Data Center Colocation Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028
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리서치사:Arizton Advisory & Intelligence
발행일:2024년 03월
페이지 정보:영문 980 Pages
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세계의 데이터센터 코로케이션 시장 규모는 2022년 304억 2,000만 달러에서 2022-2028년에 걸쳐 7.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
유럽의 데이터센터 코로케이션 시장은 대규모 투자를 유치하고 있으며, 서유럽은 세계 사업자들의 주목을 받고 있습니다. 또한 북유럽은 유리한 정책으로 인해 매력적인 투자 허브로 자리매김하고 있습니다.
중남미에서 그린 데이터센터 발전에 크게 기여하고 있는 국가는 브라질, 칠레, 아르헨티나, 파라과이 등이며, 이들 국가의 데이터센터 사업자와 정부는 재생에너지 도입 등의 대책을 마련하고 있습니다.
중유럽 및 동유럽에서는 데이터센터 사업자들이 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 신규 시설 부지를 확보하거나 기존 건물을 재사용하고 있으며, 2022년까지 4억 5,000만 달러 이상의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카에서는 UAE와 사우디아라비아가 각각 약 24%와 16%의 점유율을 차지하며 전력 용량에 큰 기여를 하고 있습니다. 이들 국가의 데이터센터 코로케이션 시장은 석유 경제에서 디지털 경제로의 전환으로 인해 향후 4-5년 내에 급성장할 것으로 예상됩니다. 또한 남아공은 아프리카의 전력 용량에 큰 기여를 하고 있으며, 그 점유율은 60%를 넘어섰고, 나이지리아와 케냐가 그 뒤를 잇고 있습니다. 클라우드 기반 서비스, 스마트 시티 개발, 광섬유 연결은 이 지역 전체에서 코로케이션 데이터센터에 대한 지속적인 투자를 촉진하는 또 다른 요인입니다.
주요 시장 동향
지속가능성에 대한 관심 증가
세계 데이터센터 코로케이션 시장의 기업은 재생 에너지를 주 전원으로 사용하는 데 주력하고 있습니다. 사업자들은 청정 에너지 솔루션을 사용함으로써 환경에 대한 피해를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 변화는 데이터센터 및 기타 인프라에 태양광 및 풍력발전과 같은 재생 에너지를 채택하는 업계의 큰 흐름의 일부입니다.
엣지 데이터센터 수요를 촉진하는 5G의 도입
5G 네트워크의 구축은 디지털 혁신, IoT와 스마트 시티의 성장, 4차 산업혁명을 촉진하고 있습니다. 모든 지역이 해외 투자를 유치하기 위해 디지털 전환을 도입하기 위해 노력하고 있습니다.
5G 기술에 대한 급속한 투자로 인해 Tier II 및 Tier III 도시에서는 광대역 인터넷에 대한 수요가 증가하고 데이터 양이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 주요 국가 수준의 정보 처리를 위한 데이터센터 개발을 가속화하여 데이터센터 코디네이션 시장의 성장을 지원하고 있습니다.
5G 서비스 도입는 ICT, 정부, 제조업, 서비스업, 농업, 소매업에 영향을 미치고 있으며, 5G 네트워크 서비스는 기업의 디지털화를 지원하고 IoT 용도의 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
데이터센터의 첨단 IT 인프라 도입
데이터센터에는 서버, 네트워크, 스토리지 솔루션이 갖추어져 있습니다. 전통적인 IT 인프라는 더 많은 물리적 공간이 필요하고 더 비싸기 때문에 데이터센터 산업에 지속적으로 영향을 미치고 수요 감소를 초래하고 있습니다.
컨버지드 인프라는 내장형 또는 외장형 스토리지 옵션과 네트워크 스위치를 갖춘 서버를 랙 규모의 통합 시스템으로 제공하는 하드웨어 플랫폼입니다.
ARM은 지적 재산을 창출하는 칩 기술 기업이며, 다른 기업이 라이선스를 받아 프로세서 칩을 형성하고, ARM 서버는 전통적인 프로세서가 아닌 다수의 ARM 프로세서를 채택한 기업급 컴퓨터 서버다.
서버 가상화는 다양한 소프트웨어 용도을 사용하여 물리적 서버를 여러 개의 분리된 서버로 분할하는 것입니다. 서버 가상화는 데이터센터 코로케이션 시장에서 널리 채택되고 있으며, 하나의 물리적 서버에서 수십 개의 용도을 가상 머신으로 호스팅할 수 있으므로 각 용도을 지정된 서버에서 호스팅할 필요가 없으므로 반복적인 기술 비용을 50% 절감할 수 있습니다.
