자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 테이블 설계별, 구동 방식별, 최종 사용 산업별, 국가별, 지역별 산업 분석, 시장 규모, 시장 점유율, 예측(2025-2032년)
Automated Rotary Indexing Table Market, By Table Design, By Drive Mechanism, By End-use Industry, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드:1901500
리서치사:AnalystView Market Insights
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 399 Pages
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한글목차
자동 로터리 인덱스 테이블 시장의 규모는 2024년 12억 3,467만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.3%로 확대될 전망입니다.
자동 로터리 인덱스 테이블 시장은 더 많은 공장과 생산 라인이 첨단 자동화로 전환함에 따라 성장하고 있습니다. 자동 로터리 인덱스 테이블은 부품이나 공작물을 원형 패턴으로 다른 고정 위치로 회전시키는 장치로 각 스테이션에서 조립, 드릴링, 가공, 검사, 포장 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 테이블을 로봇, CNC 기계 및 기타 자동화 설비와 결합하여 빠르고 높은 정밀도로 반복 작업을 처리할 수 있는 컴팩트하고 효율적인 생산 시스템을 구축할 수 있습니다.
자동 로터리 인덱스 테이블 시장 - 시장의 역학
제조 및 조립 라인에서 자동화의 도입 확대
자동 로터리 인덱스 테이블 시장의 주요 촉진요인은 제조 및 조립 라인에서의 전체적인 자동화 수준 향상입니다. 세계적으로 산업용 자동화에 대한 연간 지출은 보통 2,000억-2,500억 달러 이상으로 추정되고 있으며, 많은 보고서에서는 기업이 생산성, 정밀도, 일관성의 향상을 도모하면서 인건비의 상승에 대처하는 가운데, 연간 약 7-10%의 성장률을 나타내고 있다고 밝히고 있습니다. 자동 로터리 인덱스 테이블은 조립, 기계 가공, 검사, 포장 등의 공정에서 여러 스테이션에 부품을 신속하고 정확하게 위치시킬 수 있기 때문에 이러한 추세에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 자동차 산업에서는 세계 소형차 생산 대수는 보통 연간 8,000만-9,000만대 규모이며, 인덱스 테이블은 엔진 및 변속기 조립, 부품 기계 가공, 용접 셀, 품질 검사 등에서 널리 사용되고 있습니다. 세계 생산액이 3조 달러를 돌파한 일렉트로닉스 산업에서도 프린트 기판 조립, 커넥터 제조, 기타 미세 부품 핸들링 작업에 있어서 컴팩트하고 정밀도가 높은 회전식 인덱서가 필수입니다. 이러한 테이블은 일반적으로 150억-200억 달러 규모로 평가되며, 약 5-8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장이 예상되는 광범위한 모션 컨트롤 포지셔닝 기기 시장으로 분류되는 경우가 많습니다. Industry 4.0과 스마트 팩토리의 개념이 확대되고, 로봇, 센서, 통합 제어 시스템이 도입됨에 따라 정밀도가 높고, 사이클 타임이 짧으며, 자동화 라인과의 뛰어난 통합성을 제공하는 서보 구동식 또는 전동식 인덱스 테이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 북미, 유럽, 중국, 동남아시아 등 지역에서의 노동력 부족과 임금 상승으로 제조업체는 수동 지그와 반자동 설비를 완전 자동화된 로터리 인덱스 솔루션으로 대체하는 움직임을 가속화하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.
자동 로터리 인덱스 테이블 시장 - 시장 세분화 분석
세계의 자동 로터리 인덱스 테이블 시장은 테이블 설계, 구동 방식, 최종 사용 산업, 지역별로 구분됩니다. 설계별로는 수평 로터리 인덱스 테이블이 가장 일반적으로 사용됩니다. 이는 표준 바닥재 조립 및 가공 라인과 쉽게 통합할 수 있기 때문입니다. 특히 자동차 및 전자기기 제조에서는 부품이 보통 수평면으로 이동하기 때문에 이러한 경향이 현저합니다. 세계 소형차 생산 대수는 연간 약 8,000만-9,000만대, 전자산업 시장의 규모는 3조 달러를 넘는 규모이며, 두 부문 모두 조립, 가공, 체결, 검사 등의 공정에서 수평 인덱서를 많이 사용하고 있습니다. 따라서 실제 설치 현장에서는 수평형 설계가 주류가 되고 있습니다.
