세계의 식품 안전 검사 시장 : 미생물 검사, 제품 유형, 기술, 최종사용자, 지역별 - 시장 규모, 산업 역학, 기회 분석, 예측(2025-2033년)
Global Food Safety Testing Market: Microbiological Test, Product Type, Technology, End User, Region-Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033
상품코드:1804261
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 668 Pages
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한글목차
세계 식품 안전 검사 시장은 식품 공급망의 무결성과 품질을 보호하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 시장에는 식품의 미생물학적, 물리적, 화학적 오염물질, 병원균, 불순물을 검출하기 위한 과학 기술의 적용이 포함됩니다. 시장 규모는 2024년 약 212억 4,000만 달러에서 2033년에는 447억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 8.63%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측되며, 규제 프레임워크의 진화, 급속한 기술 발전, 산업 수요의 변화로 인해 전 세계적으로 식품 안전에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
북미는 41.54%라는 큰 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 이 지역의 엄격한 규제 환경과 식품 리콜 빈도가 높기 때문에 엄격한 식품 안전 관행의 필요성을 강조하고 있습니다. 2024년에는 FDA와 미국 농무부(USDA)가 공동으로 296-300건의 식품 리콜을 관리했습니다.
이러한 리콜의 주요 원인은 표시되지 않은 알레르겐이나 리스테리아, 살모넬라, 대장균과 같은 병원균에 의한 오염이 주요 원인이었습니다. 이러한 사례의 영향은 심각하여 약 1,400건의 질병 보고, 487건의 입원, 19건의 사망으로 이어져 전년 대비 심각성이 크게 증가했습니다. 마찬가지로 캐나다 식품검사청(CFIA)은 같은 기간 동안 89건의 식품안전 권고를 발표하여 공중보건 보호에 대한 경계와 적극적인 태도를 보였습니다. 이러한 통계는 전반적으로 식품 안전 검사에서 높은 기준을 유지하면서 진보를 추진하는 데 있어 북미가 주도적인 역할을 하고 있음을 뒷받침합니다.
시장 세분화 세부 정보
검사 방법별로는 미생물 검사가 36%로 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 식품 공급의 안전을 지키는데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야의 영향력은 꾸준히 확대되고 있으며, 그 배경에는 제품 리콜과 식중독 집단 발병을 자주 유발하는 병원균의 지속적인 위협이 있습니다. 미생물 검사의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 식품이 소비자에게 도달하기 전에 유해한 미생물을 식별하는 중요한 방어선 역할을 하여 공중 보건을 보호하고 브랜드 평판을 유지하는 역할을 합니다.
제품 유형별로는 가공식품 검사가 20% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 간편 조리식품, 스낵 등 간편하게 먹을 수 있는 식품에 대한 소비자 수요 증가를 반영하는 것입니다. 라이프스타일이 바빠지고 간편하고 빠른 식사를 선호하는 경향이 강해지면서 가공식품 분야는 크게 성장했습니다. 2024년 이 분야 시장 규모는 4조 1,000억 달러에 달했으며, 이는 그 경제적 중요성과 시장의 거대함을 뒷받침합니다.
