecom
  • CSL Group
  • emnify
  • Eseye
  • floLIVE
  • Freeeway
  • Giesecke Devrient
  • iBASIS
  • Onomondo
  • Pelion
  • Velos IoT
  • Wireless Logic
• LPWA 네트워크
  • LoRa 네트워크
  • Sigfox 및 네트워크 파트너

제3장 아메리카

• 지역 시장 동향
  • 미국 및 캐나다
  • 브라질
  • 기타 라틴아메리카
• 모바일 사업자
  • AT&T
  • Bell
  • Verizon
  • T-Mobile USA
  • Rogers Communications
  • TELUS
  • America Movil
  • Vivo and Telefonica Hispam
  • 라틴아메리카의 다른 모바일 사업자
• IoT 매니지드 서비스 제공업체
  • Aeris
  • Blues
  • Hologram
  • KORE Wireless
  • Semtech
  • Telit Cinterion
• LPWA 네트워크
  • LoRaWAN 네트워크
  • Sigfox 및 네트워크 파트너

제4장 아시아태평양

• 지역 시장 동향
  • 중국
  • 일본 및 한국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 인도
  • 동남아시아
• 모바일 사업자
  • China Mobile
  • China Unicom
  • China Telecom
  • KDDI
  • KT
  • NTT
  • Singtel
  • SK Telecom
  • SoftBank
  • Telstra
  • Vodafone Idea
• IoT 매니지드 서비스 제공업체
  • Plintron
  • Quectel
  • Soracom
  • Tata Communications
• LPWA 네트워크
  • LoRa 네트워크
  • Sigfox 네트워크

제5장 중동 및 아프리카

• 지역 시장 동향
  • 중동
  • 아프리카
• 모바일 사업자
  • e&
  • MTN
  • Ooredoo
  • Turkcell
  • Vodacom
  • Zain
• IoT 매니지드 서비스 제공업체
  • 플릭 스위치
• LPWA 네트워크
  • LoRa 네트워크
  • Sigfox 네트워크

제6장 위성 IoT 통신

• 위성 IoT 네트워크 도입
• 시장 분석
• 위성 IoT 사업자 시장 점유율
• 유럽의 위성 사업자
  • Astrocast
  • Eutelsat Group
  • Kineis
  • Lacuna Space
  • Sateliot
  • 추가 위성 연결 제공업체
• 북미의 위성 사업자
  • Globalstar
  • Iridium
  • Kepler Communications
  • Ligado Networks
  • Lynk
  • Orbcomm
  • Skylo
  • Starlink(SpaceX)
  • Viasat(Inmarsat)
  • 추가 위성 연결 제공업체
• 중국의 위성 사업자
  • CASC and CASIC
  • Commsat
  • Galaxy Space
  • Head Aerospace
  • 추가 위성 연결 제공업체
• 기타 지역의 위성사업자
  • Innova Space
  • Myriota
  • Sky and Space Company
  • Thuraya
  • 추가 위성 연결 제공업체

제7장 시장 예측 및 동향

• 산업 동향
  • 상위 10개사의 모바일 사업자가 29억의 셀룰러 IoT 가입자 관리
  • IoT의 수익은 접속보다 완만하게 성장
  • IoT 매니지드 서비스 제공업체는 2억대 이상의 휴대전화 디바이스 접속
  • 국제 접속 부문은 진화 중
  • 신규 참가 기업이 유통 채널의 혼란 가중
  • IoT MVNO가 IoT 접속 시장의 통합 추진
  • 모바일 사업자는 위성 IoT 기업과 제휴해 커버 범위 확대
• 지리적 시장 세계의
  • 세계 시장 개요
  • 유럽
  • 북미
  • 라틴아메리카
  • 아시아태평양
  • 중동 및 아프리카
• 수직 시장 세계의
  • 커넥티드카 증가
  • 커넥티드카의 데이터 소비는 대폭 증가 예상
  • 모터 구동 이륜차 텔레매틱스의 채용 가속
  • 텔레매틱스 대기업이 플릿 관리 산업에서 점점 우위 선점
  • 보다 스마트하고 안전한 도시를 만드는 기회
  • 스마트 미터는 2020년대의 전개를 향해 새로운 LPWA 옵션에 주목
  • 자산 추적이 LPWA 전개의 제2파 추진
  • 커넥티드 의료가 대중에게 침투
  • POS 단말 시장에서의 셀룰러 접속의 꾸준한 보급
  • 가정 에너지 및 EV 충전 솔루션이 새로운 볼륨 부문으로
• 기술 동향
  • 셀룰러 기술이 무선 IoT를 지배
  • NB-IoT의 도입은 프로젝트마다 증가
  • RedCap이 IoT에 있어서 5G의 채용 가속
  • 분산 코어 네트워크가 세계의 IoT 접속 서비스 촉진
  • 틈새 시장에서 대시장으로 성장하는 개인 셀룰러
  • eSIM의 채용이 가속
• 두자어 및 약어 목록

영문목차

Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers increased by 23 percent during 2023 to reach 3.3 billion at the end of the year. Until 2028, the number of cellular IoT subscribers is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.8 percent to reach 6.0 billion at the end of the period. This report covers in-depth the mobile operator perspective on the global M2M/IoT communications market. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 220 -page report.