구동면에서는 서보 구동식 로터리 인덱스 테이블이 현대의 자동화 플랜트에서 선호되는 선택사항입니다. 이는 세계적으로 150억-200억 달러 이상의 규모를 가진 광범위한 모션 컨트롤 시장의 일부이며, 약 5-8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장이 예상되고 있습니다. 서보 구동 시스템은 고정밀도, 고속 인덱스, 그리고 속도, 위치 및 스테이션 수의 재프로그래밍 용이성이 특징입니다. 이는 제품 설계의 변경 빈도가 증가하고 공장이 인더스트리 4.0 개념을 채택함에 따라 매우 중요합니다. 최종 사용 산업 중 자동차 산업이 주요 수요원입니다. 주요 자동차 생산국에서는 매우 높은 생산량과 첨단 자동화 로봇 밀도(노동자 1만명당 수백대의 로봇까지 가능함)가 결합되어 로터리 인덱스 테이블은 엔진, 변속기, EV 부품 및 일반 부품의 조립 라인에서 널리 사용되고 있으며, 이러한 시스템에 대한 강력하고 안정적인 수요를 지원합니다.
자동 로터리 인덱스 테이블 시장 - 지역별 분석
지리적으로 보면 자동 로터리 인덱스 테이블 시장은 자동차, 전자기기, 일반 산업 생산이 활발한 지역 및 산업 자동화의 도입률이 높은 지역과 밀접한 관련이 있습니다. 아시아태평양은 세계 제조업 생산량에서 최대 점유율을 차지하며, 그 비율은 세계 제조업 부가가치의 50% 이상으로 추정되는 경우가 많고 따라서 자동차 및 전자기기 생산의 주요 거점입니다. 중국에서만 세계 제조업 생산의 약 26-29%를 생산하고 있으며, 일본, 한국, 인도 등의 나라들도 크게 공헌하고 있습니다. 공장과 조립 라인의 이러한 집중은 자연스럽게 인덱스 테이블에 대한 높은 수요를 견인하고 있습니다. 유럽도 중요한 지역입니다. EU 지역은 세계 제조업 부가가치의 약 16-18%를 차지하고 독일, 이탈리아, 프랑스가 기계, 자동차, 엔지니어링 분야를 견인하고 있습니다. 많은 유럽 공장은 고도로 자동화되어 있으며 제조업의 로봇 밀도는 평균 1만 노동자당 140-150대를 넘는 경우가 많고, 로터리 인덱서 등의 정밀 모션 시스템의 이용을 촉진하고 있습니다. 북미(주로 미국과 캐나다)는 일반적으로 세계 제조업 부가가치의 약 15-18%를 차지하며 자동차, 항공우주, 기계분야가 고도로 발달하고 있습니다. 미국 제조업의 로봇 밀도는 직원 1만명당 270대를 넘어 일부 자동차 공장에서는 더욱 높은 수준에 이르고 있으며, 이는 조립, 가공 셀에서 자동 로터리 인덱스 테이블의 도입을 직접적으로 뒷받침하고 있습니다. 전반적으로 로터리 인덱서를 포함한 세계의 모션 컨트롤 및 포지셔닝 장비 시장은 대략 150억-200억 달러 이상의 규모로 평가되고 있으며 CAGR 5-8% 정도의 성장이 예상되고 있습니다. 지역별로는 아시아태평양, 유럽, 북미가 가장 큰 공헌 지역입니다.
