세계의 의료용 디스플레이 시장 : 제품별, 기술별, 패널 사이즈별, 해상도별, 디스플레이 컬러별, 용도별, 지역별 - 산업 역학, 시장 규모, 기회 예측(2025-2033년)
Global Medical Display Market: By Product, Technology, Panel Size, Resolution, Display Color, Application, Region-Industry Dynamics, Market Size and Opportunity Forecast for 2025-2033
상품코드:1855058
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 281 Pages
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의료용 디스플레이 시장은 강력한 성장을 달성하고 있으며, 시장 규모는 2024년에 약 22억 6,003만 달러에 달합니다. 이 상승 기조는 꾸준히 계속되며, 2033년까지는 판매량이 42억 1,825만 달러를 넘을 것으로 예측됩니다. 이 성장은 2025-2033년의 예측 기간 중 CAGR 7.61%에 상당하며, 의료용 영상 처리 기술에 대한 투자와 기술 혁신의 증가를 반영하고 있습니다.
이러한 시장 확대의 원동력은 여러 가지 요인이 있지만, 그 중에서도 기술 통합의 중요성과 진단 정확도 추구가 가장 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 의료진은 우수한 화질을 제공할 뿐만 아니라 다른 의료 기술과 원활하게 통합되어 정확하고 시기적절하며 효과적인 진단을 촉진할 수 있는 디스플레이를 요구하고 있습니다. 디스플레이 기술의 발전은 복잡한 의료 영상을 보다 선명하게 시각화할 수 있게 해주며, 이는 환자의 예후를 개선하는 데 필수적입니다.
주목할 만한 시장 개발
의료용 디스플레이 시장 경쟁 구도에는 Barco, EIZO, GE Healthcare, Siemens AG와 같은 업계 선두 기업이 지속적인 기술 혁신, 고품질 제품, 인공지능(AI) 및 휴대용 솔루션의 통합을 통해 주도권을 잡기 위해 경쟁하고 있습니다. 경쟁하고 있습니다. 이들 기업은 뛰어난 화질을 제공할 뿐만 아니라 임상 워크플로우를 향상시키고 첨단 진단 및 수술 용도를 지원하는 디스플레이를 제공하기 위해 기술의 한계를 뛰어넘는 데 주력하고 있습니다. AI를 접목한 노력으로 보다 스마트한 시각화와 효율적인 업무가 가능해졌으며, 휴대용 솔루션은 다양한 임상 환경에 유연하게 대응할 수 있습니다.
주요 시장 동향은 초고해상도 4K, 8K, OLED, MicroLED 등 차세대 디스플레이 기술 등 최첨단 기술의 급속한 채택을 반영하고 있습니다. 이러한 발전은 정확한 진단과 정확한 수술 지침에 필수적인 풍부한 색감과 깊은 콘트라스트를 통해 더욱 선명하고 디테일한 이미지를 구현하는 데 기여하고 있습니다. AI의 통합도 점점 더 널리 보급되어 이미지 처리를 강화하고 일상적인 작업을 자동화하며 임상 현장의 전반적인 워크플로우 효율성을 향상시키고 있습니다.
이러한 추세를 반영하듯, 소니는 2025년 1월 4K 미니 LED 의료용 모니터 'LMD-32M1MD'를 발표했습니다. 이 최첨단 장치는 이미지의 선명도와 정확성의 새로운 기준을 제시하며, 뛰어난 색 재현을 가능하게 하는 뛰어난 화질을 특징으로 합니다. 이러한 사실적인 시각화는 정확한 색상과 디테일이 임상적 판단에 영향을 미치는 외과수술의 용도에 필수적입니다. 소니의 출시와 함께 LG의 32인치 진단용 모니터 '32HQ713D-B', 31.5인치 4K 수술용 디스플레이 '32HR734S' 등 주목할 만한 새로운 의료용 디스플레이가 시장에 출시되고 있습니다. EIZO는 유방 영상용으로 특별히 설계된 5백만 화소 모니터 RadiForce RX570과 원격 영상 진단용으로 조정된 6백만 화소 디스플레이 RadiForce RX670으로 라인업을 확대했습니다.