세계의 식품 안전 검사(Food Safety Inspection) 시장을 조사했으며, 시장 개요, 시장 성장에 영향을 미치는 각종 영향요인 분석, 시장 규모 추이 및 예측, 각종 부문별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 개요 등의 정보를 전해드립니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약 : 세계의 식품 안전 검사 시장
제4장 세계의 식품 안전 검사 시장 : 개요
밸류체인 분석
산업 전망
PESTLE 분석
Porter의 Five Forces 분석
시장 역학과 동향
시장 성장 동향에 대한 COVID-19의 영향 평가
시장 성장과 전망
경쟁 대시보드
제5장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 검사 방법별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
미생물학적 검사
관능 검사
물리 검사
화학 검사
알레르겐 검사
기타
제6장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 제품 유형별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
가공식품
과일 및 채소
음료
곡물
제과
고기 및 육류
우유 및 유제품
기타
제7장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 기술별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
기존 검사
신속 검사
제8장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 서비스 조달별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
사내
아웃소싱
제9장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 최종사용자별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
식품 및 음료
학술연구기관
실험실
제10장 세계의 식품 안전 검사 시장 분석 : 지역별
주요 인사이트
시장 규모와 예측
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제11장 북미의 식품 안전 검사 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측
검사 방법별
제품 유형별
기술별
서비스 조달별
최종사용자별
국가별
제12장 유럽의 식품 안전 검사 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측
검사 방법별
제품 유형별
기술별
서비스 조달별
최종사용자별
국가별
제13장 아시아태평양의 식품 안전 검사 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측
검사 방법별
제품 유형별
기술별
서비스 조달별
최종사용자별
국가별
제14장 중동 및 아프리카의 식품 안전 검사 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측
검사 방법별
제품 유형별
기술별
서비스 조달별
최종사용자별
국가별
제15장 남미의 식품 안전 검사 시장 분석
주요 인사이트
시장 규모와 예측
검사 방법별
제품 유형별
기술별
서비스 조달별
최종사용자별
국가별
제16장 미국의 식품 안전 검사 시장 분석
제17장 캐나다의 식품 안전 검사 시장 분석
제18장 멕시코의 식품 안전 검사 시장 분석
제19장 영국의 식품 안전 검사 시장 분석
제20장 독일의 식품 안전 검사 시장 분석
제21장 프랑스의 식품 안전 검사 시장 분석
제22장 이탈리아의 식품 안전 검사 시장 분석
제23장 스페인의 식품 안전 검사 시장 분석
제24장 폴란드의 식품 안전 검사 시장 분석
제25장 러시아의 식품 안전 검사 시장 분석
제26장 기타 유럽의 식품 안전 검사 시장 분석
제27장 중국의 식품 안전 검사 시장 분석
제28장 인도의 식품 안전 검사 시장 분석
제29장 일본의 식품 안전 검사 시장 분석
제30장 한국의 식품 안전 검사 시장 분석
제31장 호주 및 뉴질랜드의 식품 안전 검사 시장 분석
제32장 ASEAN 국가의 식품 안전 검사 시장 분석
제33장 아시아태평양 기타 지역의 식품 안전 검사 시장 분석
제34장 아랍에미리트(UAE)의 식품 안전 검사 시장 분석
제35장 사우디아라비아의 식품 안전 검사 시장 분석
제36장 남아프리카공화국의 식품 안전 검사 시장 분석
제37장 기타 중동 및 아프리카 식품 안전 검사 시장 분석
제38장 아르헨티나의 식품 안전 검사 시장 분석
제39장 브라질의 식품 안전 검사 시장 분석
제40장 기타 남미의 식품 안전 검사 시장 분석
제41장 기업 개요
ALS
Biomerieux
Eurofins Scientific
Intertek Group plc
Merck KGaA
Merieux NutriSciences
NSF
SGS Societe Generale de Surveillance SA
Symbio Labs
Thermo Fisher Scientific Inc.
TUV SUD
기타 주요 기업
제42장 부록
LSH
영문 목차
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The global food safety testing market plays a crucial role in safeguarding the integrity and quality of the food supply chain. It involves the application of scientific techniques to detect microbiological, physical, and chemical contaminants, as well as pathogens and adulterants in food products. Valued at approximately US$21.24 billion in 2024, the market is poised for substantial growth, with projections estimating its worth to reach US$44.74 billion by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 8.63% over the forecast period from 2025 to 2033, highlighting the increasing global emphasis on food safety driven by evolving regulatory frameworks, rapid technological advancements, and changing industry demands.
North America stands out as a dominant force within the global food safety testing market, commanding a significant 41.54% share. This leadership position is largely attributable to the region's stringent regulatory environment and the high frequency of food recalls, which emphasize the critical need for rigorous food safety practices. In 2024, regulatory bodies such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the United States Department of Agriculture (USDA) collectively managed between 296 and 300 food recalls.