랙 전력 밀도의 급격한 증가
랙의 전력 밀도는 데이터센터 설계, 용량 계획, 냉각 및 전원 공급에 있으며, 중요한 요소 중 하나입니다.
지난 수년간 IT 장비의 랙 전력 밀도는 그 어느 때보다 높아졌으며, AI, IoT, AR/VR, 암호화폐 채굴의 유행 등 계산량이 많은 워크로드의 채택으로 인해 데이터 저장 및 처리 요구 사항이 증가하여 고밀도 랙이 필요하게 되었습니다.
컨버지드 및 하이퍼컨버지드 솔루션과 가상화 기술 도입에 힘입어 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 급증하면서 예측 기간 중 랙의 전력 밀도가 평균 10-12kW로 상승할 것으로 예상됩니다.
랙의 전력 밀도가 증가함에 따라 혁신적이고 유연한 장비 설계의 사용이 촉진되어 랙 수준의 UPS 솔루션과 랙의 다양한 전원 공급 장비 채택을 촉진하고 있습니다.
세계의 데이터센터 코로케이션 시장을 조사했으며, 시장의 정의와 개요, 시장 기회·시장 동향, 시장 영향요인의 분석, 시장 규모의 추이·예측, 각종 구분·지역별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.
The data center colocation market was valued at USD 30.42 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 7.25% from 2022 to 2028.
KEY HIGHLIGHTS
The European data center colocation market is attracting substantial investments, with Western Europe drawing the focus of those global operators seeking to extend their presence. Furthermore, favorable policies make the Nordics an attractive hub for investments.
The major contributors to green data center development in Latin America include Brazil, Chile, Argentina, and Paraguay; these countries' data center operators and governments are working toward adopting renewable energy and other measures.
In Central and Eastern Europe, data center operators are securing land for new facilities or repurposing existing buildings to meet the growing demands for infrastructure. Over USD 450 million was invested in Central & Eastern European countries in 2022.
The UAE and Saudi Arabia are the major contributors to power capacity in the Middle East & Africa region, accounting for a share of around 24% and 16%, respectively. The data center colocation market in these countries is expected to skyrocket in four to five years due to the shift from the oil economy to the digital economy. In addition, South Africa is the major contributor to power capacity in Africa, accounting for a share of over 60%; Nigeria and Kenya follow this. Cloud-based services, smart city developments, and fiber connectivity are the other factors driving continuous colocation data center investments across the region.
The Middle East & Africa market is continuously growing in terms of connectivity by deploying new submarine cables, such as Africa-1, 2Africa, India Europe Xpress (IEX), Raman, Saudi Vision, Blue, Equiano, Medusa Submarine Cable System, and SeaMeWe - 6, which will be ready for services during the forecast period.
Data centers in the Middle East & Africa region invest in cooling infrastructure due to the prevalence of high temperatures in some countries. In 2022 cooling systems accounted for over 65% of the total mechanical infrastructure.
KEY MARKET TRENDS
Growing Focus on Sustainability
Companies in the global data center colocation market focus on using renewable energy as their main power source. Operators are planning to reduce environmental harm by using clean energy solutions. This change is part of a larger trend in the industry to adopt renewable sources, such as solar and wind power, to run data centers and other infrastructure.
5G Deployments Fueling Edge Data Center Demand
5G network deployments have fueled digital transformation, the growth of IoT and smart cities, and the fourth industrial revolution. All the regions are working toward adopting digital transformation to attract foreign investments.
Rapid investments in 5G technology have increased the demand for high-bandwidth internet in Tier II and Tier III cities and contributed to substantial data volume. These factors have accelerated data center developments to process the information at par with the major countries and supported the data center colocation market growth.
The deployment of 5G services has impacted the ICT, government, manufacturing, services, agriculture, and retail industries. 5G network services play a key role in supporting enterprise digitalization, thereby driving the adoption of IoT applications.
Adoption of Advanced IT Infrastructure in Data Centers
Data centers are equipped with servers and network and storage solutions. Traditional IT infrastructure constantly influences the data center industry as it requires more physical space and is more expensive, resulting in a drop in demand.
Converged infrastructure is a hardware platform where servers with internal or external storage options and network switches are offered as integrated rack-scale systems.
ARM is a chip technology firm that creates intellectual property, which other firms license to form their processor chips. An ARM server is an enterprise-class computer server that employs many ARM processors rather than a traditional processor.
Server virtualization divides the physical server into multiple and isolated servers using various software applications. Server virtualization is widely adopted in the data center colocation market since a single physical server can host dozens of applications as virtual machines instead of hosting each application in its designated server, reducing recurring technology expenses by 50%.