핵심 촉진요인
로봇 보조 기관지경의 급속한 보급은 첨단 첨단 영상 솔루션이 요구되는 기술적으로 풍부한 환경을 조성하여 의료용 디스플레이 시장을 변화시키고 있습니다. 2025년 초까지 Intuitive, Auris 등 유명 시스템을 포함한 미국내 로봇 기관지경 플랫폼의 설치 대수는 1,200대를 넘어설 것으로 예측됩니다. 이처럼 로봇 플랫폼의 도입이 확대됨에 따라 시술 건수가 크게 증가하여 2025년에는 약 15만 건의 로봇 기관지경 검사가 시행될 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 폐 진단의 정확성과 결과를 높이기 위해 로봇 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조하고 있습니다. 이러한 로봇 기관지경 검사의 급증은 미국에서 연간 약 220만 건으로 추정되는 말초 폐결절의 높은 발생률과 밀접한 관련이 있습니다.
새로운 기회 동향
사무실 기반 검사실(OBL)과 외래 심장 카테터 검사실의 급속한 확장은 의료용 영상 및 디스플레이 시장에서 중요한 새로운 분야를 창출하고 있습니다. 이러한 시설은 의료 서비스 프로바이더가 외래 환경에서 전문적인 혈관 및 중재적 치료를 제공하려는 의료 서비스 프로바이더의 노력으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 2024년까지 미국에는 1,500개 이상의 OBL이 존재하며, 혈관 및 중재적 시술을 광범위하고 적극적으로 수행하고 있으며, 이는 이 분야의 강력한 성장을 반영합니다.
최적화를 가로막는 장벽
의료용 디스플레이 시장의 성장은 기존 헬스케어 IT 인프라와의 원활한 통합에 따른 복잡성으로 인해 문제에 직면할 수 있습니다. 의료시설은 종종 서로 다른 시기에 서로 다른 목적으로 개발된 다양한 레거시 시스템, 소프트웨어 플랫폼, 네트워크 구성으로 운영되는 경우가 많습니다. 이러한 기존 환경에 새로운 의료용 디스플레이 기술을 도입하려면 혼란을 피하기 위해 신중한 계획과 호환성을 고려해야 합니다. 전자의무기록, 영상저장통신시스템(PACS), 기타 중요한 IT 컴포넌트와 쉽게 통합되지 않는 디스플레이 및 영상 시스템은 비효율과 비용 증가를 초래할 수 있습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
정성 조사
1차 정보원·2차 정보원
정량 조사
1차 정보원·2차 정보원
1차 조사 응답자 내역 : 지역별
조사의 전제
시장 규모·추산
데이터 삼각측량
제3장 개요 : 세계의 의료용 디스플레이 시장
제4장 세계의 의료용 디스플레이 시장 개요
산업 밸류체인 분석
원재료 제조업체
제조업체
유통업체
최종사용자
업계 전망
세계에서 하이브리드 OR의 미래
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
대체품의 위협
신규 진출업체의 위협
경쟁 정도
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
억제요인
과제
주요 동향
시장 성장 동향에 대한 COVID-19의 영향 평가
시장 성장과 전망
시장 매출 추산·예측, 2020-2033년
시장 수량 추산·예측(유닛), 2020-2033년
가격 동향 분석
경쟁 대시보드
시장 집중률
기업 점유율 분석(금액%), 2024년
경쟁 지도제작
제5장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 제품별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
외과용 필드 카메라
유통 시스템
모니터
서버
하이브리드 시각 시스템
제6장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 기술별
주요 인사이트
제7장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 패널 사이즈별
LED 백라이트 LCD 디스플레이
CCFL 백라이트 LCD 디스플레이
OLED 디스플레이
제7장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 패널 사이즈별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
22.9인치 미만 패널
23.0-26.9인치 패널
27.0-41.9인치 패널
42인치 이상
제8장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 해상도별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
2MP 이하
2.1-4MP
4.1-8MP
8MP 이상
제9장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석 : 디스플레이 컬러별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
컬러 디스플레이
흑백 디스플레이
제10장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석 : 용도별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
진단
일반 방사선
맘모그래피
디지털 병리
멀티모달리티
외과/중재적
치과
기타
제11장 세계의 의료용 디스플레이 시장 분석, 지역별
주요 인사이트
시장 규모·예측, 2020-2033년
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제12장 북미의 의료용 디스플레이 시장 분석
제13장 유럽의 의료용 디스플레이 시장 분석
제14장 아시아태평양의 의료용 디스플레이 시장 분석
제15장 중동 및 아프리카의 의료용 디스플레이 시장 분석
제16장 남미의 의료용 디스플레이 시장 분석
제17장 기업 개요
Advantech Co. Ltd
ASUSTeK Computer Inc
Axiomtek Co., Ltd.
B. Braun
Barco
BenQ Medical Technology
COJE Co., Ltd
Dell Inc
DIVA Laboratories. Ltd
Double Black Imaging
EIZO Corporation
FSN Medical Technologies
General Electric Company(GE Healthcare)
HP Inc.