The primary causes of these recalls were undeclared allergens and contamination by pathogens including Listeria, Salmonella, and E. coli. The impact of these incidents was severe, resulting in approximately 1,400 reported illnesses, 487 hospitalizations, and 19 fatalities-a marked increase in severity compared to the previous year. Similarly, Canada's Canadian Food Inspection Agency (CFIA) issued 89 food safety advisories during the same timeframe, reflecting a vigilant and proactive stance toward protecting public health. Together, these statistics underscore North America's leading role in driving advancements and maintaining high standards in food safety testing.
Noteworthy Market Developments
The food safety testing market is currently experiencing significant innovation and increased investment, underscoring the growing awareness of its vital role in protecting public health and sustaining consumer confidence. This heightened focus is reflected in the surge of funding dedicated to advancing food safety research, infrastructure, and workforce development. A notable example is the United States Department of Agriculture's (USDA) National Institute of Food and Agriculture (NIFA), which recently announced a $14 million investment aimed at supporting food safety research, outreach programs, and workforce training initiatives.
In addition to governmental support, technological innovation is driving new solutions for food hygiene monitoring. NEMIS Technologies, for example, has introduced ATP GO and ATP GO Liquid, portable and rapid testing methods designed for "on-the-go" hygiene assessment. These tools measure adenosine triphosphate (ATP), which is a key indicator of contamination from microbes or food residues on surfaces and equipment in food production and processing environments.
Further bolstering food safety efforts, the Telangana government in India has recently announced plans to establish specialized testing infrastructure in Hyderabad and its surrounding districts. This initiative includes the creation of mini-labs in each zone of the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), aimed at enhancing the capacity and quality of food sample testing. The GHMC will play a key role in identifying suitable locations for these new facilities, which are expected to improve local food safety monitoring and quality control.
Core Growth Drivers
A major factor fueling the growth of the global food safety testing market is the rising prevalence of foodborne illnesses worldwide. In the United States alone, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates that approximately one in six Americans-equivalent to 48 million people-fall ill from foodborne diseases each year. Of these, around 128,000 require hospitalization, and tragically, about 3,000 succumb to these illnesses.
On a global scale, the World Health Organization (WHO) reports that contaminated food causes illness in an estimated 600 million people annually. This staggering number results in approximately 420,000 deaths and the loss of 33 million healthy life years, measured in disability-adjusted life years (DALYs). The impact extends beyond health, affecting productivity and imposing heavy financial burdens on healthcare systems. Low- and middle-income countries, in particular, bear the brunt of these losses, with economic damages estimated at a staggering US$110 billion each year.
Children under the age of five suffer disproportionately from foodborne diseases, accounting for 40% of all cases worldwide. Each year, foodborne illnesses claim the lives of approximately 125,000 young children, highlighting the vulnerability of this age group and the urgent need for targeted interventions to protect them. Given the widespread and severe consequences of foodborne illnesses, addressing food safety is essential for improving global public health outcomes.
Emerging Technology Trends
Technological advancements in food safety testing methodologies have brought about significant improvements in both the accuracy and efficiency of detecting contaminants. Innovations such as DNA-based and rapid testing methods have revolutionized the way food safety challenges are addressed, especially in the context of a globalized and highly interconnected food supply chain.
DNA-based and rapid testing techniques provide faster and more accurate detection of foodborne pathogens and contaminants compared to conventional culture-based methods. Techniques such as polymerase chain reaction (PCR), loop-mediated isothermal amplification (LAMP), and various immunoassays leverage the unique properties of DNA sequences or antibody-antigen interactions to specifically identify the presence of harmful microorganisms or toxins.
Barriers to Optimization
Despite the increasing demand for food safety testing, the market faces significant challenges due to the high cost of testing instruments and associated expenses. Food safety testing requires specialized equipment and skilled personnel, both of which represent substantial financial investments that can be especially burdensome for smaller businesses.