Highlights from the report:

• 360 -degree overview of the cellular IoT communications ecosystem.
• Update on the adoption of 5G and LPWA standards for IoT networking.
• Reviews of the IoT strategies of the leading mobile operators.
• Summary of industry trends in all world regions.
• IoT business KPIs for leading global mobile operators.
• Statistical data on cellular IoT subscribers in all world regions.
• Extensive global and regional market forecasts lasting until 2028.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. Wide Area Networks for the Internet of Things

• 1.1. 3GPP family of cellular technologies
  • 1.1.1. 3GPP Release 13 - Introducing LTE-M and NB-IoT
  • 1.1.2. 3GPP Release 14 - IoT enhancements and C-V2X
  • 1.1.3. 3GPP Release 15 - The first phase of 5G specifications
  • 1.1.4. 3GPP Release 16 - URLLC enhancements, IIoT features and 5G NR C-V2X
• 1.1.5.. 3GPP Release 17 - RedCap and non-terrestrial network communications
  • 1.1.6. 3GPP Release 18 - The first 5G-Advanced specifications
  • 1.1.7. Network footprint
  • 1.1.8. 2G/3G mobile networks
  • 1.1.9. 4G mobile networks
  • 1.1.10. 4G/5G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
  • 1.1.11. 5G mobile networks
• 1.2. LPWA and satellite technologies
  • 1.2.1. LoRa
  • 1.2.2. Sigfox
  • 1.2.3. Satellite networks
• 1.3. IoT networking platforms
  • 1.3.1. IoT connectivity management platforms
  • 1.3.2. SIM solutions and embedded UICC
• 1.4. International coverage and alliances
  • 1.4.1. Roaming and international coverage
  • 1.4.2. Mobile operator alliances

2. Europe

• 2.1. Regional market trends
  • 2.1.1. Western Europe
  • 2.1.2. Central and Eastern Europe
• 2.2. Mobile operators
  • 2.2.1. A1. Telekom Austria
  • 2.2.2. Altice Group
  • 2.2.3. Bouygues Telecom
  • 2.2.4. BT Group
  • 2.2.5. CK Hutchison Group Telecom
  • 2.2.6. Deutsche Telekom
  • 2.2.7. KPN
  • 2.2.8. Manx Telecom
  • 2.2.9. MegaFon
  • 2.2.10. MTS
  • 2.2.11. Orange
  • 2.2.12. POST Luxembourg
  • 2.2.13. Proximus
  • 2.2.14. Tele2
  • 2.2.15. Telecom Italia
  • 2.2.16. Telefonica
  • 2.2.17. Telenor
  • 2.2.18. Telia Company
  • 2.2.19. Vodafone
• 2.3. IoT managed service providers
  • 2.3.1. 1GLOBAL
  • 2.3.2. 1NCE
  • 2.3.3. 1oT
  • 2.3.4. Airnity
  • 2.3.5. BICS
  • 2.3.6. Com4 (Wireless Logic)
  • 2.3.7. Cubic Telecom
  • 2.3.8. CSL Group
  • 2.3.9. emnify
  • 2.3.10. Eseye
  • 2.3.11. floLIVE
  • 2.3.12. Freeeway
  • 2.3.13. Giesecke+Devrient
  • 2.3.14. iBASIS
  • 2.3.15. Onomondo
  • 2.3.16. Pelion
  • 2.3.17. Velos IoT
  • 2.3.18. Wireless Logic
• 2.4. LPWA networks
  • 2.4.1. LoRa networks
  • 2.4.2. Sigfox and network partners

3. The Americas

• 3.1. Regional market trends
  • 3.1.1. United States and Canada
  • 3.1.2. Brazil
  • 3.1.3. Rest of Latin America
• 3.2. Mobile operators
  • 3.2.1. AT&T
  • 3.2.2. Bell
  • 3.2.3. Verizon
  • 3.2.4. T-Mobile USA
  • 3.2.5. Rogers Communications
  • 3.2.6. TELUS
  • 3.2.7. America Movil
  • 3.2.8. Vivo and Telefonica Hispam
  • 3.2.9. Other mobile operators in Latin America
• 3.3. IoT managed service providers
  • 3.3.1. Aeris
  • 3.3.2. Blues
  • 3.3.3. Hologram
  • 3.3.4. KORE Wireless
  • 3.3.5. Semtech
  • 3.3.6. Telit Cinterion
• 3.4. LPWA networks
  • 3.4.1. LoRaWAN networks
  • 3.4.2. Sigfox and network partners