자동 로터리 인덱스 테이블 시장 - 국가별 인사이트
중국은 제조 규모와 자동화 모두에서 세계 최대 규모를 자랑하기 때문에 자동 로터리 인덱스 테이블 시장에서 가장 중요한 단일 국가로 부각되고 있습니다. 세계 최대의 제조국으로서 세계 제조업 부가가치의 약 30%를 차지하고, 10년 이상에 걸쳐 세계 최대의 자동차 생산 대수를 유지하고 있으며, 연간 생산 대수는 2500만-2,800만대 규모입니다. 이러한 차량의 상당수는 엔진, 변속기, 섀시 부품, EV 배터리 모듈 조립, 용접, 검사에 로터리 인덱서를 많이 사용하는 고도로 자동화된 라인에서 제조됩니다. 또 중국은 세계 최대의 전자기기 제조 거점이기도 하며, 3조 달러를 넘는 세계 전자기기 생산의 대부분을 차지하고 있습니다. 여기에는 소비자 일렉트로닉스, 통신기기, 산업용 전자기기가 포함되어 있으며, 모두 PCB 조립, 시험, 부품 핸들링에 인덱스 테이블을 활용하고 있습니다. 자동화 분야에서 중국은 세계 최대의 산업용 로봇 시장이며, 연간 수십만대의 신규 로봇 도입이 이루어지고 있고, 제조업에서의 로봇 밀도는 현재 세계 평균을 상회하고 있습니다. 중국 공장에서는 인건비 상승 및 수출 품질 기준에 대응하기 위해 수동 또는 반자동 지그에서 완전 자동화 라인으로의 전환이 진행되고 있으며, 서보 구동식 및 고정밀 로터리 인덱스 테이블에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 엄청난 생산량, 급속한 자동화 진전, 주요 최종 용도 분야(자동차, 전자기기, 기계)에서의 강력한 존재감이 결합되어 중국은 인덱스 테이블 공급업체에게 핵심 시장이 되고 있습니다.
목차
제1장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장의 개요
조사 범위
시장 예측기간
제2장 주요 요약
시장 분석
경쟁 인사이트
제3장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 주요 동향
촉진요인
억제요인
시장 기회
시장 전망 동향
제4장 자동 로터리 인덱스 테이블 업계 조사
PEST 분석
Porter's Five Forces 분석
성장 전망 맵핑
규제 프레임워크 분석
제5장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 지정학적 긴장 고조의 영향
COVID-19 팬데믹의 영향
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
중동 분쟁의 영향
제6장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장의 상황
자동 로터리 인덱스 테이블 시장의 점유율 분석(2024년)
분석 데이터 : 주요 제조업체별
기존 기업 분석
신흥 기업 분석
제7장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 테이블 설계별
개요
부문 점유율 분석 : 테이블 설계별
수평 로터리 인덱스 테이블
수직 로터리 인덱스 테이블
경사 로터리 인덱스 테이블
제8장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 구동 방식별
개요
부문 점유율 분석 : 구동 방식별
공기압식 로터리 인덱스 테이블
전동식 로터리 인덱스 테이블
서보 구동식 로터리 인덱스 테이블
유압식 로터리 인덱스 테이블
제9장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 최종 사용 산업별
개요
부문 점유율 분석 : 최종 사용 산업별
자동차
항공우주
전자기기
의약품
식품 및 음료
기타 산업
제10장 자동 로터리 인덱스 테이블 시장 : 지역별
소개
북미
개요
북미의 주요 제조업체
미국
캐나다
유럽
개요
유럽의 주요 제조업체
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
스웨덴
러시아
폴란드
기타
아시아태평양(APAC)
개요
아시아태평양의 주요 제조업체
중국
인도
일본
한국
호주
인도네시아
태국
필리핀
기타
라틴아메리카(LATAM)
개요
라틴아메리카의 주요 제조업체
브라질
멕시코
아르헨티나
콜롬비아
기타
중동 및 아프리카(MEA)
개요
중동 및 아프리카의 주요 제조업체
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이스라엘
튀르키예
알제리
이집트
기타
제11장 주요 벤더 분석 : 자동 로터리 인덱스 테이블 업계
경쟁 대시보드
경쟁 벤치마킹
경쟁 포지셔닝
기업 프로파일
DESTACO
Bosch Rexroth
Camco/DESTACO(Dover Corporation)
CDS Cam Driven Systems(CDS SpA)
Festo
Gimatic
Guangdong SMC Automation
IAI Industrieroboter(IAI Corporation)
Kitagawa
Nidec
Omron Automation
RODRIGUEZ GmbH
Sankyo Seisakusho
SMC Corporation
WEISS GmbH
기타
제12장 애널리스트의 종합 전망
CSM
영문 목차
영문목차
Automated Rotary Indexing Table Market size was valued at US$ 1,234.67 Million in 2024, expanding at a CAGR of 7.3% from 2025 to 2032.