Labor costs contribute significantly to the overall expense of pathogen testing. According to FoodSafetyTech, the average labor cost per pathogen test is approximately $14. Although this figure can vary widely, ranging from $8 to $20 depending on the complexity of the test and local labor market conditions.
For larger organizations dealing with high-risk products, the annual costs associated with food safety prevention measures, including testing, monitoring, and quality assurance, can be substantial, sometimes reaching between $200,000 and $600,000. Faced with these steep costs, some businesses may opt to reduce the frequency or comprehensiveness of their testing protocols, or in some cases, forego testing altogether. This cost-cutting approach puts consumers at greater risk of exposure to contaminated or unsafe food products.
MDPI further highlights that specific tests, such as those for Salmonella and Campylobacter, typically cost between $10 and $14 each, adding to the cumulative expenses businesses must bear. The high cost of food safety equipment and services poses a significant barrier to market growth, especially in developing countries where resources and funding are limited.
Detailed Market Segmentation
By testing method, microbial testing holds a commanding 36% share of the food safety testing market, reflecting its critical role in safeguarding the food supply. This segment's influence is growing steadily, driven by the persistent threat of pathogens that frequently cause high-profile product recalls and foodborne illness outbreaks. The importance of microbial testing cannot be overstated, as it serves as a vital line of defense in identifying harmful microorganisms in food products before they reach consumers, thereby protecting public health and maintaining brand reputation.
By product type, processed food testing accounts for more than 20% of the food safety testing market, a reflection of the increasing consumer demand for ready-to-eat meals and convenience snacks. As lifestyles become busier and preferences shift toward quick and easy meal options, the processed food sector has experienced significant growth. In 2024, this sector reached a staggering value of 4.1 trillion dollars, underscoring its economic importance and vast scale.
By technology, traditional methods continue to dominate the food safety testing market, capturing approximately 52.67% of the share. This enduring preference is largely due to their culture-based workflows, which have long been established as reliable and robust. These methods produce data that is not only scientifically sound but also widely accepted in legal and regulatory contexts, making them particularly valuable when litigation or compliance issues arise. The proven track record of culture-based testing provides food manufacturers and regulators with confidence in the accuracy and defensibility of the results.
By service sourcing, in-house services currently hold a dominant position in the food safety testing market, accounting for a substantial 52.56% share. This strong foothold is largely attributed to the operational advantages offered by private laboratories that are directly embedded within production facilities. Having testing capabilities on-site allows for real-time monitoring and quicker response times, which can significantly streamline quality control processes and reduce delays often associated with outsourcing tests to external labs.
Segment Breakdown
By Test Method
Microbiological Test
Total Plate Count (TPC)
Coliform Testing
Listeria Testing
Salmonella Testing
Campylobacter Testing
Sensory Test
Manual
Smell
Taste
Appearance
Others
Instrumental
Smell
Taste
Appearance
Others
Physical Test
Chemical Test
Allergen Test
Others
By Product Type
Processed Food
Fruits &Vegetables
Beverages
Grains & Cereal
Confectionery
Meat & Meat Products
Milk & Milk Products
Others
By Technology
Traditional Testing
Rapid Testing
By Service Sourcing
Inhouse
Outsource
By End User
Food & Beverage
Academic and Research Institutions
Testing Laboratories
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Poland
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New Zealand
ASEAN
Malaysia
Singapore
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Rest of ASEAN
Rest of Asia Pacific
Middle East & Africa
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Leading Market Participants
ALS
Biomerieux
Eurofins Scientific
Intertek Group plc
Merck KGaA
Merieux NutriSciences
NSF
SGS Societe Generale de Surveillance SA
Symbio Labs
Thermo Fisher Scientific Inc.
TUV SUD
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Food Safety Testing Market
Executive Summary: Global Food Safety Testing Market
Chapter 4. Global Food Safety Testing Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Service Provider
4.1.2. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Overview of food & beverage industry
4.2.2. Overview of government initiatives for safety food testing
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