4. Asia-Pacific

• 4.1. Regional market trends
  • 4.1.1. China
  • 4.1.2. Japan and South Korea
  • 4.1.3. Australia and New Zealand
  • 4.1.4. India
  • 4.1.5. Southeast Asia
• 4.2. Mobile operators
  • 4.2.1. China Mobile
  • 4.2.2. China Unicom
  • 4.2.3. China Telecom
  • 4.2.4. KDDI
  • 4.2.5. KT
  • 4.2.6. NTT
  • 4.2.7. Singtel
  • 4.2.8. SK Telecom
  • 4.2.9. SoftBank
  • 4.2.10. Telstra
  • 4.2.11. Vodafone Idea
• 4.3. IoT managed service providers
  • 4.3.1. Plintron
  • 4.3.2. Quectel
  • 4.3.3. Soracom
  • 4.3.4. Tata Communications
• 4.4. LPWA networks
  • 4.4.1. LoRa networks
  • 4.4.2. Sigfox networks

5. Middle East & Africa

• 5.1. Regional market trends
  • 5.1.1. Middle East
  • 5.1.2. Africa
• 5.2. Mobile operators
  • 5.2.1. e&
  • 5.2.2. MTN
  • 5.2.3. Ooredoo
  • 5.2.4. Turkcell
  • 5.2.5. Vodacom
  • 5.2.6. Zain
• 5.3. IoT managed service providers
  • 5.3.1. Flickswitch
• 5.4. LPWA networks
  • 5.4.1. LoRa networks
  • 5.4.2. Sigfox networks

6. Satellite IoT Communications

• 6.1. Introduction to satellite IoT networks
• 6.2. Market analysis
• 6.3. Satellite IoT operator market shares
• 6.4. European satellite operators
  • 6.4.1. Astrocast
  • 6.4.2. Eutelsat Group
  • 6.4.3. Kineis
  • 6.4.4. Lacuna Space
  • 6.4.5. Sateliot
  • 6.4.6. Additional satellite connectivity providers
• 6.5. North American satellite operators
  • 6.5.1. Globalstar
  • 6.5.2. Iridium
  • 6.5.3. Kepler Communications
  • 6.5.4. Ligado Networks
  • 6.5.5. Lynk
  • 6.5.6. Orbcomm
  • 6.5.7. Skylo
  • 6.5.8. Starlink (SpaceX)
  • 6.5.9. Viasat (Inmarsat)
  • 6.5.10. Additional satellite connectivity providers
• 6.6. Chinese satellite operators
  • 6.6.1. CASC and CASIC
  • 6.6.2. Commsat
  • 6.6.3. Galaxy Space
  • 6.6.4. Head Aerospace
  • 6.6.5. Additional satellite connectivity providers
• 6.7. Rest of World satellite operators
  • 6.7.1. Innova Space
  • 6.7.2. Myriota
  • 6.7.3. Sky and Space Company
  • 6.7.4. Thuraya
  • 6.7.5. Additional satellite connectivity providers

7. Market Forecasts and Trends

• 7.1. Industry trends
  • 7.1.1. Top ten mobile operators manage 2.9 billion cellular IoT subscribers
  • 7.1.2. IoT revenues continue to grow slower than connections
  • 7.1.3. IoT managed service providers connect 200+ million cellular devices
  • 7.1.4. The international connectivity segment is evolving
  • 7.1.5. New entrants disrupt distribution channels
  • 7.1.6. IoT MVNOs are driving consolidation in the IoT connectivity market
  • 7.1.7. Mobile operators partner with satellite IoT players to extend coverage
• 7.2. Geographic markets
  • 7.2.1. Global market summary
  • 7.2.2. Europe
  • 7.2.3. North America
  • 7.2.4. Latin America
  • 7.2.5. Asia-Pacific
  • 7.2.6. Middle East & Africa
• 7.3. Vertical markets
  • 7.3.1. Connected cars on the rise
  • 7.3.2. Data consumption of connected cars will grow significantly
  • 7.3.3. Motor-powered two-wheeler telematics adoption picks up speed
  • 7.3.4. Telematics giants increasingly dominate the fleet management industry
  • 7.3.5. The opportunity to create smarter and safer cities
  • 7.3.6. Smart metering turns to new LPWA options for deployments in the 2020s
  • 7.3.7. Asset tracking to drive the second wave of LPWA deployments
  • 7.3.8. Connected healthcare reaches the masses
  • 7.3.9. Steady uptake of cellular connectivity in the POS terminal market
  • 7.3.10. Home energy and EV charging solutions to become new volume segments
• 7.4. Technology trends
  • 7.4.1. Cellular technologies dominate wireless IoT
  • 7.4.2. NB-IoT uptake is growing on a project-by-project basis
  • 7.4.3. RedCap will accelerate the adoption of 5G in IoT
  • 7.4.4. Distributed core networks facilitate global IoT connectivity services
  • 7.4.5. Private cellular to grow from a niche into a substantial market
  • 7.4.6. eSIM adoption is gathering pace
• List of Acronyms and Abbreviations