The automated rotary indexing table market is growing as more factories and production lines move toward higher levels of automation. An automated rotary indexing table is a device that rotates parts or workpieces to different fixed positions in a circular pattern so that various operations like assembly, drilling, machining, inspection, or packaging can be done at each station. When these tables are combined with robots, CNC machines, or other automated equipment, they help create compact and efficient production systems that can handle repetitive tasks with high speed and accuracy.
Growing Adoption of Automation in Manufacturing and Assembly Lines
A major driver for the Automated Rotary Indexing Table Market is the overall shift toward higher levels of automation in manufacturing and assembly lines. Worldwide spending on industrial automation is often estimated at more than USD 200-250 billion per year, and many reports suggest it is growing at around 7-10% annually as companies try to boost productivity, precision, and consistency while dealing with rising labor costs. Automated rotary indexing tables play a key role in this trend because they allow fast, accurate positioning of parts at multiple stations in processes like assembly, machining, inspection, and packaging. In the automotive industry, for example, global light vehicle production usually falls in the 80-90 million units per year range, and indexing tables are commonly used in engine and transmission assembly, component machining, welding cells, and quality checks. The electronics industry, which has surpassed USD 3 trillion in global output, also relies on compact, high-precision rotary indexers in PCB assembly, connector manufacturing, and other small-parts handling tasks. These tables are often grouped within the broader motion control and positioning equipment market, which is typically valued at over USD 15-20 billion and expected to grow at roughly 5-8% CAGR. As Industry 4.0 and smart factory concepts spread bringing in more robots, sensors, and integrated control systems there is growing demand for servo-driven or motorized indexing tables that offer high accuracy, short cycle times, and better integration with automated lines. On top of that, labor shortages and wage increases in regions such as North America, Europe, China, and Southeast Asia are pushing manufacturers to replace manual fixtures and semi-automatic setups with fully automated rotary indexing solutions, further supporting market growth.
The Global Automated Rotary Indexing Table Market is segmented by table design, drive mechanism, end-use industry, and region. In practice, horizontal rotary indexing tables are the most commonly used style because they integrate easily into standard, floor-mounted assembly and machining lines. This is especially true in automotive and electronics manufacturing, where parts usually move on a horizontal plane. With global light vehicle production typically around 80-90 million units per year and the electronics industry worth over USD 3 trillion, both sectors rely heavily on horizontal indexers for tasks like assembly, machining, fastening, and inspection, which makes this design dominant in actual installations.
On the drive side, servo-driven rotary indexing tables are becoming the preferred option in modern automated plants. They are part of the broader motion control market, valued at more than USD 15-20 billion globally and expected to grow at roughly 5-8% CAGR. Servo-driven systems offer high precision, fast indexing, and easy reprogramming of speed, position, and number of stations, which is crucial as product designs change more frequently and factories adopt Industry 4.0 concepts. Among end-use industries, automotive is a key demand center. It combines very high production volumes with heavy automation robot density in leading automotive countries can reach several hundred robots per 10,000 workers so rotary indexing tables are widely used in engine, transmission, EV component, and general parts assembly lines, supporting strong and steady demand for these systems.