Surge in Rack Power Density
Rack power density is one of the critical factors in data center design, capacity planning, cooling, and power provisioning.
Over the past few years, an unprecedented rise in the rack power density of IT equipment has been observed. The adoption of compute-intensive workloads, such as AI, IoT, Augmented and Virtual Reality (AR/VR), and the popular cryptocurrency mining trend have increased the data storage and processing requirements, necessitating high-density racks.
The surge in demand for High-Performance Computing (HPC), led by the adoption of converged and hyper-converged solutions and virtualization techniques, will contribute to the rise in rack power density to an average of 10 to 12 kW during the forecast period.
The growth in rack power density has propelled the use of innovative and flexible facility designs along with augmenting the adoption of rack-level UPS solutions and diverse electricity feeds for racks.
SEGMENTATION INSIGHTS
The development of colocation data centers dominates the data center construction market in the APAC region in terms of the number of investments. Several new players are entering the market for the development of colocation data centers. Furthermore, hyperscale data center operators are propelling their market presence with investments in cloud regions. In 2022, countries including Indonesia, Australia, and Myanmar witnessed investments in enterprise data centers.
The data center colocation market has strong growth potential in electrical infrastructure due to the high demand for lithium-ion and nickel-zinc batteries used in UPS systems. Operators can also adopt new-age generator sets that run on resources such as Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) and natural gas.
The data center colocation market is witnessing growth in adopting air and water-based cooling solutions in terms of cooling infrastructure. Data center operators, especially in Southeast Asia, are more inclined to adopt water-based cooling solutions due to the tropical climate. The market presents opportunities for rack infrastructure vendors owing to the growing adoption of racks with a height ranging from 42U to 52U. Some countries in the region are adopting racks that comprise a height of less than 42U.
Segmentation by Colocation Services
Retail Colocation
Wholesale Colocation
Segmentation by Infrastructure
Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
General Construction
Segmentation by Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches & Switchgear
PDUs
Other Electrical Infrastructure
Segmentation by Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Racks
Other Mechanical Infrastructure
Segmentation by Cooling Systems
CRAC & CRAH Units
Chiller Units
Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
Economizers & Evaporative Coolers
Other Cooling Units
Segmentation by Cooling Techniques
Air-based Cooling
Liquid-based Cooling
Segmentation by General Construction
Core & Shell Development
Installation & Commissioning Services
Engineering & Building Design
Fire Detection & Suppression
Physical Security
DCIM/BMS Solutions
GEOGRAPHICAL ANALYSIS
China dominates the regional data center colocation market regarding data center development. India, Australia, Japan, Singapore, and Hong Kong are the other significant markets accounting for high data center development activities.
The Middle East & Africa region is marked by the UAE's prominent presence and leadership in the data center colocation market, spearheading substantial developments. Notably, Saudi Arabia, South Africa, Israel, Kenya, and Oman are significant contributors to the industry, accounting for robust data center activities. The emerging markets, such as Qatar, Nigeria, Bahrain, Egypt, Ethiopia, and Kuwait, are experiencing noteworthy growth due to digitalization and increased connectivity. These trends reflect the region's evolving landscape and the growing demand for data center infrastructure.
Segmentation by Geography
North America
US
Canada
Latin America
Brazil
Mexico
Chile
Colombia
Rest of Latin America
Western Europe
UK
Germany
France
Netherlands
Ireland
Switzerland
Italy
Spain
Belgium
Portugal
Other Western European Countries
Nordics
Denmark
Sweden
Norway
Finland & Iceland
Central & Eastern European Countries
Russia
Poland
Austria
Czech Republic
Other Central & Eastern European Countries
Middle East
UAE
Saudi Arabia
Israel
Oman
Qatar
Kuwait
Jordan
Bahrain
Other Middle Eastern Countries
Africa
South Africa
Kenya
Nigeria
Egypt
Ethiopia
Other African Countries
APAC
China
Hong Kong
Australia
New Zealand
India
Japan
Taiwan
South Korea
Rest of APAC
Southeast Asia
Singapore
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Other Southeast Asian Countries
VENDOR LANDSCAPE
Wholesale and retail colocation vendors are expected to thrive in the future due to the increased demand in the market. Various sectors, including BFSI, IT/telecom, and cloud, drive the demand for colocation services.
The global data center colocation market has grown significantly over the last few years, with investments from global, regional, and data center operators.
The development of hyperscale data center campuses in all regions will bring in a significant revenue opportunity for vendors that offer the fastest-growing technologies, such as liquid immersion cooling, direct-to-chip cooling, lithium-ion UPS, HVO generators, microgrid technologies, renewable power solutions, and net-zero water data centers.
