세계의 스포츠 영양 시장 - 제품 유형별, 용도별, 최종 사용자별, 유통 채널별, 지역별 : 규모, 산업 동향, 기회 분석, 예측(2025-2033년)
Global Sports Nutrition Market: By Product Type, Application, End User, Distribution Channel, Region - Market Dynamics, Market Analysis, Opportunity, and Forecasts for 2025-2033
상품코드:1887792
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 508 Pages
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세계의 스포츠 영양 시장은 견조한 성장을 보이고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 178억 달러로 평가되었습니다. 이 상승세는 앞으로도 계속되어 2033년까지 시장 규모는 272억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 성장은 2025년부터 2033년까지의 예측 기간 중 CAGR 4.8%에 상당하고, 여러 요인이 함께 지속적인 확대를 도모하고 있음을 나타내고 있습니다.
이 성장의 주요 촉진요인 중 하나는 소비자의 관심이 순수한 운동 능력 향상에서 종합적인 건강 증진으로 크게 변화하고 있다는 것입니다. 소비자는 신체 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 종합적인 건강, 장수, 생활의 질을 서포트하는 제품을 점점 요구하고 있습니다. 이러한 스포츠 영양에 대한 종합적인 접근은 면역 지원, 정신의 명확성, 회복 등 보다 폭넓은 건강 요구에 대응하는 보충제 및 제품의 개발을 촉진하여 전통적인 운동 선수층을 넘어 범주 전체의 매력을 확대하고 있습니다.
주목할만한 시장 동향
세계 스포츠 영양 시장은 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 상위 5개 기업(Abbott Laboratories, GNC Holdings, LLC, Clif Bar & Company, Lonza Group AG, The Bountiful Company)이 총 수익 점유율의 50.7% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 업계 리더은 광범위한 소비자들에게 호소하는 광범위하고 다양한 제품 포트폴리오를 개발함으로써 이점을 확고히 하고 있습니다.
2025년 10월, Glanbia의 라이프스타일을 위한 단백질 브랜드인 Isopure는 미국 시장에서 눈부신 성공을 거듭하여 영국에서 유청 단백질 및 콜라겐 제품을 공식적으로 출시하여 국제 사업 전개를 확대했습니다. 이 움직임은 국내 성공을 활용하고 성장 가능성이 높은 새로운 지역 시장에 진입하고 경쟁력을 높이는 브랜드의 전략적 접근을 여실히 나타냅니다.
한편 2025년 9월에는 과학 기반의 전문가급 영양보조식품 분야에서 20년 이상의 실적을 보유한 신뢰할 수 있는 가족경영기업인 XYMOGEN(R)이 ‘XYMOGEN Athletix(TM)’ 출시를 발표했습니다. 이 신제품 라인은 NSF Certified for Sport(R)을 취득하고 모든 경쟁 수준의 선수를 지원하도록 설계되었습니다.
2025년 9월에는 유전체학을 소비자 건강에 응용하는 정밀 영양 스타트업 기업 Myoform이 500명 이상의 선수 및 액티브 소비자에 의한 대기 리스트를 대상으로 유전자 기반의 개인화된 보충 플랫폼을 정식으로 론칭했습니다. 본 플랫폼은 유전자 데이터를 활용하여 사용자의 고유한 생물학적 프로파일에 맞는 보충제를 제공하는 개인화된 영양분야에서 중요한 진보를 상징하는 것입니다.
성장의 주요 촉진요인
건강 의식이 높은 소비자의 가처분 소득 증가는 건강 제품에 대한 지출 확대에 크게 기여하고 있으며 현재 보충제만으로 연간 평균 약 500달러를 소비하는 개인도 적지 않습니다. 이러한 경제력의 향상으로 소비자는 보다 자유롭게 웰니스 습관에 대한 투자가 가능해지고, 보충제 선택에 있어서 품질과 다양성을 중시하는 경향이 강해지고 있습니다. 그 결과, 이 층은 다양한 건강 목표, 피트니스 수준, 라이프 스타일의 취향에 따라 다양한 스포츠 영양 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 제품에 대한 지출 의욕 증가는 적극적인 건강 관리와 셀프 케어로의 문화적 변화를 반영합니다.
