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의료용 식품 시장 : 성장, 전망, 경쟁 분석(2025-2033년)
Medical Foods Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2025 - 2033
상품코드 : 1675054
리서치사 : Acute Market Reports
발행일 : 2025년 03월
페이지 정보 : 영문 174 Pages
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한글목차

의료용 식품은 일반 식단만으로는 충족시킬 수 없는 독특한 영양적 요구를 가진 질병이나 증상의 식단 관리를 위해 특별히 처방된 제품입니다. 이들은 단순한 다이어트 식품이나 기존 보충제가 아닙니다. 특정 질병이나 상태와 관련된 특정 식단 결핍에 대응합니다. 이 제품들은 의사의 지시에 따라 섭취하거나 투여하도록 되어 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 제품이 의료용 식품으로 분류되기 위해 충족해야 하는 특정 기준을 규정하고 있으며, 2024년 의료용 식품 시장 규모는 249억 2,300만 달러였으며 2033년에는 450억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 기간 중 이 시장은 CAGR 6.70%로 성장할 것으로 예상됩니다.

인구 고령화

세계 인구 통계학은 노인 인구의 전례 없는 증가를 목격하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)와 다양한 인구 통계 조사에 따르면 향후 수십년안에 세계 인구의 상당 부분이 60세 이상이 될 것이라고 합니다. 이 현상은 선진국에 국한된 것이 아니라 전 세계적인 추세입니다. 나이가 들어감에 따라 신체는 다양한 생리적 변화를 겪습니다. 영양 요구량이 변화하고, 신진대사가 떨어지고, 특정 영양소를 흡수하는 능력이 떨어집니다. 이러한 요인들은 노화 관련 질환의 발병과 함께 전문적인 영양 섭취가 필요합니다. 노인이 최적의 건강을 유지하고, 노화 관련 질병에 대처하며, 양질의 삶을 영위하기 위해서는 이러한 노년층 특유의 요구사항에 맞춘 의료용 식품이 매우 중요한 역할을 합니다. 또한 노인들은 식욕과 영양 흡수에 영향을 미치는 여러 약물을 복용하고 있는 경우가 많습니다. 의료용 식품은 이러한 문제에 대응하기 위해 만들어지고 있으며, 필수 불가결한 존재가 되고 있습니다. 이 인구층이 계속 확대됨에 따라 의료용 식품에 대한 수요는 급증할 것이며, 이는 큰 시장 성장 기회를 가져올 것입니다.

규제상의 장애물

의료용 식품의 규제 상황을 탐색하는 것은 외줄타기와 비슷합니다. 의료용 식품은 의약품과 전통 식품의 중간에 위치하므로 규제 당국의 엄격한 감시를 받는 경우가 많습니다. 미국 FDA에서 유럽의약품청까지 각 지역마다 제품 승인에 대한 엄격한 요건이 있습니다. 이러한 요구사항은 의료용 식품의 안전성, 유효성 및 진품성 확보를 중심으로 도입됩니다. 이러한 기준은 소비자를 보호하기 위해 필요한 것이지만, 제품 개발 주기가 길어지고 제조업체의 경우 임상시험과 문서 작성에 많은 투자를 해야 하는 경우가 많습니다. 규정 준수에 대한 부주의나 예기치 못한 부작용 등 어떤 실수라도 발생하면 큰 후퇴를 초래할 수 있습니다. 이는 의료용 식품 시장으로의 신규 진입을 주저하게 할 뿐만 아니라 기존 기업의 경영 자원을 압박할 가능성도 있습니다. 또한 지역 간 규제 격차가 복잡성을 가중시키고 있습니다. 한 관할권에서 승인된 제품이 다른 관할권에서는 장애물에 직면할 수 있으며, 시장 전략이 분열되고 매출이 손실될 수 있습니다. 업계가 번영하기 위해서는 소비자의 안전을 보호하면서 혁신을 촉진하는 보다 합리적이고 조화로운 규제 프로세스가 절실히 필요합니다.

제형화 과제

의료용 식품에 이상적인 제형을 만드는 것은 복잡한 퍼즐을 푸는 것과 비슷합니다. 이러한 제품은 정확성, 효능, 먹기 쉬움의 균형을 맞추어야 합니다. 특정 질환이나 결핍을 치료하도록 설계되었으므로 실수는 용납되지 않습니다. 문제는 원료의 선택에서 시작됩니다. 특히 희귀하거나 특별한 재배 및 추출 기술이 필요한 경우 더욱 그렇습니다. 일단 조달하면 안정성과 조합시 시너지 효과를 확보하는 것이 가장 중요합니다. 의료용 식품은 단순히 영양소를 조합하는 것뿐만 아니라 이러한 영양소가 생물학적으로 이용 가능하고 신체가 효율적으로 이용할 수 있는 방식으로 공급될 수 있도록 보장하는 것입니다. 문제는 여기서 끝나지 않습니다. 아무리 효과적인 제제라도 입에 맞지 않으면 의미가 없습니다. 환자, 특히 만성질환을 앓고 있는 환자들은 이러한 제품을 정기적으로 섭취하게 됩니다. 맛, 질감 또는 전반적인 감각적 경험이 불편하다면 순응도가 떨어질 것입니다. 제조업체는 종종 이 문제를 해결하기 위해 제품의 효능을 손상시키지 않으면서 불쾌한 맛을 가리고 상쇄시키려고 노력합니다. 또한 확장성도 우려되는 문제입니다. 소량 생산에서는 잘 작동하는 제형도 대량 생산 시에는 그 특성을 유지하지 못할 수 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 제형화는 의료용 식품 시장에서 가장 어려운 과제 중 하나입니다.

맞춤 영양

세계는 거의 모든 분야에서 개인화된 솔루션으로 빠르게 전환하고 있으며, 헬스케어 분야도 예외는 아닙니다. 맞춤형 영양은 한 가지 사이즈가 모든 사람에게 적합하지 않다는 전제에 기반을 두고 있으며, 의료용 식품 시장에 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 기회는 광범위하고 다면적입니다. 유전체학 및 생명공학의 발전으로 유전적 체질, 신진대사, 건강 상태에 따라 개인별 영양 요구 사항을 이해할 수 있게 되었습니다. 의료용 식품은 이러한 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 맞춤 제작되어 건강 성과 및 질병 관리 측면에서 전례 없는 이점을 제공할 수 있습니다. 개인의 DNA를 기반으로 의료용 식품의 처방이 만들어지고, 잠재적인 건강 위험이 드러나기 전에 표적화되는 세상을 상상해 보십시오. 이는 제품의 효능뿐만 아니라 매력도 높일 수 있습니다. 소비자는 자신의 건강 프로파일에 공명하는 제품을 신뢰하고 투자할 가능성이 높아집니다. 제조업체의 경우, 맞춤형 영양 식품으로의 전환은 기술 혁신, 생명공학 기업과의 제휴, 틈새 시장이지만 충성도가 높은 고객층을 확보할 수 있는 길을 열어줍니다. 또한 점점 더 혼잡해지는 시장에서 경쟁력을 높일 수 있습니다. 대량 맞춤화의 물류부터 데이터 프라이버시 문제까지 과제는 부정할 수 없지만, 시장 점유율, 브랜드 충성도, 소비자 신뢰 측면에서 잠재적인 보상은 엄청납니다.

제품별 시장 세분화

2024년에는 의료용 분말 식품 부문이 매출 기여도 1위를 차지했습니다. 이러한 제품에 대한 수요 증가는 다양한 식단에 쉽게 통합할 수 있는 용이성, 긴 보관 기간, 환자가 선호하는 액체와 혼합하거나 식단에 추가할 수 있는 조리 적응성 등으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 다용도성과 복용량 조절의 편의성이 결합되어 시장에서의 우위를 확고히 하고 있습니다.

용도별 시장 세분화

당뇨병성 신경병증 분야는 2025-2033년의 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 당뇨병성 신경병증은 당뇨병으로 인한 신경 손상의 합병증으로 당뇨병 인구의 상당수가 앓고 있는 질환입니다. 전 세계에서 당뇨병 유병률 증가와 당뇨병에 따른 합병증에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 분야 수요가 증가하고 있습니다. 당뇨병성 신경병증를 위해 설계된 의료용 식품은 신경 건강을 지원하고 증상을 완화하는 특수 영양소를 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 당뇨병성 신경병증 식단에 유망한 수단을 제공합니다.

지역별 시장 세분화

2024년 의료용 식품 시장에서 가장 높은 매출을 창출한 지역은 북미입니다. 이러한 우위는 몇 가지 요인에 기인합니다. 이 지역, 특히 미국은 의료 인프라가 잘 구축되어 있고, 의료진과 환자 모두 의료용 식품에 대한 인식이 높습니다. 만성질환의 확산, 강력한 의료 연구개발, 특수 의료용 식단의 성장을 가속하는 규제 환경은 북미를 수익성 측면에서 더욱 앞당기고 있습니다.

주요 기업이 시장 매출의 70% 이상을 차지

이 시장은 소수의 대기업이 시장 매출의 70% 이상을 차지하고 있으며, Nestle S.A., Abbott, Danone S.A. 등의 기업이 약선식품 시장 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 여전히 통합이 지속되고 있습니다. 의료용 식품 시장의 중소기업에는 Primus Pharmaceuticals Inc., Fresenius Kabi AG, Reckitt Benckiser Group plc, Medtrition, Inc., Metagenetics, Inc., GlaxoSmithKline(GSK), B. Braun Melsungen AG 등이 포함됩니다. 또한 임상 영양 분야 제조업체들의 업계 재편 노력은 향후 수년간 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 인수, 합병, 제품 출시, 제휴 등 제품의 가용성을 확대하기 위해 제조업체들이 취한 조치들은 향후 수년간 시장 확대의 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2020년 1월 네슬레는 임상 영양 사업을 확장하기 위해 Zenpen과 자산 인수 계약을 체결하고 회사를 인수했습니다. 환자 및 의료 전문가들의 의료용 식품에 대한 수요 증가와 시장 진출기업이 확고한 입지를 유지하기 위한 시장 통합 행동의 확대는 시장 진출기업 간의 경쟁을 심화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 기업은 매출 점유율을 확대하기 위해 제품 개발 및 세계 진출에 많은 투자를 하는 등 다양한 전략을 시행하고 있습니다. 또한 주요 기업은 제품 제공 범위를 넓히고 세계 시장에서의 매출 점유율을 높이기 위해 전략적 인수, 합병, 제휴를 모색하고 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 개요

제3장 의료용 식품 시장 : 경쟁 분석

제4장 의료용 식품 시장 : 거시 분석과 시장 역학

제5장 의료용 식품 시장 : 투여 경로별 2023-2033년

제6장 의료용 식품 시장 : 제품별 2023-2033년

제7장 의료용 식품 시장 : 용도별 2023-2033년

제8장 의료용 식품 시장 : 유통 채널별 2023-2033년

제9장 북미의 의료용 식품 시장 2023-2033년

제10장 영국과 유럽연합의 의료용 식품 시장 2023-2033년

제11장 아시아태평양의 의료용 식품 시장 2023-2033년

제12장 라틴아메리카의 의료용 식품 시장 2023-2033년

제13장 중동 및 아프리카의 의료용 식품 시장 2023-2033년

제14장 기업 개요

KSA
영문 목차

영문목차

Medical foods are specially formulated products designed for the dietary management of a disease or condition with unique nutritional needs that cannot be met by a regular diet alone. They are not mere diet foods or traditional supplements. Instead, they address specific dietary deficiencies related to certain diseases or conditions. These products are intended to be consumed or administered under the guidance of a physician. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) provides specific criteria that products must meet to be classified as medical foods. In 2024, the medical foods market was valued at $24,923 million. By 2033, it is projected to reach $45,050 million. Over this period, the market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.70%.