LG Corporation
ManageEngine
New Vision Display(Shenzhen) Co, Ltd
Novanta Inc
Siemens AG
Sony Electronics Inc
SOT Medical Systems
WIDE Corporation
KSA
영문 목차
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The medical display market is witnessing robust growth, with its value reaching approximately US$ 2,260.03 million in 2024. This upward trajectory is expected to continue steadily, with revenue projected to surpass US$ 4,218.25 million by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 7.61% during the forecast period from 2025 to 2033, reflecting increasing investments and innovations in medical imaging technology.
Several factors are driving this market expansion, foremost among them the strong emphasis on technological integration and the pursuit of enhanced diagnostic precision. Medical professionals are demanding displays that not only provide superior image quality but also seamlessly integrate with other healthcare technologies to facilitate accurate, timely, and effective diagnoses. The evolution of display technologies is enabling clearer visualization of complex medical images, which is critical for improving patient outcomes.
Noteworthy Market Developments
The competitive landscape of the medical display market features major industry players such as Barco, EIZO, GE Healthcare, and Siemens AG, each vying for leadership through continuous innovation, high-quality products, and the integration of artificial intelligence (AI) and portable solutions. These companies focus on pushing the boundaries of technology to deliver displays that not only offer exceptional image quality but also enhance clinical workflows and support advanced diagnostic and surgical applications. Their efforts to incorporate AI enable smarter visualization and more efficient operations, while portable solutions provide flexibility for diverse clinical environments.
Key market trends reflect the rapid adoption of cutting-edge technologies, including ultra-high-definition 4K and 8K resolutions, as well as next-generation display technologies like OLED and MicroLED. These advancements contribute to sharper, more detailed images with richer colors and deeper contrast, which are essential for accurate diagnosis and precise surgical guidance. AI integration is also becoming increasingly prevalent, enhancing image processing, automating routine tasks, and improving overall workflow efficiency in clinical settings.
Illustrating these trends, Sony introduced its LMD-32M1MD 4K Mini-LED medical monitor in January 2025. This state-of-the-art device sets a new benchmark for image clarity and precision, featuring superior picture quality that enables outstanding color reproduction. Such realistic visualization is critical for surgical applications where accurate color and detail can impact clinical decisions. Alongside Sony's launch, other notable new medical displays have entered the market, including LG's 32HQ713D-B, a 32-inch diagnostic monitor, and the 32HR734S, a 31.5-inch 4K surgical display. EIZO has also expanded its lineup with the RadiForce RX570, a 5-megapixel monitor designed specifically for breast imaging, and the RadiForce RX670, a 6-megapixel display tailored for teleradiology.
Core Growth Drivers
The rapid adoption of robotic-assisted bronchoscopy is transforming the medical display market by creating a technology-rich environment that demands highly advanced imaging solutions. By early 2025, the installed base of robotic bronchoscopy platforms in the United States, including prominent systems from companies like Intuitive and Auris, is expected to surpass 1,200 units. This expanding deployment of robotic platforms is driving a significant increase in procedural volumes, with around 150,000 robotic bronchoscopies projected to be performed in 2025. Such growth highlights the rising reliance on robotic technology to enhance precision and outcomes in pulmonary diagnostics. This surge in robotic bronchoscopy procedures is closely linked to the high incidence of peripheral lung nodules detected annually in the U.S., estimated at approximately 2.2 million cases.
Emerging Opportunity Trends
The rapid expansion of office-based labs (OBLs) and outpatient cardiac catheterization labs is giving rise to a significant new vertical within the medical imaging and display market. These facilities have become increasingly popular as healthcare providers seek to offer specialized vascular and interventional procedures in outpatient settings, which can be more convenient for patients and cost-effective compared to traditional hospital environments. By 2024, the United States will be home to over 1,500 OBLs actively performing a wide range of vascular and interventional procedures, reflecting robust growth in this sector.
Barriers to Optimization
The growth of the medical display market may face challenges due to the complexities involved in ensuring seamless integration with existing healthcare IT infrastructure. Healthcare facilities often operate with a diverse array of legacy systems, software platforms, and network configurations that were developed at different times and for varying purposes. Introducing new medical display technologies into this established environment requires careful planning and compatibility considerations to avoid disruptions. Displays and imaging systems that are not easily integrated with electronic health records, picture archiving and communication systems (PACS), and other critical IT components can result in inefficiencies and higher costs.