새로운 기회 동향
스포츠 영양 분야에서 'one-scoop-fits-all'이라는 획일적인 섭취량의 시대는 소비자가 데이터에 익숙해져 생체계측 에코시스템에 통합된 개별화된 건강 솔루션을 요구하게 됨에 따라 급속히 종말을 맞이하고 있습니다. 현대 소비자는 일반적인 권장 사항 이상을 기대합니다. 개별 생리적 요구에 실시간으로 적응하는 제품 및 서비스를 요구하고 있습니다. 이러한 변화를 인식하고 스포츠 영양 시장을 선도하는 영양 브랜드는 Whoop, Oura, Apple Health 등 인기 웨어러블 디바이스 플랫폼의 API를 통합하여 첨단 기술을 활용하고 있습니다. 이 통합을 통해 브랜드는 사용자의 생체 데이터에 직접 응답하는 개인화된 '동적 도징' 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
최적화에 대한 장벽
규제상의 장애물 및 규정 준수 문제는 다양한 국제 지역에서 스포츠 영양 시장의 성장을 방해할 수 있는 심각한 도전입니다. 시장이 세계적으로 확대되는 가운데, 기업들은 국가마다 크게 다르고 점점 복잡해지는 규제망을 극복해야 합니다. 이러한 규정은 원재료 승인, 표시 요건, 건강 강조 표시, 안전 기준, 제조 관행 등 다양한 분야를 다룹니다. 이러한 다양하고 종종 엄격한 규칙에 대한 컴플라이언스를 확보하려면 시간, 자원 및 전문 지식이 상당히 필요하며 제품 출시와 시장 진입의 지연 요인이 될 수 있습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
정성 조사
1차 정보와 2차 정보
정량적 조사
1차 정보와 2차 정보
지역별 1차 조사 응답자의 내역
본 조사의 전제조건
시장 규모 추정
데이터의 삼각측량
제3장 주요 요약 : 세계 스포츠 영양 시장
제4장 세계 스포츠 영양 시장 개요
업계 밸류체인 분석
원재료 공급업체
제조업자
유통업체
최종 사용자
업계 전망
젊은 선수 사이에서 스포츠 보충제의 인기가 상승
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
대체품의 위협
신규 참가업체의 위협
경쟁의 격렬함
시장 역학과 동향
성장요인
억제요인
과제
주요 동향
COVID-19가 시장 성장 동향에 미치는 영향 평가
시장의 성장과 전망
시장 수익 추계 및 예측(2020-2033년)
시장 규모의 추정 및 예측(2020-2033년)
제품 유형별 가격 동향 분석
경쟁 구도 대시보드
시장 집중률
기업별 시장 점유율 분석(금액 기준,%), 2024년
경쟁 매핑
제5장 세계 스포츠 영양 시장 분석 : 제품 유형별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
단백질 파우더
스포츠 음료
단백질 바
보충제
비건
크레아틴
퍼포먼스 향상제
기타
제6장 세계 스포츠 영양 시장 분석 : 용도별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
운동 전
운동 후
제7장 세계 스포츠 영양 시장 분석 : 최종 사용자별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
선수
보디 빌더
피트니스 애호가
역도 선수
제8장 세계 스포츠 영양 시장 분석 : 유통 채널별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
온라인
오프라인
제9장 세계 스포츠 영양 시장 분석 : 지역별
주요 견해
시장 규모와 예측(2020-2033년)
북미
유럽
아시아태평양
기타 지역
중동 및 아프리카
제10장 북미의 스포츠 영양 시장 분석
제11장 유럽의 스포츠 영양 시장 분석
제12장 아시아태평양의 스포츠 영양 시장 분석
제13장 기타 지역에서의 스포츠 영양 시장 분석
제14장 미국의 스포츠 영양 시장 분석
제15장 캐나다의 스포츠 영양 시장 분석
제16장 멕시코의 스포츠 영양 시장 분석
제17장 영국의 스포츠 영양 시장 분석
제18장 독일의 스포츠 영양 시장 분석
제19장 프랑스의 스포츠 영양 시장 분석
제20장 이탈리아의 스포츠 영양 시장 분석
제21장 스페인의 스포츠 영양 시장 분석
제22장 폴란드의 스포츠 영양 시장 분석
제23장 러시아의 스포츠 영양 시장 분석
제24장 기타 유럽 국가의 스포츠 영양 시장 분석
제25장 중국의 스포츠 영양 시장 분석
제26장 인도의 스포츠 영양 시장 분석
제27장 일본의 스포츠 영양 시장 분석
제28장 한국의 스포츠 영양 시장 분석
제29장 호주 및 뉴질랜드의 스포츠 영양 시장 분석
제30장 아세안의 스포츠 영양 시장 분석
제31장 기타 아시아태평양의 스포츠 영양 시장 분석
제32장 기타 지역에서의 스포츠 영양 시장 분석
제33장 기업 프로파일
Abbott Laboratories
BA Sports Nutrition
BioTech USA Kft.