Geographically, the automated rotary indexing table market is closely tied to regions with strong automotive, electronics, and general industrial production, as well as high adoption of industrial automation. Asia-Pacific holds the largest share of global manufacturing output often estimated at over 50% of world manufacturing value added and is a major hub for automotive and electronics production. China alone produces around 26-29% of global manufacturing output, while countries like Japan, South Korea, and India also contribute significantly. This concentration of factories and assembly lines naturally drives high demand for indexing tables. Europe is another important region: the EU accounts for roughly 16-18% of global manufacturing value, with Germany, Italy, and France leading in machinery, automotive, and engineering. Many European plants are highly automated, with robot density in manufacturing often exceeding 140-150 robots per 10,000 workers on average, boosting the use of precision motion systems such as rotary indexers. North America (mainly the U.S. and Canada) typically represents around 15-18% of global manufacturing value added and has a well-developed automotive, aerospace, and machinery sector. Robot density in U.S. manufacturing has passed 270 robots per 10,000 employees, and in some automotive facilities it is far higher, which directly supports adoption of automated rotary indexing tables in assembly and machining cells. Overall, the global motion control and positioning equipment market which includes rotary indexers is generally valued at over USD 15-20 billion and expected to grow around 5-8% CAGR, with Asia-Pacific, Europe, and North America being the largest contributors.
Automated Rotary Indexing Table Market- Country Insights
China stands out as the single most important country for the automated rotary indexing table market because of its scale in both manufacturing and automation. It is the world's largest manufacturing nation, contributing close to 30% of global manufacturing value added, and has been the top car-producing country for over a decade, with annual vehicle output often in the 25-28 million range. A significant share of these vehicles is built on highly automated lines that rely on rotary indexers for assembly, welding, and inspection of engines, transmissions, chassis components, and EV battery modules. China is also the largest electronics manufacturing base worldwide, accounting for a major portion of the global USD 3+ trillion electronics output, including consumer electronics, telecom equipment, and industrial electronics all of which use indexing tables in PCB assembly, testing, and component handling. On the automation side, China has become the world's biggest market for industrial robots, with hundreds of thousands of new robot installations per year and robot density in manufacturing now surpassing the global average. As Chinese factories upgrade from manual or semi-automated fixtures to fully automated lines to deal with rising labor costs and to meet export quality standards, demand for servo-driven and high-precision rotary indexing tables continues to increase. This combination of huge production volume, fast automation growth, and strong presence in key end-use sectors (automotive, electronics, machinery) makes China a central market for indexing table suppliers.
The competitive landscape for automated rotary indexing tables includes a mix of well-known international automation companies and many regional specialists. On the global side, brands like Weiss (Germany), Sankyo (Japan), Taktomat (Germany), and CDS (Italy) are often cited in connection with precision rotary indexers and cam-driven tables. These firms typically target higher-end applications in automotive, electronics, packaging, and machine tools, where customers need very high positioning accuracy, long service life, and easy integration with robots and PLCs. Within the broader motion control and positioning equipment market often valued at over USD 15-20 billion and expected to grow at about 5-8% CAGR automated rotary indexing tables form a specialized but important niche. At the same time, there are many mid-sized and smaller manufacturers based in China, Italy, Germany, Japan, and the U.S. that offer more standard or cost-effective indexing solutions tailored to local markets. These local players are competitive on price and delivery time, which matters a lot for OEMs and system integrators working on budget-sensitive projects. As smart factory and Industry 4.0 concepts spread, competition is gradually shifting toward features such as servo-driven designs, integrated sensors, remote diagnostics, and IoT connectivity, along with strong after-sales service and customization options.
Recent Developments:
In March 2021, Fibro launched its FIBROMOD modular rotary table series, which is designed to handle a wide range of machining tasks using one flexible system. The key idea behind FIBROMOD is modularity: it offers standardized interfaces so users can customize the table more easily for different applications, while also improving performance and making maintenance and servicing simpler.
In 2020, WEISS North America, Inc. introduced its new-generation EF3 Rotary Table Control System. This EF3 servo controller is made specifically for WEISS rotary indexing tables and aims to make them easier to use while also saving space in the control cabinet. By integrating more control functions into a compact unit, it helps improve convenience and reduces the overall footprint of the automation setup.
SCOPE OF THE REPORT
The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:
