위성 트랜스폰더 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Satellite Transponder - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1641837
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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위성 트랜스폰더 시장 규모는 2025년에 155억 9,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.78%로, 2030년에는 196억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
위성 트랜스폰더는 업링크 데이터 및 정보를 다운링크로 전송하거나 반대로 다운링크로 전송하기 위해 위성에 내장된 작은 칩 크기의 회로입니다. 새로운 비용 효율적인 위성 기술 개발, 통신 서비스 수요 증가, 효율적이고 실용적인 기술 솔루션 제공, Ku 밴드 및 Ka 밴드 수요 증가가 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 세계의 인터넷이 보급됨에 따라 광대역 연결은 중요한 정보 소스입니다. 이것은 고속 인터넷에 대한 수요가 증가함에 따라 앞으로 수년간 위성 트랜스폰더 수요를 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 예를 들어 ITU의 데이터에 따르면 세계 인터넷 이용자는 2018년 37억 2,900만 명에서 2021년에는 49억 100만 명으로 증가합니다.
- 세계 상업 부문의 C 밴드(광대한 지리적 영역에서 더 낮은 변속기를 제공하고 일반적으로 수신을 위해 대형 지상 장비가 필요) 및 Ku 밴드(보다 좁은 지리적 영역에서 더 높은 변속기를 제공하고 더 작은 지상 시설에서 수신 가능) 트랜스 폰더 수요 증가는 향후 위성 트랜스 폰더 시장의 성장을 가져옵니다.
- 게다가 위성통신사는 현재 Ku대역과 Ka대역의 주파수대역을 이용한 용도을 개발하고 있으며, 소형 지상장치를 이용함으로써 변속기의 고속화와 중요한 정보전달을 촉진할 수 있습니다. Ka 밴드와 Ku 밴드 대역폭/트랜스폰더리스는 위성 트랜스폰더 시장의 성장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 중 Ka 밴드는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 게다가 Ku 밴드 서비스 수요의 성장은 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더의 큰 견인력을 창출할 것으로 예상됩니다. 쿠밴드 위성통신시스템은 자연재해시 다양한 긴급통신이나 광섬유나 케이블 네트워크를 이용할 수 없는 원격지나 지역에서의 텔레비전 방송국에 의한 위성뉴스 수집(SNG) 때문에 점점 도입이 진행되고 있습니다.
- 게다가 세계에서 사물인터넷(IoT)과 인더스트리 4.0이 등장하는 가운데, 광대역 연결은 개인에게 정보를 제공하는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 통신 산업의 진출기업은 위성 트랜스 폰더를 임대하고 고립된 장소뿐만 아니라 세계에 광대역 시설을 제공하려고 합니다. Singtel과 같은 다양한 시장 공급업체는 이 기회를 활용하고 비즈니스 요구를 충족시키기 위해 광범위한 커버리지, 무수한 트랜스폰더 용량 대역폭 및 유연한 위성 트랜스폰더리스 서비스를 제공합니다.
- COVID-19 팬데믹의 경우 위성 통신은 원격 의료에 대한 접근을 가능하게 하고, 질병을 진단하고 격리된 환자를 치료하여 의료 담당자와 환자가 직접 대면할 필요성을 감소시켰습니다. 위성 트랜스폰더 용도는 주로 이러한 사례를 지원했으며 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID-19 팬데믹의 세계 경제에 미치는 영향으로 일부 위성 통신 프로젝트가 연기, 지연, 취소되어 위성 트랜스폰더리스 사업에 큰 영향을 미쳤습니다.
위성 트랜스폰더 시장 동향
서비스로서의 트랜스폰더리스가 큰 견인력을 획득할 전망
- 트랜스폰더리스는 세계 트랜스폰더 비용을 부추기 때문에 위성 트랜스폰더 시장에서 큰 견인력을 획득할 것으로 예상됩니다. 또한 대역폭 집약적 인 용도을 신뢰성 있게 지원하고자 하는 요구가 증가함에 따라 다양한 용도에서 트랜스 폰더리스의 필요성이 증가하고 있습니다.
- 위성 트랜스폰더리스 서비스는 기업과 커뮤니티를 세계에 연결하는 데 도움이 됩니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 위성 연결을 활용하면 기업이 어디서나 연결할 수 있습니다. 신시장에 대한 신속한 포인트-투-포인트 액세스, 유연한 트랜스폰더리스, 안정적인 지상 제어 설비로 비즈니스가 더 쉬워집니다.
- Thaicom 및 Singtel과 같은 다양한 유명한 시장 공급업체는 Ku 밴드와 같은 고급 주파수 대역에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 위성 트랜스폰더 서비스를 지속적으로 혁신하고 있으며 세계 데이터, 방송 및 모바일 백홀 연결을 위한 효과적인 트랜스폰더리스 서비스를 제공합니다. 또한 시장 벤더는 유연한 트랜스폰더리스도 제공하고 있으며, 이는 향후 수년간 트랜스폰더리스 부문의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 통신 위성 트랜스폰더의 임대는 HD 비디오 방송의 채택과 하이 다이내믹 레인지(HDR) 용도의 보급에 크게 의존합니다. 또한 OTT 플랫폼의 가입자 기반 증가와 함께 새로운 TV 플랫폼의 발전은 트랜스폰더리스 수요를 증가시켜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 게다가 영상 전달, 광대역, DTH에 있어서 신뢰성이 높은 위성 기반의 통신에 대한 요구가 높아지고 있는 것도 시장 성장에 유망한 장래를 가져오고 있습니다. Netflix, Amazon Prime 등 주요 OTT와 스트리밍 플랫폼 및 참여 기업의 존재와 가입자 수 증가도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 Netflix의 2022년 4분기 보고서 데이터에 따르면 Netflix의 유료 가입자 수는 2019년 1분기 1억 4,886만 명에서 2022년 4분기에는 2억 3,075만 명으로 증가했습니다.
북미가 시장에서 큰 점유율을 차지
- 북미는 매우 반응이 좋은 시장이며 장기간에 걸쳐 다양한 기술적 변화를 목격하고 있습니다. 많은면에서 북미의 C 밴드 동영상 서비스 부문은 상업 위성 트랜스폰더리스 서비스의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 전반적으로 위성 산업과 위성 통신 사업자는 4K-UHD(초고화질) 및 OTT TV 서비스 제공에서 Ka 밴드의 가능성을 알고 있습니다. Ka 밴드 트랜스폰더는 비에 의한 감쇠를 크게 해소하기 때문에 이러한 시장의 진화는 북미의 Ka 밴드 트랜스폰더 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 북미는 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 위성 트랜스폰더 공급자의 광범위한 존재와 안전하고 신뢰할 수 있는 위성 기반 통신에 대한 광범위한 필요성은 이 시장에서 북미의 우위성에 기여하고 있습니다.
- 게다가 위성통신기술의 개발과 진보가 계속되고 위성통신능력이 계속 향상되고 있기 때문에 위성통신의 이용은 점점 넓어지고 있으며, 이 지역의 서비스의 질은 지속적으로 향상되고 있습니다. 또한 통신, 전자, 항공우주 등의 기술 진보가 증가하여 신속한 개발이 이루어지고 있습니다. 이러한 요인은 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
- 또한 미국에서는 위치/네비게이션 위성 신호의 상용 용도 수가 증가하고 있습니다. 위성에서 나오는 정확하고 정확한 타이밍 신호는 자동화된 농기구 제어, 무선 전화 산업의 긴급 위치 정보 서비스 신호 타이밍, 미국 국가 항공 관제 시스템의 기반 등 많은 목적으로 사용됩니다.
- 예를 들어, 2023년 4월, 스페이스 X는 인텔 싯의 IS-40e 통신 위성을 발사한다고 발표했습니다. 이 위성은 NASA를 위한 최초의 호스팅 페이로드를 탑재하는 동시에 항공기 내 연결에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이 위성은 Ku 밴드와 Ka 밴드의 통신 능력을 갖추고 있으며, 발사시 무게는 약 6 톤, 출력은 약 8 킬로와트로 설계되었습니다.
- 마찬가지로 2023년 5월 미국 방위 계약업체인 SAIC은 유럽 제조업체인 GomSpace와 전략적 파트너십을 맺어 미국 정부 기관, 대학 및 민간 기업을 위한 소형 위성을 개발할 것이라고 발표했습니다. 이 제휴를 통해 SAIC는 레거시 우주 시스템 개발의 전통과 깊은 기술적 전문 지식을 활용하여 새로운 우주 경제의 지위를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 방위·안보 행정, 긴급 서비스, 국토 안보를 위한 선진적 상용 화상 위성 수요는 증가 경향에 있습니다. 또한 이 지역의 위성 산업은 제품 개발에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 상업 위성에 고도로 혁신적인 기능이 탑재되어 있는 것이 이 지역의 위성 트랜스폰더 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
위성 트랜스폰더 산업 개요
위성 트랜스폰더 시장은 반고체화되어 있으며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 여러 주요 기업들이 시장을 독점하고 있습니다. SES SA, Arabsat, Embratel Star One, Eutelsat Communications SA, Hispasat, Intelsat SA 등은 세계 위성 트랜스폰더 시장의 주요 기업입니다. 각 회사는 경쟁 우위를 얻기 위해 몇 가지 성장 및 확장 전략을 사용합니다. 산업 참가자는 여러 밸류체인 단계에서 사업을 전개하는 밸류체인 통합을 따릅니다.
- 2024년 2월 - 인도가 3세대 기상위성 INSAT-3DS의 궤도 투입에 성공. 채널 이미저, 채널 사운더, 데이터 릴레이 트랜스폰더(DRT), 위성 지원 수색 및 구조(SASRSR) 트랜스폰더를 포함한 이 위성의 첨단 페이로드는 종합적인 데이터 수집 및 보급을 촉진합니다.
- 2023년 5월-Inmarsat는 중요한 안전 서비스를 제공하고 긴급 추적의 진보를 지원하기 위해 2026년에 발사되는 새로운 소형 위성 Inmarsat-8의 채용을 발표했습니다. 3개의 i-8 위성은 네트워크의 내결함성을 높여 Inmarsat의 세계 L대역 안전 서비스의 미래를 확보합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 새로운 TV 플랫폼과 기술에 대한 수요 증가
- KU 밴드와 KA 밴드 서비스의 성장
- 시장 성장 억제요인
- 광섬유 변속기 케이블 네트워크와의 경쟁
- 고액의 설비 투자의 필요성
- 기술 스냅샷
- C 밴드
- KU 밴드
- KA 밴드
- S 밴드, L 밴드, X 밴드
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 상업용 통신
- 정부 통신
- 네비게이션
- 리모트 센싱
- 기타
- 서비스별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- SES SA
- Telesat
- Intesat SA
- Eutelsat Communications SA
- Hispasat SA(Red Electrica)
- Singapore Telecommunication Ltd(Singtel)
- SKY Perfect JSAT Corporation
- EchoStar Corporation
- China Satellite Communications Co. Ltd.
- Russian Satellite Communications Company
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Satellite Transponder Market size is estimated at USD 15.59 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.69 billion by 2030, at a CAGR of 4.78% during the forecast period (2025-2030).
Satellite transponders are minor chip-size circuits integrated into satellites to transmit the uplink data or information to the downlink and vice-versa. The development of new cost-effective satellite technologies, growing demand for telecommunication services, and availability of efficient and practical technological solutions coupled with growth in demand for Ku-band and Ka-band are likely to drive the satellite transponder market over the forecast period.
Key Highlights
- With the rise of internet penetration worldwide, broadband connectivity has become a critical source of information. This, coupled with the growing demand for high-speed internet, will significantly drive the demand for satellite transponders in the coming years. For instance, according to the ITU data, internet users worldwide increased from 3,729 million in 2018 to 4,901 million in 2021.
- The increasing demand for C band (which provides lower transmission power over vast geographic areas and typically requires larger ground equipment for reception) and Ku band (which offers higher transmission power over smaller geographic regions and can be received with smaller ground equipment) transponder by the commercial sector worldwide, is expected to augment the growth of the satellite transponders market in the future.
- In addition, satellite operators are now developing applications over the Ku-band and Ka-band frequency bands, which may facilitate increased transmission speeds and important information transfer with the usage of small ground equipment. Ka-band and Ku-band bandwidth/transponders' leasing is expected to account for the majority of the growth in the satellite transponder market. Of this leasing, Ka-band is expected to witness the highest growth rate in the forecast period.
- Moreover, growth in Ku-band service demand is expected to generate significant traction for satellite transponders over the forecast period. Ku-band satellite communication systems are increasingly being deployed for various emergency communications during natural disasters and for satellite news gathering (SNG) by TV broadcasters in remote or rural areas where fiber and cable networks are unavailable.
- Further, with the emergence of the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 across the globe, broadband connectivity plays a crucial role in providing information to individuals. The telecom industry players are looking to lease satellite transponders to deliver broadband facilities to isolated places as well as across the globe. Various market vendors, such as Singtel, are capitalizing on the opportunity and offering extensive coverage, myriad transponder capacity bandwidths, and flexible satellite transponder lease services to fulfill business needs.
- During the COVID-19 pandemic, satellite communications enabled access to telemedicine to diagnose diseases or treat individuals who were quarantined, reducing the need for face-to-face interaction between healthcare personnel and patients. The applications of satellite transponders primarily supported such instances, thus positively impacting the market's growth. However, the impact of the COVID-19 pandemic on the global economy resulted in some satellite communication projects being postponed, delayed, and canceled, significantly impacting the satellite transponder leasing business.
Satellite Transponder Market Trends
Transponders Leasing as Service is Expected to Gain Significant Traction
- Transponder leasing is expected to gain significant traction in the satellite transponder market owing to fuelling the cost of transponders throughout the globe. In addition, the increasing demand to support bandwidth-intensive applications with reliability drives the need for transponder leasing in various applications.
- Satellite transponder lease service helps to connect businesses and communities globally. With the help of secure and reliable satellite connectivity, organizations can be connected wherever they are. The faster point-to-point access to new markets, flexible transponder leases, and stable on-ground control facilities help businesses get easier.
- Various prominent market vendors such as Thaicom and Singtel are continuously innovating their satellite transponder services to cater to the growing demand for advanced spectrum such as Ku-band to provide effective transponder leasing services for data, broadcast, and mobile backhaul connectivity across the world. In addition, market vendors are also providing flexible transponder leases, which is expected to influence the transponder leasing segment growth in the coming years.
- The leasing of communication satellite transponders is extremely dependent upon the adoption of HD video broadcasting and the widespread of High Dynamic Range (HDR) applications. Moreover, the advancement in new TV platforms coupled with an increase in subscriber base in OTT platforms is also augmenting the demand for transponder leasing, thus positively impacting the market growth.
- In addition, the growing need for reliable satellite-based communication in video distribution, broadband, and DTH is providing a promising future for the market's growth. The presence of major OTT and streaming platform players such as Netflix, Amazon Prime, etc., and its increasing subscriber base also aid the market's growth. For instance, according to the data from Netflix's Q4 2022 report, the number of Netflix paid subscribers rose to 230.75 million in Q4 2022 from 148.86 million in Q1 2019.
North America to Occupy Significant Share in the Market
- North America has been an extremely responsive market and has witnessed various technological changes over a long period. In many ways, the North American C-band video services segment is the major contributor to the growth of commercial satellite transponder leasing services. Overall, the satellite industry and satellite operators have realized the potential of Ka-band in delivering 4K-UHD (Ultra-high-definition) and OTT TV services. These evolving markets would drive demand for Ka-band transponders in the North American region as the Ka-band transponders eliminate rain attenuation to a great extent.
- North American region is expected to amount to the largest share of the satellite transponder market over the forecast period. The extensive presence of key satellite transponder providers and the widespread necessity for secure and reliable satellite-based communication are contributing to the dominance of the North American region in this market.
- Moreover, as satellite communication technology continues to develop and advance, and the satellite communication capability continues to improve, the utilization of satellite communication is becoming increasingly widespread, and the quality of service in the area is continuously improving. In addition, there is a swift development owing to the augmented technology advancement of communications, electronics, aerospace, etc. Such factors are further augmenting the growth of the market in the region.
- Moreover, the number of commercial applications for location/navigation satellite signals is growing in the United States. The accurately and precisely timed signals emitted by the satellites are used for many purposes, including the control of automated farm equipment, the timing of signals for the wireless telephone industry emergency location services, and as the basis for a U.S. national air traffic control system.
- For instance, in April 2023, SpaceX announced the launch of Intelsat's IS-40e communications satellite to help the operator meet the growing demand for connectivity on planes while also carrying its first hosted payload for NASA. The satellite is equipped with Ku- and Ka-band capacity; the satellite weighed around six metric tons at launch and is designed to have roughly eight kilowatts of power.
- Similarly, in May 2023, SAIC, a U.S. defense contractor, announced a strategic partnership with GomSpace, a European manufacturer, to develop small satellites for U.S. government agencies, universities, and commercial firms. Through this partnership, SAIC aims to leverage its heritage and deep technical expertise in legacy space systems development and strengthen its position in the new space economy.
- The demand for advanced commercial imaging satellites for defense and security administration, emergency services, and homeland security is on the rise. The satellite industry in the region is also expected to witness increased investments in product development. The availability of advanced and innovative features in commercial satellites propels the growth of the satellite transponder market in the region.
Satellite Transponder Industry Overview
The satellite transponder market is semi-consolidated and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the market. SES S.A., Arabsat, Embratel Star One, Eutelsat Communications S.A., Hispasat, Intelsat S.A., and others are among the major players in the global Satellite Transponder market. The companies use several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage. Industry participants follow value chain integration with business operations in multiple value chain stages.
- February 2024 - India successfully launched 3rd gen meteorological satellite INSAT-3DS into orbit. The satellite's advanced payloads, including Channel Imager, Channel Sounder, Data Relay Transponder (DRT), and Satellite-aided Search and Rescue (SA&SR) transponders, will facilitate comprehensive data collection and dissemination.
- May 2023 - Inmarsat announced the introduction of its new Inmarsat-8 small satellites, which will be launched in 2026 to provide crucial safety services and support advances in emergency tracking. The three I-8 satellites will provide additional network resilience, securing the future of Inmarsat's global L-band safety services.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in Demand for New TV Platforms and Technologies
- 5.1.2 Growth in KU-Band and KA-Band Services
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Competition From Fiber-Optic Transmission Cable Networks
- 5.2.2 Requirement of High Capital Investment
- 5.3 Technolgy Snapshot
- 5.3.1 C-Band
- 5.3.2 KU-Band
- 5.3.3 KA-Band
- 5.3.4 S-band and L-band and X-band
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Commercial Communications
- 6.1.2 Government Communications
- 6.1.3 Navigation
- 6.1.4 Remote Sensing
- 6.1.5 Other Applications
- 6.2 By Service
- 6.2.1 Leasing
- 6.2.2 Maintenance and Support
- 6.2.3 Other Services
- 6.3 Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 SES SA
- 7.1.2 Telesat
- 7.1.3 Intesat SA
- 7.1.4 Eutelsat Communications SA
- 7.1.5 Hispasat SA (Red Electrica)
- 7.1.6 Singapore Telecommunication Ltd (Singtel)
- 7.1.7 SKY Perfect JSAT Corporation
- 7.1.8 EchoStar Corporation
- 7.1.9 China Satellite Communications Co. Ltd.
- 7.1.10 Russian Satellite Communications Company
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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