Cardiff
Clif Bar & Company
Glanbia PLC
GNC Holdings, LLC
Iovate Health Sciences International Inc.
Lonza Capsules & Health Ingredients
Multipower
OLIMP LABORATORIES SP. Z OO
Powerbar
QUEST NUTRITION & ATHLETICS
THE BOUNTIFUL COMPANY
Ultimate Nutrition
Other Prominent Players
JHS
영문 목차
영문목차
The global sports nutrition market is witnessing robust growth, with a valuation of approximately US$ 17.8 billion in 2024. This upward trajectory is expected to continue, with the market projected to reach a revenue of US$ 27.2 billion by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 4.8% over the forecast period from 2025 to 2033, reflecting steady and sustained expansion driven by multiple converging factors.
One of the primary drivers behind this growth is a broad shift in consumer focus from purely athletic performance toward general wellness. Increasingly, consumers are seeking products that not only enhance physical capabilities but also support overall health, longevity, and quality of life. This holistic approach to sports nutrition is encouraging the development of supplements and products that address a wider range of health needs, including immune support, mental clarity, and recovery, thereby broadening the appeal of the category beyond traditional athletes.
Noteworthy Market Developments
The global sports nutrition market is marked by intense competition, with the top five players-Abbott Laboratories, GNC Holdings, LLC, Clif Bar & Company, Lonza Group AG, and The Bountiful Company-collectively commanding over 50.7% of the total revenue share. These industry leaders have entrenched their dominance by developing extensive and diverse product portfolios that appeal to a broad spectrum of consumers.
In October 2025, Glanbia's lifestyle protein brand Isopure expanded its international footprint by officially launching its whey protein and collagen products in the UK, following notable success in the U.S. market. This move illustrates the brand's strategic approach to leveraging domestic achievements to enter and compete in new regional markets with high growth potential.
Meanwhile, in September 2025, XYMOGEN(R), a respected family-owned company with over two decades of experience in science-driven, professional-grade nutritional supplements, announced the launch of XYMOGEN Athletix(TM). This new product line is NSF Certified for Sport(R) and designed to support athletes at every level of competition.
In September 2025, Myoform, a precision nutrition startup that applies genomics to consumer health, officially launched its genetically personalized supplement platform to a waitlist of over 500 athletes and active consumers. This platform represents a significant advancement in personalized nutrition, harnessing genetic data to tailor supplements to the unique biological profiles of users.
Core Growth Drivers
The rise in disposable income among health-conscious consumers has significantly contributed to increased spending on health products, with individuals now averaging around $500 annually on supplements alone. This growing financial capacity allows consumers to invest more freely in their wellness routines, prioritizing quality and variety in their supplement choices. As a result, this demographic is fueling demand for a wide range of sports nutrition products that cater to different health goals, fitness levels, and lifestyle preferences. The willingness to spend more on these products reflects a broader cultural shift toward proactive health management and self-care.
Emerging Opportunity Trends
The era of the static "one-scoop-fits-all" serving size in sports nutrition is rapidly coming to an end as consumers become increasingly data-savvy and seek personalized health solutions integrated within their biometric ecosystems. Today's consumers expect more than generic recommendations; they demand products and services that adapt to their individual physiological needs in real time. Recognizing this shift, leading nutrition brands in the sports nutrition market are harnessing advanced technologies by integrating application programming interfaces (APIs) from popular wearable device platforms like Whoop, Oura, and Apple Health. This integration enables brands to deliver personalized "Dynamic Dosing" recommendations that respond directly to users' biometric data.
Barriers to Optimization
Regulatory hurdles and compliance issues present significant challenges that could potentially hamper the growth of the sports nutrition market across various international regions. As the market expands globally, companies must navigate an increasingly complex web of regulations that vary widely from one country to another. These regulations encompass a broad range of areas including ingredient approvals, labeling requirements, health claims, safety standards, and manufacturing practices. Ensuring compliance with these diverse and often stringent rules requires substantial time, resources, and expertise, which can slow down product launches and market entry.
Detailed Market Segmentation
By Product Type, Protein powder continues to hold a dominant position in the sports nutrition market, commanding a substantial 24.8% share and leading the sector as the cornerstone product type. However, this category has evolved far beyond the traditional image of simple muscle-building shakes. Today, protein powders represent a scientifically advanced segment that caters to a wide range of consumer needs and preferences. This evolution reflects a broader shift in the industry toward more specialized, health-focused formulations designed to appeal to diverse demographics beyond just athletes and bodybuilders.
Based on application, Post-workout nutritional supplements remain the most prominent category within the sports nutrition market, commanding an impressive market share of approximately 60.8%. This segment has experienced a significant evolution, moving far beyond its original focus on simple protein replenishment. Today's consumers expect post-workout products to provide a more holistic approach to recovery, addressing a wide range of physiological needs that arise after exercise. This shift reflects a deeper understanding of the complexities involved in muscle recovery and overall well-being.
By End User, Fitness enthusiasts have emerged as the dominant end user within the sports nutrition market, capturing nearly 40% of the total market share. This group now surpasses professional athletes as the primary economic engine driving growth and innovation in the industry. In contrast to elite athletes who focus primarily on performance and competitive results, consumers like these-often referred to as "weekend warriors" or "active lifestylers"-focus on wellness, health maintenance, and longevity as the primary goals of sports nutrition. Instead of focusing on peak athletic achievement, they engage in activities that contribute to sustained health, such as recreational sports and gym workouts.
By Distribution Channel, Offline distribution channels continue to serve as the backbone of the sports nutrition market, retaining a substantial 60.90% share of the overall distribution landscape. Despite the rapid growth of digital commerce, physical retail outlets offer distinctive experiences that digital platforms have yet to replicate fully. These in-person experiences allow consumers to engage directly with products, seek personalized advice from knowledgeable staff, and participate in interactive promotions or sampling events that foster brand loyalty. The tactile nature of shopping offline, combined with immediate product availability, makes physical stores an essential part of the consumer journey in sports nutrition.
Segment Breakdown
By Product Type
Protein Powder
Sport Drinks
Protein Bars
Supplements
Vegan
Creatine
Performance Enhancers
Others
By Application
Pre-workout
Post-workout
By End User
Athletes
Bodybuilders
Fitness Enthusiast
Weightlifters
By Distribution Channel
Online
eMarketplaces
Online Brand Stores
Offline
Supermarkets/ Hypermarkets
Specialty Stores
Fitness Centers
By Region
North America
U.S.
Canada
Mexico
Europe
UK
Germany
France
Italy
Spain
Poland
Russia
Asia Pacific
China
Taiwan
India
Japan
Australia & New Zealand
ASEAN
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (MEA)
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Geography Breakdown
North America continues to dominate the global sports nutrition market, solidifying its position as the leading region with an estimated 44.2% share of the total market in 2025. This commanding presence is driven largely by the United States, which serves as the epicenter of a significant trend industry experts refer to as the "Medicalization of Nutrition." In this context, nutrition is no longer viewed solely as a component of fitness or lifestyle but increasingly as an integral part of medical treatment and health management.
The US market exemplifies this shift, particularly with the widespread adoption of GLP-1 weight loss drugs, which have seen rapid growth in recent years. This medical trend has sparked a notable 35% surge in demand for high-protein products designed specifically to support muscle retention, catering to consumers purchasing these items through pharmacies. These products are marketed not just as fitness supplements but as essential nutritional tools for individuals managing their health under medical guidance.
Leading Market Participants
Abbott Laboratories
BA Sports Nutrition
BioTech USA Kft.
Cardiff
Clif Bar & Company
Glanbia PLC
GNC Holdings, LLC
Iovate Health Sciences International Inc.
Lonza Capsules & Health Ingredients
Multipower
OLIMP LABORATORIES SP. Z O. O.
Powerbar
QUEST NUTRITION & ATHLETICS
THE BOUNTIFUL COMPANY
Ultimate Nutrition
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Sports Nutrition Market
Chapter 4. Global Sports Nutrition Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Raw Material Provider
4.1.2. Manufacturer
4.1.3. Distributor
4.1.4. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Rising popularity of sport supplements among youth athletes
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
