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하이퍼스케일 데이터센터 시장 - 세계 전망 및 예측(2023-2028년)
Hyperscale Data Center Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028
상품코드 : 1421554
리서치사 : Arizton Advisory & Intelligence
발행일 : 2024년 02월
페이지 정보 : 영문 662 Pages
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한글목차

세계 하이퍼스케일 데이터센터 시장 규모는 2022년 1,391억 1,000만 달러로 평가되었고, 2022년부터 2028년까지 연평균 5.92% 성장할 것으로 예상됩니다.

5G의 적용 범위가 확대되고 각 지역으로 확산됨에 따라 전 세계적으로 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 투자가 확대될 것입니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 용도의 사용은 계속 확대될 것이며, 이는 대규모 하이퍼스케일 클라우드 기반 데이터센터의 개발로 이어질 것입니다.

세계 각국 정부는 자국 내 데이터센터 투자를 유치하기 위해 다양한 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, 미국에서는 버지니아 주와 워싱턴 DC와 같은 주에서 연방 세제 혜택으로 인해 데이터센터가 증가하고 있습니다. 라틴아메리카에서는 멕시코의 특구들이 법인세 면제, 수출입세 면제 등의 혜택을 제공합니다. 또한, 네덜란드에서는 재생 가능 에너지원, 냉각탑, UPS 시스템, 팬 등 유럽의 지속가능한 데이터센터 투자에 대한 세제 혜택이 제공되고 있습니다. 에너지 투자 공제(EIA) 프로그램은 투자 비용의 최대 55% 면세 혜택을 제공하며, 환경 투자 공제(MIA) 프로그램은 친환경 데이터센터가 13%-36%의 세금을 절감할 수 있도록 지원합니다.

전 세계적으로 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 주요 기업들은 1차 전력 공급원으로 재생에너지 사용을 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 구글은 2022년 11월 텍사스에서 개발 중인 프로젝트에서 942MW의 태양광 발전 전력 구매 계약(PPA)을 체결했습니다.

세계 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 대다수 사업자들은 주로 프리쿨링 솔루션을 채택하고 있으며, 데이터센터에서는 프리쿨링 냉각기나 실내 CRAC 유닛을 사용하는 워터리스 쿨링 시스템을 채택하는 추세도 증가하고 있습니다.

하이퍼스케일 데이터센터 시장에는 신규 진출기업이 등장할 가능성이 높습니다. 예를 들어, Thor Equities가 유럽 시장에 새로 진출한 Form8tion Data Centers는 스페인 마드리드에 새로운 데이터센터를 건설하기 시작했습니다. 이 사업자는 발전기와 재생에너지 발전에 HVO를 사용할 것이라고 밝혔습니다.

이 보고서는 세계 하이퍼스케일 데이터센터 시장에 대해 조사했으며, 시장 개요와 함께 인프라별/냉각 기술별/일반 구조별/계층별/지역별 동향, 시장 진출기업 프로파일 등을 전해드립니다.

목차

제1장 조사 범위

제2장 프리미엄 인사이트

제3장 시장 기회와 동향

제4장 시장 성장 요인

제5장 시장 성장 억제요인

제6장 시장 구도

제7장 인프라

제8장 IT 인프라

제9장 전기 인프라

제10장 기계 인프라

제11장 냉각 시스템

제12장 냉각 기술

제13장 일반 구조

제14장 Tier 기준

제15장 지역

제16장 북미

제17장 미국

제18장 캐나다.

제19장 라틴아메리카

제20장 칠레

제21장 브라질

제22장 멕시코

제23장 서유럽

제24장 영국

제25장 독일

제26장 프랑스

제27장 네덜란드

제28장 아일랜드

제29장 스페인

제30장 기타 서유럽 국가

제31장 북유럽

제32장 덴마크

제33장 스웨덴

제34장 노르웨이

제35장 핀란드

제36장 중앙 및 동유럽

제37장 폴란드

제38장 기타 중유럽 및 동유럽 국가

제39장 중동

제40장 아랍에미리트(UAE)

제41장 사우디아라비아

제42장 이스라엘

제43장 아프리카

제44장 남아프리카공화국

제45장 기타 아프리카 국가

제46장 아시아태평양

제47장 중국

제48장 홍콩

제49장 호주

제50장 뉴질랜드

제51장 인도

제52장 일본

제53장 한국

제54장 싱가포르

제55장 말레이시아

제56장 태국

제57장 인도네시아

제58장 필리핀

제59장 경쟁 구도

제60장 주요 데이터센터 IT 인프라 프로바이더

제61장 기타 저명한 IT 인프라 프로바이더

제62장 주요 데이터센터 지원 인프라 프로바이더

제63장 기타 데이터센터 지원 인프라 프로바이더

제64장 주요 데이터센터 계약업체

제65장 기타 데이터센터 계약업체

제66장 주요 데이터센터 투자자

제67장 기타 데이터센터 투자자

제68장 새로운 데이터센터 투자자

제69장 정량적인 개요

제70장 부록

LSH
영문 목차

영문목차

The global hyperscale data center market was valued at USD 139.11 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 5.92% from 2022-2028.

KEY HIGHLIGHTS

SEGMENTATION ANALYSIS

Segmentation by Infrastructure

Segmentation by IT Infrastructure

Segmentation by Electrical Infrastructure

Segmentation by Mechanical Infrastructure

Segmentation by Cooling System

Segmentation by Cooling Technique

Segmentation by General Construction

Segmentation by Tier Standards

MARKET TRENDS & OPPORTUNITIES

Rising Procurement of Artificial Intelligence

The growing adoption of artificial intelligence (AI) is significantly increasing the need for hyperscale data centers. AI applications, especially those involving machine learning and deep learning, require extensive computing resources and storage. Hyperscale data centers, known for their vast storage capacity and powerful computing capabilities, provide the optimal infrastructure for efficiently handling the enormous data volumes essential for AI training and processing. Additionally, these data centers can quickly adapt to accommodate the fluctuating workloads associated with AI, playing a pivotal role in supporting the ongoing expansion and success of AI-driven technologies. Also, Google uses AI to save energy in its data centers. AI controls cooling based on temperature and humidity, which has cut energy use by 30%.

Growing Procurement of Big Data and IoT Solutions

Over time, the increase in internet speed and the growing number of users have led to a significant increase in data and the widespread use of social media. Various industries such as healthcare, banking and finance, education, and hospitality are experiencing data growth due to advancements in technology and digital transformation initiatives. For instance, In February 2022, T-Mobile, in partnership with Deutsche Telekom, announced the launch of a new solution, T-IoT, which will provide enterprises with simplified global IoT connectivity.

Automation & Intelligent Monitoring Solutions

Data center automation solutions can identify the maintenance requirements of generator systems to avoid operational failure and backup power failure during outages. The regular maintenance of generators over some time is essential since the diesel inside these systems can become polluted and affect the proper function of the systems when they are required the most. Vendors such as Carrier, Data Aire, and Menerga offer remote monitoring solutions for cooling infrastructure.

Sustainable and Innovative Data Center Technologies

The data center market has seen many changes and improvements over time. Data center operators are working to make their facilities operate more efficiently. They are also upgrading their centers by replacing old technologies with newer ones. Furthermore, operators in the hyperscale data center market are paying more attention to reducing the environmental impact, specifically carbon emissions, from their data centers. For instance, in September 2022, Equinix, in partnership with the National University of Singapore, announced its plan to test hydrogen-powered fuel cells as a source of power for its data centers in Singapore.

GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Hyperscale Activity Dominated by North America and APAC Persists

In 2022, North America and APAC witnessed high growth of hyperscale data center investments, collectively accounting for approximately 75% of all projects. North America saw substantial investments from tech giants like Facebook, Google, Microsoft, and AWS, pouring billions of dollars into hyperscale data center development. Meanwhile, in APAC, the surge in the hyperscale data center market was driven by the likes of Alibaba, Tencent, Baidu, Microsoft, ByteDance, AWS, VIVO, China Electronics, IQIYI, China Mobile, Bilibili, and more.

European Hyperscale Growth in Multiple Nations

The hyperscale activity within the FLAP-D (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, and Dublin) market saw significant expansion in 2022, with colocation operators focusing on facilities exceeding 20 MW. Additionally, countries such as Spain, Belgium, Norway, Sweden, Poland, Switzerland, Denmark, and Finland saw a notable uptick in hyperscale data center investments through colocation and self-built facilities. Global and local operators' expansion efforts across Europe have been steadily on the rise.

Hyperscale Expansion Takes Hold in the Middle East

The hyperscale data center market development gained momentum in the Middle East, encompassing countries like Israel, Saudi Arabia, and the UAE. Colocation operators and the entry of global cloud service providers like Google, AWS, and Microsoft fueled this growth.

The Future of Hyperscale Data Centers in Africa

In Africa, South Africa continued to lead the hyperscale data center market in 2022, with investments from operators such as Africa Data Centres, Vantage Data Centers, and Teraco Data Environments (Digital Realty). Other areas, such as Egypt, Kenya, Ethiopia, and Nigeria, are also expected to emerge as the following destinations for hyperscale data center development on the continent.