Detailed Market Segmentation
By Product Type, hybrid visual systems, encompassing fixed C-Arms, CT scanners, and MRI scanners, have taken a commanding lead in the medical display market, capturing a significant revenue share exceeding 41.32%. This dominant position reflects the growing reliance on advanced imaging technologies that provide real-time, high-resolution visuals critical for modern medical procedures. These hybrid systems integrate multiple imaging modalities to offer comprehensive views inside the human body, enabling clinicians to obtain precise information during diagnosis and treatment.
By Technology, LED-backlit LCD technology has firmly established itself as the foundation of the medical display market, commanding a substantial market share of 44.53%. This technology's prominence is largely due to its ability to deliver superior image quality, which is essential for medical applications that demand precise and accurate visualization. High-efficiency light-emitting diodes (LEDs) used in these displays can produce brightness levels that are approximately 200% greater than those achieved by older cold cathode fluorescent lamp (CCFL) backlighting systems. This enhanced brightness is a critical attribute, as it enables clearer and more detailed images, directly supporting the accuracy of diagnostic procedures.
By Application, the diagnostics application segment holds the largest share in the medical display market, accounting for a significant 27.52% of the overall market. This dominant position is closely tied to the increasing volume of medical imaging procedures performed worldwide. As healthcare systems expand and diagnostic technologies advance, the demand for high-quality medical displays specifically tailored for diagnostic use continues to grow. These displays are essential in providing the clarity and precision needed to accurately interpret complex medical images, making them indispensable tools for radiologists and other medical professionals involved in diagnosis.
By Resolution, screens with a resolution ranging from 2.1 to 4 megapixels have emerged as the dominant segment within the medical display market, capturing over 35.2% of the market share. This prominence is largely attributed to their ability to strike an optimal balance between delivering high diagnostic image clarity and maintaining cost-effectiveness. These displays offer sufficient resolution to meet the demanding visual requirements necessary for primary diagnosis, making them highly suitable for a broad range of radiological applications. Their widespread adoption reflects the medical community's need for reliable imaging tools that provide accuracy without imposing excessive costs.
Segment Breakdown
By Product
Surgical Field Cameras
Distribution Systems
Monitors
Servers
Hybrid Visual System
Fixed C-Arms
X-ray computed tomography (CT) scanners
Magnetic resonance imaging (MRI) scanners
Others
By Technology
LED-backlit LCD Display
CCFL-backlit LCD Display
OLED Display
By Panel Size
Under 22.9 Inch Panels
23.0-26.9 Inch Panels
27.0-41.9 Inch Panels
Above 42 Inch Panels
By Resolution
Up to 2MP
2.1-4MP
4.1-8MP
Above 8MP
By Display Color
Color Display
Monochrome Display
By Application
Diagnostic
General Radiology
Mammography
Digital Pathology
Multi-modality
Surgical/ Interventional
Dentistry
Others
By Region/Country
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia & New Zealand
ASEAN
Myanmar
South Korea
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa (MEA)
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Geography Breakdown
North America holds a dominant position in the global medical display market, commanding a substantial share thanks to its expansive and technologically sophisticated healthcare infrastructure. The region's leadership is largely driven by significant capital investments and high procedural volumes that continuously fuel demand for advanced medical display technologies. Hospitals, clinics, and diagnostic centers across North America rely heavily on cutting-edge display solutions to support a wide range of medical imaging and diagnostic procedures, reinforcing the market's growth.
The United States, in particular, exemplifies this trend with an aggressive pipeline of healthcare infrastructure development. In 2024 alone, the country is expected to complete 125 new hospital construction or expansion projects, highlighting the ongoing commitment to enhancing healthcare facilities. This surge in infrastructure not only increases the demand for medical displays but also creates opportunities for technological upgrades in existing systems. Regulatory support further strengthens the market's foundation; the U.S. Food and Drug Administration (FDA) demonstrated a robust approval pipeline by authorizing over 40 new AI-enabled medical imaging devices in 2024.
Leading Market Participants
Advantech Co. Ltd
ASUSTeK Computer Inc
Axiomtek Co., Ltd.
B. Braun
Barco
BenQ Medical Technology
COJE Co., Ltd.
Dell Inc.
DIVA Laboratories. Ltd
Double Black Imaging
EIZO Corporation
FSN Medical Technologies
General Electric Company (GE Healthcare)
HP Inc.
LG Corporation
ManageEngine
New Vision Display (Shenzhen) Co, Ltd.
Novanta Inc
Siemens AG
Sony Electronics Inc.
SOT Medical Systems
WIDE Corporation
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Medical Display Market
Chapter 4. Global Medical Display Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Raw Material Provider
4.1.2. Manufacturer
4.1.3. Distributor
4.1.4. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Future of Hybrid OR across the Globe
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