Aging Population

The global demographic landscape is witnessing an unprecedented rise in the elderly population. As per the World Health Organization and various demographic studies, a significant portion of the world's inhabitants will be aged 60 and above within the next few decades. This phenomenon isn't just confined to developed nations but is a worldwide trend. As age advances, the body undergoes various physiological changes. Nutritional needs change, metabolism slows down, and the body's ability to absorb certain nutrients diminishes. These factors, combined with the onset of age-related diseases, necessitate specialized nutrition. Medical foods, tailored to cater to these unique requirements, play a pivotal role in ensuring the elderly maintain optimal health, manage age-related diseases, and lead a quality life. Additionally, the elderly population often grapples with multiple medications which can impact appetite and nutrient absorption. Medical foods are formulated to address these challenges, making them indispensable. As this demographic continues to expand, the demand for medical foods will surge, offering significant market growth opportunities.

Regulatory Hurdles

Navigating the regulatory landscape for medical foods is akin to walking a tightrope. Given that medical foods straddle the space between pharmaceuticals and traditional foods, they often face intense scrutiny from regulatory bodies. Each region, from the U.S. FDA to the European Medicines Agency, has its stringent set of requirements for product approvals. These requirements revolve around ensuring the safety, efficacy, and authenticity of medical foods. While these standards are necessary to protect consumers, they often translate into prolonged product development cycles and substantial investments in clinical trials and documentation for manufacturers. Any missteps, be it inadvertent lapses in compliance or unforeseen side effects, can result in significant setbacks. This not only deters potential new entrants from venturing into the medical foods market but can also strain the resources of established players. Furthermore, regulatory disparities between regions add layers of complexity. A product approved in one jurisdiction might face hurdles in another, leading to fragmented market strategies and potential revenue losses. For the industry to flourish, there's a pressing need for more streamlined and harmonized regulatory processes that foster innovation while upholding consumer safety.

Formulation Challenges

Crafting the ideal formulation for medical foods is akin to solving a complex puzzle. These products must balance precision, efficacy, and palatability. Given that they're designed to address specific medical conditions or deficiencies, there's little room for error. The challenge begins with ingredient selection. Sourcing high-quality, consistent, and effective ingredients is a daunting task, especially when some of these might be rare or require specialized cultivation or extraction techniques. Once procured, ensuring their stability and synergistic action when combined becomes paramount. Medical foods aren't merely about combining nutrients; they're about ensuring these nutrients are bioavailable and are delivered in a manner that the body can efficiently utilize. The challenge doesn't end here. Even the most efficacious formulation can be rendered moot if it isn't palatable. Patients, especially those with chronic conditions, will be consuming these products regularly. If the taste, texture, or overall sensory experience is off-putting, compliance rates drop. Manufacturers often grapple with this, trying to mask or offset undesirable flavors without compromising on the product's efficacy. To top it all, scalability is a concern. A formulation that works well in small batches might not retain its characteristics when produced in bulk. All these intricacies make formulation one of the most formidable challenges in the medical foods market.

Personalized Nutrition

The world is swiftly moving towards individualized solutions in almost every domain, and healthcare is no exception. Personalized nutrition, rooted in the premise that one size doesn't fit all, holds immense promise for the medical foods market. The opportunity here is vast and multifaceted. With advancements in genomics and biotechnology, it's now possible to understand an individual's unique nutritional requirements based on their genetic makeup, metabolism, and health conditions. Medical foods, tailor-made to cater to these specific requirements, can offer unprecedented benefits in terms of health outcomes and disease management. Imagine a world where medical food formulations are crafted based on an individual's DNA, targeting potential health risks even before they manifest. This not only elevates the efficacy of these products but also their appeal. Consumers are more likely to trust and invest in products that resonate with their unique health profiles. For manufacturers, this shift towards personalized nutrition paves the way for innovation, collaboration with biotech firms, and the establishment of niche yet loyal customer segments. It also offers a competitive edge in an increasingly crowded market. While the challenges are undeniable - from the logistics of mass customization to data privacy concerns - the potential rewards in terms of market share, brand loyalty, and consumer trust are immense.

Market Segmentation by Product

In 2024, the medical food powder segment secured its position as the leading revenue contributor. The heightened demand for these products stems from their ease of integration into various diets, long shelf life, and adaptability in terms of preparation, allowing patients to mix them with their preferred liquids or incorporate them into meals. Their versatile nature, combined with the convenience they offer in dosage adjustments, has cemented their dominance in the market.

Market Segmentation by Application

The diabetic neuropathy segment, is forecasted to experience the highest compound annual growth rate (CAGR) during the forecast period of 2025 to 2033. Diabetic Neuropathy, a nerve damage complication resulting from diabetes, affects a significant portion of the diabetic population. The increasing global incidence of diabetes and heightened awareness around the complications associated with the condition are driving demand in this segment. Medical foods designed for Diabetic Neuropathy focus on providing specialized nutrients that support nerve health and alleviate symptoms, offering a promising avenue for dietary management of the condition.

Market Segmentation by Geography

In 2024, North America stands out as the highest revenue-generating region in the medical foods market. This supremacy can be attributed to several factors. The region, especially the United States, boasts a well-established healthcare infrastructure coupled with high awareness about medical foods among both healthcare professionals and patients. The prevalence of chronic diseases, robust medical research and development, and a regulatory environment conducive to the growth of specialized medical diets further propel North America to the forefront in terms of revenue.

Top Players Contribute over 70% of Market Revenues

The market remains consolidated with a few major players contributing over 70% of the market revenues. Companies such as Nestle S.A., Abbott, and Danone S.A. account for the vast majority of revenue generated in the market for medicinal meals. Smaller companies in the medical foods market include Primus Pharmaceuticals Inc., Fresenius Kabi AG, Reckitt Benckiser Group plc, Medtrition, Inc., Metagenetics, Inc., GlaxoSmithKline (GSK), B. Braun Melsungen AG and others. It is also anticipated that several industry consolidation efforts carried out by manufacturers in the clinical nutrition sector will contribute to the growth of the market over the course of the forthcoming years. It is anticipated that actions were taken by manufacturers, such as acquisitions, mergers, product launches, and collaborations, to expand the availability of their wares will be a primary factor in the expansion of the market in the years to come. For example, in January 2020, Nestle entered into an Asset Purchase Agreement with Zenpen in order to broaden its clinical nutrition business and acquire that company. The growing demand for medical foods from patients and healthcare professionals, as well as the expanding market consolidation actions by market players to maintain a strong position, are both contributing factors that have resulted in fierce competition among market participants. In order to grow their revenue share, the leading companies have implemented a number of varied strategies, such as substantial investments in product development and global expansion. In addition, the leading companies in the market are searching for strategic acquisitions, mergers, and partnerships in order to broaden the scope of their product offerings and boost their revenue share in the global market.

Historical & Forecast Period

This study report represents an analysis of each segment from 2023 to 2033 considering 2024 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2025 to 2033.

The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.

Research Methodology

The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Medical Foods market are as follows:

Research and development budgets of manufacturers and government spending

Revenues of key companies in the market segment

Number of end users & consumption volume, price, and value.

Geographical revenues generated by countries considered in the report

Micro and macro environment factors that are currently influencing the Medical Foods market and their expected impact during the forecast period.

Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.

Key questions answered in this report

Table of Contents

1. Preface

2. Executive Summary

3. Medical Foods Market: Competitive Analysis

4. Medical Foods Market: Macro Analysis & Market Dynamics

5. Medical Foods Market: By Route of Administration, 2023-2033, USD (Million)

6. Medical Foods Market: By Product, 2023-2033, USD (Million)

7. Medical Foods Market: By Application, 2023-2033, USD (Million)

8. Medical Foods Market: By Distribution Channel, 2023-2033, USD (Million)

9. North America Medical Foods Market, 2023-2033, USD (Million)

10. UK and European Union Medical Foods Market, 2023-2033, USD (Million)

11. Asia Pacific Medical Foods Market, 2023-2033, USD (Million)

12. Latin America Medical Foods Market, 2023-2033, USD (Million)

13. Middle East and Africa Medical Foods Market, 2023-2033, USD (Million)

14. Company Profile

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