APAC Set for Higher Hyperscale Investments

The Asia-Pacific (APAC) region is poised for explosive growth in the hyperscale data center market during the forecast period. Notably, Southeast Asia, South Korea, Japan, and India are anticipated to play a pivotal role in this surge. Significant contributors include Australia, India, Japan, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, and Indonesia. Although Singapore lifted its moratorium on data center construction in 2021, the focus of hyperscale investments has shifted to other Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia, and Thailand. The coming years will witness an uptick in hyperscale activity in markets like Vietnam, the Philippines, and Taiwan, alongside ongoing growth in China, India, Japan, South Korea, Australia, and Hong Kong, driven by capacity expansion efforts by cloud service providers and tech giants.

Segmentation by Geography

VENDOR LANDSCAPE

Vendors' Advancements and Challenges in the Data Center Market

In response to a growing trend, companies that provide data center infrastructure services are increasingly adopting environmentally friendly and efficient solutions. However, they are facing challenges such as supply chain issues, which are causing delays and higher procurement costs. On the construction side, companies building data centers are having trouble finding skilled workers, so they are focusing more on using recycled materials for big projects. In terms of investments, companies that offer colocation services are partnering with each other through mergers and joint ventures to expand. For example, GDS Services is teaming up with YTL to build data centers in Malaysia. At the same time, major global cloud providers like AWS, Microsoft, and Google are making significant investments in large-scale data centers. They are doing this by building their facilities and renting space from colocation providers in multiple countries. This increase in activity is making the competition among colocation providers in the market more intense.

Key Data Center IT Infrastructure Providers

Other Prominent IT Infrastructure Providers

Key Data Center Support Infrastructure Providers

Other Data Center Support Infrastructure Providers

Key Data Center Contractors

Other Data Center Contractors

Key Data Center Investors

Other Data Center Investors

New Data Center Investors

KEY QUESTIONS ANSWERED:

1. How big is the hyperscale data center market?

2. What is the growth rate of the global hyperscale data center market?

3. What is the estimated market size in terms of area in the global hyperscale data center market by 2028?

4. Who are the key IT infrastructure providers in the global hyperscale data center market?

5. How many MW of power capacity is expected to reach the global hyperscale data center market by 2028?

TABLE OF CONTENTS

1. REPORT COVERAGE

2. PREMIUM INSIGHTS

3. MARKET OPPORTUNITIES & TRENDS

4. MARKET GROWTH ENABLERS

5. MARKET RESTRAINTS

6. MARKET LANDSCAPE

7. INFRASTRUCTURE

8. IT INFRASTRUCTURE

9. ELECTRICAL INFRASTRUCTURE

10. MECHANICAL INFRASTRUCTURE

11. COOLING SYSTEMS

12. COOLING TECHNIQUE

13. GENERAL CONSTRUCTION

14. TIER STANDARDS

15. GEOGRAPHY

16. NORTH AMERICA

17. US

18. CANADA

19. LATIN AMERICA

20. CHILE

21. BRAZIL

22. MEXICO

23. WESTERN EUROPE

24. UK

25. GERMANY

26. FRANCE

27. NETHERLANDS

28. IRELAND

29. SPAIN

30. OTHER WESTERN EUROPEAN COUNTRIES

31. NORDICS

32. DENMARK

33. SWEDEN

34. NORWAY

35. FINLAND

36. CENTRAL & EASTERN EUROPE

37. POLAND

38. OTHER CENTRAL & EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

39. MIDDLE EAST

40. UAE

41. SAUDI ARABIA

42. ISRAEL

43. AFRICA

44. SOUTH AFRICA

45. OTHER AFRICAN COUNTRIES

46. APAC

47. CHINA

48. HONG KONG

49. AUSTRALIA

50. NEW ZEALAND

51. INDIA

52. JAPAN

53. SOUTH KOREA

54. SINGAPORE

55. MALAYSIA

56. THAILAND

57. INDONESIA

58. PHILIPPINES

59. COMPETITIVE LANDSCAPE

60. KEY DATA CENTER IT INFRASTRUCTURE PROVIDERS

61. OTHER PROMINENT IT INFRASTRUCTURE PROVIDERS

62. KEY DATA CENTER SUPPORT INFRASTRUCTURE PROVIDERS

63. OTHER DATA CENTER SUPPORT INFRASTRUCTURE PROVIDERS

64. KEY DATA CENTER CONTRACTORS

65. OTHER DATA CENTER CONTRACTORS

66. KEY DATA CENTER INVESTORS

67. OTHER DATA CENTER INVESTORS

68. NEW DATA CENTER INVESTORS

69. QUANTITATIVE SUMMARY

70. APPENDIX

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